]> code.delx.au - gnu-emacs/blobdiff - src/macterm.c
Fix last change:
[gnu-emacs] / src / macterm.c
index 2142698bbf45638c5a64356176f2c9d16cfa60f8..cbef67c3bee34a0e8dc5c40498acedb1aab1054d 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /* Implementation of GUI terminal on the Mac OS.
    Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-                 2005 Free Software Foundation, Inc.
+                 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
 
 This file is part of GNU Emacs.
 
@@ -68,7 +68,6 @@ Boston, MA 02110-1301, USA.  */
 #include <errno.h>
 #include <setjmp.h>
 #include <sys/stat.h>
-#include <sys/param.h>
 
 #include "charset.h"
 #include "coding.h"
@@ -78,7 +77,6 @@ Boston, MA 02110-1301, USA.  */
 #include "termhooks.h"
 #include "termopts.h"
 #include "termchar.h"
-#include "gnu.h"
 #include "disptab.h"
 #include "buffer.h"
 #include "window.h"
@@ -87,22 +85,15 @@ Boston, MA 02110-1301, USA.  */
 #include "atimer.h"
 #include "keymap.h"
 
-/* Set of macros that handle mapping of Mac modifier keys to emacs.  */
-#define macCtrlKey     (NILP (Vmac_reverse_ctrl_meta) ? controlKey :   \
-                       (NILP (Vmac_command_key_is_meta) ? optionKey : cmdKey))
-#define macShiftKey    (shiftKey)
-#define macMetaKey     (NILP (Vmac_reverse_ctrl_meta) ?                        \
-                       (NILP (Vmac_command_key_is_meta) ? optionKey : cmdKey) \
-                       : controlKey)
-#define macAltKey      (NILP (Vmac_command_key_is_meta) ? cmdKey : optionKey)
 \f
 
 /* Non-nil means Emacs uses toolkit scroll bars.  */
 
 Lisp_Object Vx_toolkit_scroll_bars;
 
-/* If Non-nil, the text will be rendered using Core Graphics text rendering which may anti-alias the text.  */
-Lisp_Object Vmac_use_core_graphics;
+/* If non-zero, the text will be rendered using Core Graphics text
+   rendering which may anti-alias the text.  */
+int mac_use_core_graphics;
 
 
 /* Non-zero means that a HELP_EVENT has been generated since Emacs
@@ -113,6 +104,10 @@ static int any_help_event_p;
 /* Last window where we saw the mouse.  Used by mouse-autoselect-window.  */
 static Lisp_Object last_window;
 
+/* Non-zero means make use of UNDERLINE_POSITION font properties.
+   (Not yet supported.)  */
+int x_use_underline_position_properties;
+
 /* This is a chain of structures for all the X displays currently in
    use.  */
 
@@ -165,6 +160,7 @@ struct frame *pending_autoraise_frame;
 /* Where the mouse was last time we reported a mouse event.  */
 
 static Rect last_mouse_glyph;
+static FRAME_PTR last_mouse_glyph_frame;
 
 /* The scroll bar in which the last X motion event occurred.
 
@@ -206,7 +202,7 @@ extern EMACS_INT extra_keyboard_modifiers;
 
 /* The keysyms to use for the various modifiers.  */
 
-static Lisp_Object Qalt, Qhyper, Qsuper, Qmodifier_value;
+static Lisp_Object Qalt, Qhyper, Qsuper, Qcontrol, Qmeta, Qmodifier_value;
 
 extern int inhibit_window_system;
 
@@ -218,7 +214,6 @@ QDGlobals qd;  /* QuickDraw global information structure.  */
 
 struct mac_display_info *mac_display_info_for_display (Display *);
 static void x_update_window_end P_ ((struct window *, int, int));
-static int x_io_error_quitter P_ ((Display *));
 int x_catch_errors P_ ((Display *));
 void x_uncatch_errors P_ ((Display *, int));
 void x_lower_frame P_ ((struct frame *));
@@ -261,7 +256,7 @@ static void x_scroll_bar_report_motion P_ ((struct frame **, Lisp_Object *,
                                            unsigned long *));
 
 static int is_emacs_window P_ ((WindowPtr));
-
+static XCharStruct *mac_per_char_metric P_ ((XFontStruct *, XChar2b *, int));
 static void XSetFont P_ ((Display *, GC, XFontStruct *));
 
 /* Defined in macmenu.h.  */
@@ -270,14 +265,84 @@ extern void menubar_selection_callback (FRAME_PTR, int);
 #define GC_FORE_COLOR(gc)      (&(gc)->fore_color)
 #define GC_BACK_COLOR(gc)      (&(gc)->back_color)
 #define GC_FONT(gc)            ((gc)->xgcv.font)
-#define GC_CLIP_REGION(gc)     ((gc)->clip_region)
-#define MAC_WINDOW_NORMAL_GC(w)        (((mac_output *) GetWRefCon (w))->normal_gc)
+#define FRAME_NORMAL_GC(f)     ((f)->output_data.mac->normal_gc)
+#define CG_SET_FILL_COLOR(context, color)                      \
+  CGContextSetRGBFillColor (context,                                   \
+                           RED_FROM_ULONG (color) / 255.0f,            \
+                           GREEN_FROM_ULONG (color) / 255.0f,          \
+                           BLUE_FROM_ULONG (color) / 255.0f, 1.0f)
+#define CG_SET_STROKE_COLOR(context, color)            \
+  CGContextSetRGBStrokeColor (context,                                 \
+                             RED_FROM_ULONG (color) / 255.0f,          \
+                             GREEN_FROM_ULONG (color) / 255.0f,        \
+                             BLUE_FROM_ULONG (color) / 255.0f, 1.0f)
+#if USE_CG_DRAWING
+#define FRAME_CG_CONTEXT(f)    ((f)->output_data.mac->cg_context)
+
+/* Fringe bitmaps.  */
+
+static int max_fringe_bmp = 0;
+static CGImageRef *fringe_bmp = 0;
+
+static CGContextRef
+mac_begin_cg_clip (f, gc)
+     struct frame *f;
+     GC gc;
+{
+  CGContextRef context = FRAME_CG_CONTEXT (f);
+
+  if (!context)
+    {
+      QDBeginCGContext (GetWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f)), &context);
+      FRAME_CG_CONTEXT (f) = context;
+    }
+
+  CGContextSaveGState (context);
+  CGContextTranslateCTM (context, 0, FRAME_PIXEL_HEIGHT (f));
+  CGContextScaleCTM (context, 1, -1);
+  if (gc && gc->n_clip_rects)
+    CGContextClipToRects (context, gc->clip_rects, gc->n_clip_rects);
+
+  return context;
+}
+
+static void
+mac_end_cg_clip (f)
+     struct frame *f;
+{
+  CGContextRestoreGState (FRAME_CG_CONTEXT (f));
+}
+
+void
+mac_prepare_for_quickdraw (f)
+     struct frame *f;
+{
+  if (f == NULL)
+    {
+      Lisp_Object rest, frame;
+      FOR_EACH_FRAME (rest, frame)
+       if (FRAME_MAC_P (XFRAME (frame)))
+         mac_prepare_for_quickdraw (XFRAME (frame));
+    }
+  else
+    {
+      CGContextRef context = FRAME_CG_CONTEXT (f);
+
+      if (context)
+       {
+         CGContextSynchronize (context);
+         QDEndCGContext (GetWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f)),
+                         &FRAME_CG_CONTEXT (f));
+       }
+    }
+}
+#endif
 
 static RgnHandle saved_port_clip_region = NULL;
 
 static void
-mac_begin_clip (region)
-     RgnHandle region;
+mac_begin_clip (gc)
+     GC gc;
 {
   static RgnHandle new_region = NULL;
 
@@ -286,19 +351,19 @@ mac_begin_clip (region)
   if (new_region == NULL)
     new_region = NewRgn ();
 
-  if (region)
+  if (gc->n_clip_rects)
     {
       GetClip (saved_port_clip_region);
-      SectRgn (saved_port_clip_region, region, new_region);
+      SectRgn (saved_port_clip_region, gc->clip_region, new_region);
       SetClip (new_region);
     }
 }
 
 static void
-mac_end_clip (region)
-     RgnHandle region;
+mac_end_clip (gc)
+     GC gc;
 {
-  if (region)
+  if (gc->n_clip_rects)
     SetClip (saved_port_clip_region);
 }
 
@@ -317,20 +382,32 @@ XFreePixmap (display, pixmap)
 /* Mac version of XDrawLine.  */
 
 static void
-XDrawLine (display, w, gc, x1, y1, x2, y2)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_draw_line (f, gc, x1, y1, x2, y2)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int x1, y1, x2, y2;
 {
-  SetPortWindowPort (w);
+#if USE_CG_DRAWING
+  CGContextRef context;
+
+  context = mac_begin_cg_clip (f, gc);
+  CG_SET_STROKE_COLOR (context, gc->xgcv.foreground);
+  CGContextBeginPath (context);
+  CGContextMoveToPoint (context, x1 + 0.5f, y1 + 0.5f);
+  CGContextAddLineToPoint (context, x2 + 0.5f, y2 + 0.5f);
+  CGContextClosePath (context);
+  CGContextStrokePath (context);
+  mac_end_cg_clip (f);
+#else
+  SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
 
   RGBForeColor (GC_FORE_COLOR (gc));
 
-  mac_begin_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_begin_clip (gc);
   MoveTo (x1, y1);
   LineTo (x2, y2);
-  mac_end_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_end_clip (gc);
+#endif
 }
 
 void
@@ -358,70 +435,124 @@ mac_draw_line_to_pixmap (display, p, gc, x1, y1, x2, y2)
 
 
 static void
-mac_erase_rectangle (w, gc, x, y, width, height)
-     WindowPtr w;
+mac_erase_rectangle (f, gc, x, y, width, height)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int x, y;
      unsigned int width, height;
 {
+#if USE_CG_DRAWING
+  CGContextRef context;
+
+  context = mac_begin_cg_clip (f, gc);
+  CG_SET_FILL_COLOR (context, gc->xgcv.background);
+  CGContextFillRect (context, CGRectMake (x, y, width, height));
+  mac_end_cg_clip (f);
+#else
   Rect r;
 
-  SetPortWindowPort (w);
+  SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
 
   RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (gc));
   SetRect (&r, x, y, x + width, y + height);
 
-  mac_begin_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_begin_clip (gc);
   EraseRect (&r);
-  mac_end_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_end_clip (gc);
 
-  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (MAC_WINDOW_NORMAL_GC (w)));
+  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (FRAME_NORMAL_GC (f)));
+#endif
 }
 
 
 /* Mac version of XClearArea.  */
 
 void
-XClearArea (display, w, x, y, width, height, exposures)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_clear_area (f, x, y, width, height)
+     struct frame *f;
      int x, y;
      unsigned int width, height;
-     int exposures;
 {
-  mac_erase_rectangle (w, MAC_WINDOW_NORMAL_GC (w), x, y, width, height);
+  mac_erase_rectangle (f, FRAME_NORMAL_GC (f), x, y, width, height);
 }
 
 /* Mac version of XClearWindow.  */
 
 static void
-XClearWindow (display, w)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_clear_window (f)
+     struct frame *f;
 {
-  SetPortWindowPort (w);
+#if USE_CG_DRAWING
+  CGContextRef context;
+  GC gc = FRAME_NORMAL_GC (f);
 
-  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (MAC_WINDOW_NORMAL_GC (w)));
+  context = mac_begin_cg_clip (f, NULL);
+  CG_SET_FILL_COLOR (context, gc->xgcv.background);
+  CGContextFillRect (context, CGRectMake (0, 0, FRAME_PIXEL_WIDTH (f),
+                                         FRAME_PIXEL_HEIGHT (f)));
+  mac_end_cg_clip (f);
+#else
+  SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
+
+  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (FRAME_NORMAL_GC (f)));
 
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
   {
     Rect r;
 
-    GetWindowPortBounds (w, &r);
+    GetWindowPortBounds (FRAME_MAC_WINDOW (f), &r);
     EraseRect (&r);
   }
 #else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-  EraseRect (&(w->portRect));
+  EraseRect (&(FRAME_MAC_WINDOW (f)->portRect));
 #endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
+#endif
 }
 
 
 /* Mac replacement for XCopyArea.  */
 
+#if USE_CG_DRAWING
 static void
-mac_draw_bitmap (display, w, gc, x, y, width, height, bits, overlay_p)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_draw_cg_image (image, f, gc, src_x, src_y, width, height,
+                  dest_x, dest_y, overlay_p)
+     CGImageRef image;
+     struct frame *f;
+     GC gc;
+     int src_x, src_y;
+     unsigned int width, height;
+     int dest_x, dest_y, overlay_p;
+{
+  CGContextRef context;
+  float port_height = FRAME_PIXEL_HEIGHT (f);
+  CGRect dest_rect = CGRectMake (dest_x, dest_y, width, height);
+
+  context = mac_begin_cg_clip (f, gc);
+  if (!overlay_p)
+    {
+      CG_SET_FILL_COLOR (context, gc->xgcv.background);
+      CGContextFillRect (context, dest_rect);
+    }
+  CGContextClipToRect (context, dest_rect);
+  CGContextScaleCTM (context, 1, -1);
+  CGContextTranslateCTM (context, 0, -port_height);
+  if (CGImageIsMask (image))
+    CG_SET_FILL_COLOR (context, gc->xgcv.foreground);
+  CGContextDrawImage (context,
+                     CGRectMake (dest_x - src_x,
+                                 port_height - (dest_y - src_y
+                                                + CGImageGetHeight (image)),
+                                 CGImageGetWidth (image),
+                                 CGImageGetHeight (image)),
+                     image);
+  mac_end_cg_clip (f);
+}
+
+#else  /* !USE_CG_DRAWING */
+
+static void
+mac_draw_bitmap (f, gc, x, y, width, height, bits, overlay_p)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int x, y, width, height;
      unsigned short *bits;
@@ -434,26 +565,32 @@ mac_draw_bitmap (display, w, gc, x, y, width, height, bits, overlay_p)
   bitmap.baseAddr = (char *)bits;
   SetRect (&(bitmap.bounds), 0, 0, width, height);
 
-  SetPortWindowPort (w);
+  SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
 
   RGBForeColor (GC_FORE_COLOR (gc));
   RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (gc));
   SetRect (&r, x, y, x + width, y + height);
 
-  mac_begin_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_begin_clip (gc);
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
-  LockPortBits (GetWindowPort (w));
-  CopyBits (&bitmap, GetPortBitMapForCopyBits (GetWindowPort (w)),
-           &(bitmap.bounds), &r, overlay_p ? srcOr : srcCopy, 0);
-  UnlockPortBits (GetWindowPort (w));
+  {
+    CGrafPtr port;
+
+    GetPort (&port);
+    LockPortBits (port);
+    CopyBits (&bitmap, GetPortBitMapForCopyBits (port),
+             &(bitmap.bounds), &r, overlay_p ? srcOr : srcCopy, 0);
+    UnlockPortBits (port);
+  }
 #else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-  CopyBits (&bitmap, &(w->portBits), &(bitmap.bounds), &r,
+  CopyBits (&bitmap, &(FRAME_MAC_WINDOW (f)->portBits), &(bitmap.bounds), &r,
            overlay_p ? srcOr : srcCopy, 0);
 #endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-  mac_end_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_end_clip (gc);
 
-  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (MAC_WINDOW_NORMAL_GC (w)));
+  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (FRAME_NORMAL_GC (f)));
 }
+#endif /* !USE_CG_DRAWING */
 
 
 /* Mac replacement for XCreateBitmapFromBitmapData.  */
@@ -514,7 +651,15 @@ XCreatePixmap (display, w, width, height, depth)
   SetPortWindowPort (w);
 
   SetRect (&r, 0, 0, width, height);
-  err = NewGWorld (&pixmap, depth, &r, NULL, NULL, 0);
+#if !defined (WORDS_BIG_ENDIAN) && USE_CG_DRAWING
+  if (depth == 1)
+#endif
+    err = NewGWorld (&pixmap, depth, &r, NULL, NULL, 0);
+#if !defined (WORDS_BIG_ENDIAN) && USE_CG_DRAWING
+  else
+    /* CreateCGImageFromPixMaps requires ARGB format.  */
+    err = QTNewGWorld (&pixmap, k32ARGBPixelFormat, &r, NULL, NULL, 0);
+#endif
   if (err != noErr)
     return NULL;
   return pixmap;
@@ -569,103 +714,64 @@ XCreatePixmapFromBitmapData (display, w, data, width, height, fg, bg, depth)
 /* Mac replacement for XFillRectangle.  */
 
 static void
-XFillRectangle (display, w, gc, x, y, width, height)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_fill_rectangle (f, gc, x, y, width, height)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int x, y;
      unsigned int width, height;
 {
-  Rect r;
-
-  SetPortWindowPort (w);
-
-  RGBForeColor (GC_FORE_COLOR (gc));
-  SetRect (&r, x, y, x + width, y + height);
+#if USE_CG_DRAWING
+  CGContextRef context;
 
-  mac_begin_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
-  PaintRect (&r); /* using foreground color of gc */
-  mac_end_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
-}
-
-
-#if 0 /* TODO: figure out if we need to do this on Mac.  */
-static void
-mac_fill_rectangle_to_pixmap (display, p, gc, x, y, width, height)
-     Display *display;
-     Pixmap p;
-     GC gc;
-     int x, y;
-     unsigned int width, height;
-{
-  CGrafPtr old_port;
-  GDHandle old_gdh;
+  context = mac_begin_cg_clip (f, gc);
+  CG_SET_FILL_COLOR (context, gc->xgcv.foreground);
+  CGContextFillRect (context, CGRectMake (x, y, width, height));
+  mac_end_cg_clip (f);
+#else
   Rect r;
 
-  GetGWorld (&old_port, &old_gdh);
-  SetGWorld (p, NULL);
+  SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
+
   RGBForeColor (GC_FORE_COLOR (gc));
   SetRect (&r, x, y, x + width, y + height);
 
-  LockPixels (GetGWorldPixMap (p));
+  mac_begin_clip (gc);
   PaintRect (&r); /* using foreground color of gc */
-  UnlockPixels (GetGWorldPixMap (p));
-
-  SetGWorld (old_port, old_gdh);
-}
+  mac_end_clip (gc);
 #endif
+}
 
 
 /* Mac replacement for XDrawRectangle: dest is a window.  */
 
 static void
-mac_draw_rectangle (display, w, gc, x, y, width, height)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_draw_rectangle (f, gc, x, y, width, height)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int x, y;
      unsigned int width, height;
 {
-  Rect r;
+#if USE_CG_DRAWING
+  CGContextRef context;
 
-  SetPortWindowPort (w);
-
-  RGBForeColor (GC_FORE_COLOR (gc));
-  SetRect (&r, x, y, x + width + 1, y + height + 1);
-
-  mac_begin_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
-  FrameRect (&r); /* using foreground color of gc */
-  mac_end_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
-}
-
-
-#if 0 /* TODO: figure out if we need to do this on Mac.  */
-/* Mac replacement for XDrawRectangle: dest is a Pixmap.  */
-
-static void
-mac_draw_rectangle_to_pixmap (display, p, gc, x, y, width, height)
-     Display *display;
-     Pixmap p;
-     GC gc;
-     int x, y;
-     unsigned int width, height;
-{
-  CGrafPtr old_port;
-  GDHandle old_gdh;
+  context = mac_begin_cg_clip (f, gc);
+  CG_SET_STROKE_COLOR (context, gc->xgcv.foreground);
+  CGContextStrokeRect (context,
+                      CGRectMake (x + 0.5f, y + 0.5f, width, height));
+  mac_end_cg_clip (f);
+#else
   Rect r;
 
-  GetGWorld (&old_port, &old_gdh);
-  SetGWorld (p, NULL);
+  SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
+
   RGBForeColor (GC_FORE_COLOR (gc));
   SetRect (&r, x, y, x + width + 1, y + height + 1);
 
-  LockPixels (GetGWorldPixMap (p));
+  mac_begin_clip (gc);
   FrameRect (&r); /* using foreground color of gc */
-  UnlockPixels (GetGWorldPixMap (p));
-
-  SetGWorld (old_port, old_gdh);
-}
+  mac_end_clip (gc);
 #endif
+}
 
 
 #if USE_ATSUI
@@ -686,7 +792,8 @@ atsu_get_text_layout_with_text_ptr (text, text_length, style, text_layout)
       ByteCount sizes[] = {sizeof (ATSLineLayoutOptions)};
       static ATSLineLayoutOptions line_layout =
 #if MAC_OS_X_VERSION_MAX_ALLOWED >= 1020
-       kATSLineDisableAllLayoutOperations  | kATSLineUseDeviceMetrics
+       kATSLineDisableAllLayoutOperations | kATSLineUseDeviceMetrics
+       | kATSLineUseQDRendering
 #else
        kATSLineIsDisplayOnly | kATSLineFractDisable
 #endif
@@ -724,16 +831,19 @@ atsu_get_text_layout_with_text_ptr (text, text_length, style, text_layout)
 }
 #endif
 
+
 static void
-mac_invert_rectangle (display, w, x, y, width, height)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_invert_rectangle (f, x, y, width, height)
+     struct frame *f;
      int x, y;
      unsigned int width, height;
 {
   Rect r;
 
-  SetPortWindowPort (w);
+#if USE_CG_DRAWING
+  mac_prepare_for_quickdraw (f);
+#endif
+  SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
 
   SetRect (&r, x, y, x + width, y + height);
 
@@ -742,28 +852,14 @@ mac_invert_rectangle (display, w, x, y, width, height)
 
 
 static void
-mac_draw_string_common (display, w, gc, x, y, buf, nchars, mode,
-                       bytes_per_char)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_draw_string_common (f, gc, x, y, buf, nchars, bg_width, bytes_per_char)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int x, y;
      char *buf;
-     int nchars, mode, bytes_per_char;
+     int nchars, bg_width, bytes_per_char;
 {
-#if MAC_OS_X_VERSION_MAX_ALLOWED >= 1020
-  UInt32 textFlags, savedFlags;
-  if (!NILP(Vmac_use_core_graphics)) {
-    textFlags = kQDUseCGTextRendering;
-    savedFlags = SwapQDTextFlags(textFlags);
-  }
-#endif
-
-  SetPortWindowPort (w);
-
-  RGBForeColor (GC_FORE_COLOR (gc));
-  if (mode != srcOr)
-    RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (gc));
+  SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
 
 #if USE_ATSUI
   if (GC_FONT (gc)->mac_style)
@@ -776,170 +872,483 @@ mac_draw_string_common (display, w, gc, x, y, buf, nchars, mode,
 #ifndef WORDS_BIG_ENDIAN
       {
        int i;
-       Unichar *text = (Unichar *)buf;
+       UniChar *text = (UniChar *)buf;
 
        for (i = 0; i < nchars; i++)
-         text[i] = buf[2*i] << 8 | buf[2*i+1];
+         text[i] = EndianU16_BtoN (text[i]);
       }
 #endif
       err = atsu_get_text_layout_with_text_ptr ((ConstUniCharArrayPtr)buf,
                                                nchars,
                                                GC_FONT (gc)->mac_style,
                                                &text_layout);
-      if (err == noErr)
-       {
+      if (err != noErr)
+       return;
 #ifdef MAC_OSX
-         if (NILP (Vmac_use_core_graphics))
-           {
+      if (!mac_use_core_graphics)
+       {
 #endif
-             mac_begin_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
-             MoveTo (x, y);
-             ATSUDrawText (text_layout,
-                           kATSUFromTextBeginning, kATSUToTextEnd,
-                           kATSUUseGrafPortPenLoc, kATSUUseGrafPortPenLoc);
-             mac_end_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
-#ifdef MAC_OSX
+#if USE_CG_DRAWING
+         mac_prepare_for_quickdraw (f);
+#endif
+         mac_begin_clip (gc);
+         RGBForeColor (GC_FORE_COLOR (gc));
+         if (bg_width)
+           {
+             Rect r;
+
+             SetRect (&r, x, y - FONT_BASE (GC_FONT (gc)),
+                      x + bg_width, y + FONT_DESCENT (GC_FONT (gc)));
+             RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (gc));
+             EraseRect (&r);
+             RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (FRAME_NORMAL_GC (f)));
            }
-         else
+         MoveTo (x, y);
+         ATSUDrawText (text_layout,
+                       kATSUFromTextBeginning, kATSUToTextEnd,
+                       kATSUUseGrafPortPenLoc, kATSUUseGrafPortPenLoc);
+         mac_end_clip (gc);
+#ifdef MAC_OSX
+       }
+      else
+       {
+         CGrafPtr port;
+         CGContextRef context;
+         float port_height = FRAME_PIXEL_HEIGHT (f);
+         ATSUAttributeTag tags[] = {kATSUCGContextTag};
+         ByteCount sizes[] = {sizeof (CGContextRef)};
+         ATSUAttributeValuePtr values[] = {&context};
+
+#if USE_CG_DRAWING
+         context = mac_begin_cg_clip (f, gc);
+#else
+         GetPort (&port);
+         QDBeginCGContext (port, &context);
+         if (gc->n_clip_rects || bg_width)
            {
-             CGrafPtr port;
-             CGContextRef context;
-             Rect rect;
-             float port_height;
-             ATSUAttributeTag tags[] = {kATSUCGContextTag};
-             ByteCount sizes[] = {sizeof (CGContextRef)};
-             ATSUAttributeValuePtr values[] = {&context};
-
-             GetPort (&port);
-             QDBeginCGContext (port, &context);
-             GetPortBounds (port, &rect);
-             port_height = rect.bottom - rect.top;
+             CGContextTranslateCTM (context, 0, port_height);
+             CGContextScaleCTM (context, 1, -1);
              if (gc->n_clip_rects)
+               CGContextClipToRects (context, gc->clip_rects,
+                                     gc->n_clip_rects);
+#endif
+             if (bg_width)
                {
-                 CGContextTranslateCTM (context, 0, port_height);
-                 CGContextScaleCTM (context, 1, -1);
-                 CGContextClipToRects (context, gc->clip_rects,
-                                       gc->n_clip_rects);
-                 CGContextScaleCTM (context, 1, -1);
-                 CGContextTranslateCTM (context, 0, -port_height);
+                 CG_SET_FILL_COLOR (context, gc->xgcv.background);
+                 CGContextFillRect
+                   (context,
+                    CGRectMake (x, y - FONT_BASE (GC_FONT (gc)),
+                                bg_width, FONT_HEIGHT (GC_FONT (gc))));
                }
-             CGContextSetRGBFillColor
-               (context,
-                RED_FROM_ULONG (gc->xgcv.foreground) / 255.0,
-                GREEN_FROM_ULONG (gc->xgcv.foreground) / 255.0,
-                BLUE_FROM_ULONG (gc->xgcv.foreground) / 255.0,
-                1.0);
-             err = ATSUSetLayoutControls (text_layout,
-                                          sizeof (tags) / sizeof (tags[0]),
-                                          tags, sizes, values);
-             if (err == noErr)
-               ATSUDrawText (text_layout,
-                             kATSUFromTextBeginning, kATSUToTextEnd,
-                             Long2Fix (x), Long2Fix (port_height - y));
-             ATSUClearLayoutControls (text_layout,
-                                      sizeof (tags) / sizeof (tags[0]),
-                                      tags);
-             CGContextSynchronize (context);
-             QDEndCGContext (port, &context);
+             CGContextScaleCTM (context, 1, -1);
+             CGContextTranslateCTM (context, 0, -port_height);
+#if !USE_CG_DRAWING
            }
+#endif
+         CG_SET_FILL_COLOR (context, gc->xgcv.foreground);
+         err = ATSUSetLayoutControls (text_layout,
+                                      sizeof (tags) / sizeof (tags[0]),
+                                      tags, sizes, values);
+         if (err == noErr)
+           ATSUDrawText (text_layout,
+                         kATSUFromTextBeginning, kATSUToTextEnd,
+                         Long2Fix (x), Long2Fix (port_height - y));
+#if USE_CG_DRAWING
+         mac_end_cg_clip (f);
+         context = NULL;
+#else
+         CGContextSynchronize (context);
+         QDEndCGContext (port, &context);
+#endif
+#if 0
+         /* This doesn't work on Mac OS X 10.1.  */
+         ATSUClearLayoutControls (text_layout,
+                                  sizeof (tags) / sizeof (tags[0]), tags);
+#else
+         ATSUSetLayoutControls (text_layout,
+                                sizeof (tags) / sizeof (tags[0]),
+                                tags, sizes, values);
 #endif
        }
+#endif /* MAC_OSX */
     }
   else
+#endif /* USE_ATSUI */
     {
+#if MAC_OS_X_VERSION_MAX_ALLOWED >= 1020
+      UInt32 savedFlags;
+
+      if (mac_use_core_graphics)
+       savedFlags = SwapQDTextFlags (kQDUseCGTextRendering);
+#endif
+#if USE_CG_DRAWING
+      mac_prepare_for_quickdraw (f);
 #endif
-  TextFont (GC_FONT (gc)->mac_fontnum);
-  TextSize (GC_FONT (gc)->mac_fontsize);
-  TextFace (GC_FONT (gc)->mac_fontface);
-  TextMode (mode);
+      mac_begin_clip (gc);
+      RGBForeColor (GC_FORE_COLOR (gc));
+#ifdef MAC_OS8
+      if (bg_width)
+       {
+         RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (gc));
+         TextMode (srcCopy);
+       }
+      else
+       TextMode (srcOr);
+#else
+      /* We prefer not to use srcCopy text transfer mode on Mac OS X
+        because:
+        - Screen is double-buffered.  (In srcCopy mode, a text is
+          drawn into an offscreen graphics world first.  So
+          performance gain cannot be expected.)
+        - It lowers rendering quality.
+        - Some fonts leave garbage on cursor movement.  */
+      if (bg_width)
+       {
+         Rect r;
 
-  mac_begin_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
-  MoveTo (x, y);
-  DrawText (buf, 0, nchars * bytes_per_char);
-  mac_end_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
-#if USE_ATSUI
-    }
+         RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (gc));
+         SetRect (&r, x, y - FONT_BASE (GC_FONT (gc)),
+                  x + bg_width, y + FONT_DESCENT (GC_FONT (gc)));
+         EraseRect (&r);
+       }
+      TextMode (srcOr);
 #endif
+      TextFont (GC_FONT (gc)->mac_fontnum);
+      TextSize (GC_FONT (gc)->mac_fontsize);
+      TextFace (GC_FONT (gc)->mac_fontface);
+      MoveTo (x, y);
+      DrawText (buf, 0, nchars * bytes_per_char);
+      if (bg_width)
+       RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (FRAME_NORMAL_GC (f)));
+      mac_end_clip (gc);
 
-  if (mode != srcOr)
-    RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (MAC_WINDOW_NORMAL_GC (w)));
 #if MAC_OS_X_VERSION_MAX_ALLOWED >= 1020
-  if (!NILP(Vmac_use_core_graphics))
-    SwapQDTextFlags(savedFlags);
+      if (mac_use_core_graphics)
+       SwapQDTextFlags(savedFlags);
 #endif
+    }
 }
 
 
 /* Mac replacement for XDrawString.  */
 
 static void
-XDrawString (display, w, gc, x, y, buf, nchars)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_draw_string (f, gc, x, y, buf, nchars)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int x, y;
      char *buf;
      int nchars;
 {
-  mac_draw_string_common (display, w, gc, x, y, buf, nchars, srcOr, 1);
+  mac_draw_string_common (f, gc, x, y, buf, nchars, 0, 1);
 }
 
 
 /* Mac replacement for XDrawString16. */
 
 static void
-XDrawString16 (display, w, gc, x, y, buf, nchars)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_draw_string_16 (f, gc, x, y, buf, nchars)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int x, y;
      XChar2b *buf;
      int nchars;
 {
-  mac_draw_string_common (display, w, gc, x, y, (char *) buf, nchars, srcOr,
-                         2);
+  mac_draw_string_common (f, gc, x, y, (char *) buf, nchars, 0, 2);
 }
 
 
 /* Mac replacement for XDrawImageString.  */
 
 static void
-XDrawImageString (display, w, gc, x, y, buf, nchars)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_draw_image_string (f, gc, x, y, buf, nchars, bg_width)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int x, y;
      char *buf;
-     int nchars;
+     int nchars, bg_width;
 {
-  mac_draw_string_common (display, w, gc, x, y, buf, nchars, srcCopy, 1);
+  mac_draw_string_common (f, gc, x, y, buf, nchars, bg_width, 1);
 }
 
 
 /* Mac replacement for XDrawString16.  */
 
 static void
-XDrawImageString16 (display, w, gc, x, y, buf, nchars)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_draw_image_string_16 (f, gc, x, y, buf, nchars, bg_width)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int x, y;
      XChar2b *buf;
+     int nchars, bg_width;
+{
+  mac_draw_string_common (f, gc, x, y, (char *) buf, nchars, bg_width, 2);
+}
+
+
+/* Mac replacement for XQueryTextExtents, but takes a character.  If
+   STYLE is NULL, measurement is done by QuickDraw Text routines for
+   the font of the current graphics port.  If CG_GLYPH is not NULL,
+   *CG_GLYPH is set to the glyph ID or 0 if it cannot be obtained.  */
+
+static OSErr
+mac_query_char_extents (style, c,
+                       font_ascent_return, font_descent_return,
+                       overall_return, cg_glyph)
+#if USE_ATSUI
+     ATSUStyle style;
+#else
+     void *style;
+#endif
+     int c;
+     int *font_ascent_return, *font_descent_return;
+     XCharStruct *overall_return;
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+     CGGlyph *cg_glyph;
+#else
+     void *cg_glyph;
+#endif
+{
+  OSErr err = noErr;
+  int width;
+  Rect char_bounds;
+
+#if USE_ATSUI
+  if (style)
+    {
+      ATSUTextLayout text_layout;
+      UniChar ch = c;
+
+      err = atsu_get_text_layout_with_text_ptr (&ch, 1, style, &text_layout);
+      if (err == noErr)
+       {
+         ATSTrapezoid glyph_bounds;
+
+         err = ATSUGetGlyphBounds (text_layout, 0, 0,
+                                   kATSUFromTextBeginning, kATSUToTextEnd,
+#if MAC_OS_X_VERSION_MAX_ALLOWED >= 1020
+                                   kATSUseFractionalOrigins,
+#else
+                                   kATSUseDeviceOrigins,
+#endif
+                                   1, &glyph_bounds, NULL);
+         if (err == noErr)
+           {
+             xassert (glyph_bounds.lowerRight.x - glyph_bounds.lowerLeft.x
+                      == glyph_bounds.upperRight.x - glyph_bounds.upperLeft.x);
+
+             width = Fix2Long (glyph_bounds.upperRight.x
+                               - glyph_bounds.upperLeft.x);
+             if (font_ascent_return)
+               *font_ascent_return = -Fix2Long (glyph_bounds.upperLeft.y);
+             if (font_descent_return)
+               *font_descent_return = Fix2Long (glyph_bounds.lowerLeft.y);
+           }
+       }
+      if (err == noErr && overall_return)
+       {
+         err = ATSUMeasureTextImage (text_layout,
+                                     kATSUFromTextBeginning, kATSUToTextEnd,
+                                     0, 0, &char_bounds);
+         if (err == noErr)
+           STORE_XCHARSTRUCT (*overall_return, width, char_bounds);
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+         if (err == noErr && cg_glyph)
+           {
+             OSErr err1;
+             ATSUGlyphInfoArray glyph_info_array;
+             ByteCount count = sizeof (ATSUGlyphInfoArray);
+
+             err1 = ATSUMatchFontsToText (text_layout, kATSUFromTextBeginning,
+                                          kATSUToTextEnd, NULL, NULL, NULL);
+             if (err1 == noErr)
+               err1 = ATSUGetGlyphInfo (text_layout, kATSUFromTextBeginning,
+                                        kATSUToTextEnd, &count,
+                                        &glyph_info_array);
+             if (err1 == noErr)
+               {
+                 xassert (glyph_info_array.glyphs[0].glyphID);
+                 *cg_glyph = glyph_info_array.glyphs[0].glyphID;
+               }
+             else
+               *cg_glyph = 0;
+           }
+#endif
+       }
+    }
+  else
+#endif
+    {
+      if (font_ascent_return || font_descent_return)
+       {
+         FontInfo font_info;
+
+         GetFontInfo (&font_info);
+         if (font_ascent_return)
+           *font_ascent_return = font_info.ascent;
+         if (font_descent_return)
+           *font_descent_return = font_info.descent;
+       }
+      if (overall_return)
+       {
+         char ch = c;
+
+         width = CharWidth (ch);
+         QDTextBounds (1, &ch, &char_bounds);
+         STORE_XCHARSTRUCT (*overall_return, width, char_bounds);
+       }
+    }
+
+  return err;
+}
+
+
+/* Mac replacement for XTextExtents16.  Only sets horizontal metrics.  */
+
+static int
+mac_text_extents_16 (font_struct, string, nchars, overall_return)
+     XFontStruct *font_struct;
+     XChar2b *string;
      int nchars;
+     XCharStruct *overall_return;
+{
+  int i;
+  short width = 0, lbearing = 0, rbearing = 0;
+  XCharStruct *pcm;
+
+  for (i = 0; i < nchars; i++)
+    {
+      pcm = mac_per_char_metric (font_struct, string, 0);
+      if (pcm == NULL)
+       width += FONT_WIDTH (font_struct);
+      else
+       {
+         lbearing = min (lbearing, width + pcm->lbearing);
+         rbearing = max (rbearing, width + pcm->rbearing);
+         width += pcm->width;
+       }
+      string++;
+    }
+
+  overall_return->lbearing = lbearing;
+  overall_return->rbearing = rbearing;
+  overall_return->width = width;
+
+  /* What's the meaning of the return value of XTextExtents16?  */
+}
+
+
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+static int cg_text_anti_aliasing_threshold = 8;
+
+static void
+init_cg_text_anti_aliasing_threshold ()
 {
-  mac_draw_string_common (display, w, gc, x, y, (char *) buf, nchars, srcCopy,
-                         2);
+  int threshold;
+  Boolean valid_p;
+
+  threshold =
+    CFPreferencesGetAppIntegerValue (CFSTR ("AppleAntiAliasingThreshold"),
+                                    kCFPreferencesCurrentApplication,
+                                    &valid_p);
+  if (valid_p)
+    cg_text_anti_aliasing_threshold = threshold;
+}
+
+static int
+mac_draw_image_string_cg (f, gc, x, y, buf, nchars, bg_width)
+     struct frame *f;
+     GC gc;
+     int x, y;
+     XChar2b *buf;
+     int nchars, bg_width;
+{
+  CGrafPtr port;
+  float port_height, gx, gy;
+  int i;
+  CGContextRef context;
+  CGGlyph *glyphs;
+  CGSize *advances;
+
+  if (!mac_use_core_graphics || GC_FONT (gc)->cg_font == NULL)
+    return 0;
+
+  port = GetWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
+  port_height = FRAME_PIXEL_HEIGHT (f);
+  gx = x;
+  gy = port_height - y;
+  glyphs = (CGGlyph *)buf;
+  advances = alloca (sizeof (CGSize) * nchars);
+  if (advances == NULL)
+    return 0;
+  for (i = 0; i < nchars; i++)
+    {
+      XCharStruct *pcm = mac_per_char_metric (GC_FONT (gc), buf, 0);
+
+      advances[i].width = pcm->width;
+      advances[i].height = 0;
+      glyphs[i] = GC_FONT (gc)->cg_glyphs[buf->byte2];
+      buf++;
+    }
+
+#if USE_CG_DRAWING
+  context = mac_begin_cg_clip (f, gc);
+#else
+  QDBeginCGContext (port, &context);
+  if (gc->n_clip_rects || bg_width)
+    {
+      CGContextTranslateCTM (context, 0, port_height);
+      CGContextScaleCTM (context, 1, -1);
+      if (gc->n_clip_rects)
+       CGContextClipToRects (context, gc->clip_rects, gc->n_clip_rects);
+#endif
+      if (bg_width)
+       {
+         CG_SET_FILL_COLOR (context, gc->xgcv.background);
+         CGContextFillRect
+           (context,
+            CGRectMake (gx, y - FONT_BASE (GC_FONT (gc)),
+                        bg_width, FONT_HEIGHT (GC_FONT (gc))));
+       }
+      CGContextScaleCTM (context, 1, -1);
+      CGContextTranslateCTM (context, 0, -port_height);
+#if !USE_CG_DRAWING
+    }
+#endif
+  CG_SET_FILL_COLOR (context, gc->xgcv.foreground);
+  CGContextSetFont (context, GC_FONT (gc)->cg_font);
+  CGContextSetFontSize (context, GC_FONT (gc)->mac_fontsize);
+  if (GC_FONT (gc)->mac_fontsize <= cg_text_anti_aliasing_threshold)
+    CGContextSetShouldAntialias (context, false);
+#if MAC_OS_X_VERSION_MAX_ALLOWED >= 1030
+  CGContextSetTextPosition (context, gx, gy);
+  CGContextShowGlyphsWithAdvances (context, glyphs, advances, nchars);
+#else
+  for (i = 0; i < nchars; i++)
+    {
+      CGContextShowGlyphsAtPoint (context, gx, gy, glyphs + i, 1);
+      gx += advances[i].width;
+    }
+#endif
+#if USE_CG_DRAWING
+  mac_end_cg_clip (f);
+#else
+  CGContextSynchronize (context);
+  QDEndCGContext (port, &context);
+#endif
+
+  return 1;
 }
+#endif
 
 
+#if !USE_CG_DRAWING
 /* Mac replacement for XCopyArea: dest must be window.  */
 
 static void
-mac_copy_area (display, src, dest, gc, src_x, src_y, width, height, dest_x,
-              dest_y)
-     Display *display;
+mac_copy_area (src, f, gc, src_x, src_y, width, height, dest_x, dest_y)
      Pixmap src;
-     WindowPtr dest;
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int src_x, src_y;
      unsigned int width, height;
@@ -947,7 +1356,7 @@ mac_copy_area (display, src, dest, gc, src_x, src_y, width, height, dest_x,
 {
   Rect src_r, dest_r;
 
-  SetPortWindowPort (dest);
+  SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
 
   SetRect (&src_r, src_x, src_y, src_x + width, src_y + height);
   SetRect (&dest_r, dest_x, dest_y, dest_x + width, dest_y + height);
@@ -955,31 +1364,35 @@ mac_copy_area (display, src, dest, gc, src_x, src_y, width, height, dest_x,
   ForeColor (blackColor);
   BackColor (whiteColor);
 
-  mac_begin_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_begin_clip (gc);
   LockPixels (GetGWorldPixMap (src));
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
-  LockPortBits (GetWindowPort (dest));
-  CopyBits (GetPortBitMapForCopyBits (src),
-           GetPortBitMapForCopyBits (GetWindowPort (dest)),
-           &src_r, &dest_r, srcCopy, 0);
-  UnlockPortBits (GetWindowPort (dest));
+  {
+    CGrafPtr port;
+
+    GetPort (&port);
+    LockPortBits (port);
+    CopyBits (GetPortBitMapForCopyBits (src),
+             GetPortBitMapForCopyBits (port),
+             &src_r, &dest_r, srcCopy, 0);
+    UnlockPortBits (port);
+  }
 #else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-  CopyBits (&(((GrafPtr)src)->portBits), &(dest->portBits),
+  CopyBits (&(((GrafPtr)src)->portBits), &(FRAME_MAC_WINDOW (f)->portBits),
            &src_r, &dest_r, srcCopy, 0);
 #endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
   UnlockPixels (GetGWorldPixMap (src));
-  mac_end_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_end_clip (gc);
 
-  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (MAC_WINDOW_NORMAL_GC (dest)));
+  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (FRAME_NORMAL_GC (f)));
 }
 
 
 static void
-mac_copy_area_with_mask (display, src, mask, dest, gc, src_x, src_y,
+mac_copy_area_with_mask (src, mask, f, gc, src_x, src_y,
                         width, height, dest_x, dest_y)
-     Display *display;
      Pixmap src, mask;
-     WindowPtr dest;
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int src_x, src_y;
      unsigned int width, height;
@@ -987,7 +1400,7 @@ mac_copy_area_with_mask (display, src, mask, dest, gc, src_x, src_y,
 {
   Rect src_r, dest_r;
 
-  SetPortWindowPort (dest);
+  SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f));
 
   SetRect (&src_r, src_x, src_y, src_x + width, src_y + height);
   SetRect (&dest_r, dest_x, dest_y, dest_x + width, dest_y + height);
@@ -995,33 +1408,38 @@ mac_copy_area_with_mask (display, src, mask, dest, gc, src_x, src_y,
   ForeColor (blackColor);
   BackColor (whiteColor);
 
-  mac_begin_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_begin_clip (gc);
   LockPixels (GetGWorldPixMap (src));
   LockPixels (GetGWorldPixMap (mask));
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
-  LockPortBits (GetWindowPort (dest));
-  CopyMask (GetPortBitMapForCopyBits (src), GetPortBitMapForCopyBits (mask),
-           GetPortBitMapForCopyBits (GetWindowPort (dest)),
-           &src_r, &src_r, &dest_r);
-  UnlockPortBits (GetWindowPort (dest));
+  {
+    CGrafPtr port;
+
+    GetPort (&port);
+    LockPortBits (port);
+    CopyMask (GetPortBitMapForCopyBits (src), GetPortBitMapForCopyBits (mask),
+             GetPortBitMapForCopyBits (port),
+             &src_r, &src_r, &dest_r);
+    UnlockPortBits (port);
+  }
 #else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
   CopyMask (&(((GrafPtr)src)->portBits), &(((GrafPtr)mask)->portBits),
-           &(dest->portBits), &src_r, &src_r, &dest_r);
+           &(FRAME_MAC_WINDOW (f)->portBits), &src_r, &src_r, &dest_r);
 #endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
   UnlockPixels (GetGWorldPixMap (mask));
   UnlockPixels (GetGWorldPixMap (src));
-  mac_end_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_end_clip (gc);
 
-  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (MAC_WINDOW_NORMAL_GC (dest)));
+  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (FRAME_NORMAL_GC (f)));
 }
+#endif /* !USE_CG_DRAWING */
 
 
 /* Mac replacement for XCopyArea: used only for scrolling.  */
 
 static void
-mac_scroll_area (display, w, gc, src_x, src_y, width, height, dest_x, dest_y)
-     Display *display;
-     WindowPtr w;
+mac_scroll_area (f, gc, src_x, src_y, width, height, dest_x, dest_y)
+     struct frame *f;
      GC gc;
      int src_x, src_y;
      unsigned int width, height;
@@ -1032,11 +1450,16 @@ mac_scroll_area (display, w, gc, src_x, src_y, width, height, dest_x, dest_y)
   RgnHandle dummy = NewRgn (); /* For avoiding update events.  */
 
   SetRect (&src_r, src_x, src_y, src_x + width, src_y + height);
-  ScrollWindowRect (w, &src_r, dest_x - src_x, dest_y - src_y,
+#if USE_CG_DRAWING
+  mac_prepare_for_quickdraw (f);
+#endif
+  ScrollWindowRect (FRAME_MAC_WINDOW (f),
+                   &src_r, dest_x - src_x, dest_y - src_y,
                    kScrollWindowNoOptions, dummy);
   DisposeRgn (dummy);
 #else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
   Rect src_r, dest_r;
+  WindowPtr w = FRAME_MAC_WINDOW (f);
 
   SetPort (w);
 
@@ -1047,95 +1470,13 @@ mac_scroll_area (display, w, gc, src_x, src_y, width, height, dest_x, dest_y)
      color mapping in CopyBits.  Otherwise, it will be slow.  */
   ForeColor (blackColor);
   BackColor (whiteColor);
-  mac_begin_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
+  mac_begin_clip (gc);
   CopyBits (&(w->portBits), &(w->portBits), &src_r, &dest_r, srcCopy, 0);
-  mac_end_clip (GC_CLIP_REGION (gc));
-
-  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (MAC_WINDOW_NORMAL_GC (w)));
-#endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-}
-
-
-#if 0 /* TODO: figure out if we need to do this on Mac.  */
-/* Mac replacement for XCopyArea: dest must be Pixmap.  */
-
-static void
-mac_copy_area_to_pixmap (display, src, dest, gc, src_x, src_y, width, height,
-                     dest_x, dest_y)
-     Display *display;
-     Pixmap src, dest;
-     GC gc;
-     int src_x, src_y;
-     unsigned int width, height;
-     int dest_x, dest_y;
-{
-  CGrafPtr old_port;
-  GDHandle old_gdh;
-  Rect src_r, dest_r;
-
-  GetGWorld (&old_port, &old_gdh);
-  SetGWorld (dest, NULL);
-  ForeColor (blackColor);
-  BackColor (whiteColor);
-
-  SetRect (&src_r, src_x, src_y, src_x + width, src_y + height);
-  SetRect (&dest_r, dest_x, dest_y, dest_x + width, dest_y + height);
-
-  LockPixels (GetGWorldPixMap (src));
-  LockPixels (GetGWorldPixMap (dest));
-#if TARGET_API_MAC_CARBON
-  CopyBits (GetPortBitMapForCopyBits (src), GetPortBitMapForCopyBits (dest),
-           &src_r, &dest_r, srcCopy, 0);
-#else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-  CopyBits (&(((GrafPtr)src)->portBits), &(((GrafPtr)dest)->portBits),
-           &src_r, &dest_r, srcCopy, 0);
-#endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-  UnlockPixels (GetGWorldPixMap (dest));
-  UnlockPixels (GetGWorldPixMap (src));
-
-  SetGWorld (old_port, old_gdh);
-}
-
-
-static void
-mac_copy_area_with_mask_to_pixmap (display, src, mask, dest, gc, src_x, src_y,
-                                  width, height, dest_x, dest_y)
-     Display *display;
-     Pixmap src, mask, dest;
-     GC gc;
-     int src_x, src_y;
-     unsigned int width, height;
-     int dest_x, dest_y;
-{
-  CGrafPtr old_port;
-  GDHandle old_gdh;
-  Rect src_r, dest_r;
-
-  GetGWorld (&old_port, &old_gdh);
-  SetGWorld (dest, NULL);
-  ForeColor (blackColor);
-  BackColor (whiteColor);
-
-  SetRect (&src_r, src_x, src_y, src_x + width, src_y + height);
-  SetRect (&dest_r, dest_x, dest_y, dest_x + width, dest_y + height);
+  mac_end_clip (gc);
 
-  LockPixels (GetGWorldPixMap (src));
-  LockPixels (GetGWorldPixMap (mask));
-  LockPixels (GetGWorldPixMap (dest));
-#if TARGET_API_MAC_CARBON
-  CopyMask (GetPortBitMapForCopyBits (src), GetPortBitMapForCopyBits (mask),
-           GetPortBitMapForCopyBits (dest), &src_r, &src_r, &dest_r);
-#else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-  CopyMask (&(((GrafPtr)src)->portBits), &(((GrafPtr)mask)->portBits),
-           &(((GrafPtr)dest)->portBits), &src_r, &src_r, &dest_r);
+  RGBBackColor (GC_BACK_COLOR (FRAME_NORMAL_GC (f)));
 #endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-  UnlockPixels (GetGWorldPixMap (dest));
-  UnlockPixels (GetGWorldPixMap (mask));
-  UnlockPixels (GetGWorldPixMap (src));
-
-  SetGWorld (old_port, old_gdh);
 }
-#endif
 
 
 /* Mac replacement for XChangeGC.  */
@@ -1167,11 +1508,8 @@ XCreateGC (display, window, mask, xgcv)
 {
   GC gc = xmalloc (sizeof (*gc));
 
-  if (gc)
-    {
-      bzero (gc, sizeof (*gc));
-      XChangeGC (display, gc, mask, xgcv);
-    }
+  bzero (gc, sizeof (*gc));
+  XChangeGC (display, gc, mask, xgcv);
 
   return gc;
 }
@@ -1267,17 +1605,10 @@ mac_set_clip_rectangles (display, gc, rectangles, n)
 {
   int i;
 
-  if (n < 0 || n > MAX_CLIP_RECTS)
-    abort ();
-  if (n == 0)
-    {
-      if (gc->clip_region)
-       {
-         DisposeRgn (gc->clip_region);
-         gc->clip_region = NULL;
-       }
-    }
-  else
+  xassert (n >= 0 && n <= MAX_CLIP_RECTS);
+
+  gc->n_clip_rects = n;
+  if (n > 0)
     {
       if (gc->clip_region == NULL)
        gc->clip_region = NewRgn ();
@@ -1295,8 +1626,6 @@ mac_set_clip_rectangles (display, gc, rectangles, n)
        }
     }
 #if defined (MAC_OSX) && USE_ATSUI
-  gc->n_clip_rects = n;
-
   for (i = 0; i < n; i++)
     {
       Rect *rect = rectangles + i;
@@ -1316,7 +1645,7 @@ mac_reset_clip_rectangles (display, gc)
      Display *display;
      GC gc;
 {
-  mac_set_clip_rectangles (display, gc, NULL, 0);
+  gc->n_clip_rects = 0;
 }
 
 
@@ -1363,14 +1692,6 @@ XSetWindowBackground (display, w, color)
 #endif
 }
 
-/* x_sync is a no-op on Mac.  */
-void
-x_sync (f)
-     void *f;
-{
-}
-
-
 /* Flush display of frame F, or of all frames if F is null.  */
 
 static void
@@ -1379,6 +1700,9 @@ x_flush (f)
 {
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
   BLOCK_INPUT;
+#if USE_CG_DRAWING
+  mac_prepare_for_quickdraw (f);
+#endif
   if (f)
     QDFlushPortBuffer (GetWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f)), NULL);
   else
@@ -1509,8 +1833,7 @@ mac_draw_vertical_window_border (w, x, y0, y1)
     XSetForeground (FRAME_MAC_DISPLAY (f), f->output_data.mac->normal_gc,
                    face->foreground);
 
-  XDrawLine (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-            f->output_data.mac->normal_gc, x, y0, x, y1);
+  mac_draw_line (f, f->output_data.mac->normal_gc, x, y0, x, y1);
 }
 
 /* End update of window W (which is equal to updated_window).
@@ -1649,11 +1972,8 @@ x_after_update_window_line (desired_row)
        y -= width;
 
       BLOCK_INPUT;
-      XClearArea (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                 0, y, width, height, 0);
-      XClearArea (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                 FRAME_PIXEL_WIDTH (f) - width, y,
-                 width, height, 0);
+      mac_clear_area (f, 0, y, width, height);
+      mac_clear_area (f, FRAME_PIXEL_WIDTH (f) - width, y, width, height);
       UNBLOCK_INPUT;
     }
 }
@@ -1672,8 +1992,6 @@ x_draw_fringe_bitmap (w, row, p)
 {
   struct frame *f = XFRAME (WINDOW_FRAME (w));
   Display *display = FRAME_MAC_DISPLAY (f);
-  WindowPtr window = FRAME_MAC_WINDOW (f);
-  GC gc = f->output_data.mac->normal_gc;
   struct face *face = p->face;
   int rowY;
 
@@ -1687,12 +2005,12 @@ x_draw_fringe_bitmap (w, row, p)
       int oldVH = row->visible_height;
       row->visible_height = p->h;
       row->y -= rowY - p->y;
-      x_clip_to_row (w, row, -1, gc);
+      x_clip_to_row (w, row, -1, face->gc);
       row->y = oldY;
       row->visible_height = oldVH;
     }
   else
-    x_clip_to_row (w, row, -1, gc);
+    x_clip_to_row (w, row, -1, face->gc);
 
   if (p->bx >= 0 && !p->overlay_p)
     {
@@ -1707,7 +2025,7 @@ x_draw_fringe_bitmap (w, row, p)
        XSetForeground (FRAME_X_DISPLAY (f), face->gc, face->background);
 #endif
 
-      mac_erase_rectangle (window, face->gc, p->bx, p->by, p->nx, p->ny);
+      mac_erase_rectangle (f, face->gc, p->bx, p->by, p->nx, p->ny);
 
 #if 0  /* MAC_TODO: stipple */
       if (!face->stipple)
@@ -1715,9 +2033,12 @@ x_draw_fringe_bitmap (w, row, p)
 #endif
     }
 
-  if (p->which)
+  if (p->which
+#if USE_CG_DRAWING
+      && p->which < max_fringe_bmp
+#endif
+      )
     {
-      unsigned short *bits = p->bits + p->dh;
       XGCValues gcv;
 
       XGetGCValues (display, face->gc, GCForeground, &gcv);
@@ -1726,14 +2047,63 @@ x_draw_fringe_bitmap (w, row, p)
                       ? (p->overlay_p ? face->background
                          : f->output_data.mac->cursor_pixel)
                       : face->foreground));
-      mac_draw_bitmap (display, window, face->gc, p->x, p->y,
-                      p->wd, p->h, bits, p->overlay_p);
+#if USE_CG_DRAWING
+      mac_draw_cg_image (fringe_bmp[p->which], f, face->gc, 0, p->dh,
+                        p->wd, p->h, p->x, p->y, p->overlay_p);
+#else
+      mac_draw_bitmap (f, face->gc, p->x, p->y,
+                      p->wd, p->h, p->bits + p->dh, p->overlay_p);
+#endif
       XSetForeground (display, face->gc, gcv.foreground);
     }
 
-  mac_reset_clip_rectangles (display, gc);
+  mac_reset_clip_rectangles (display, face->gc);
 }
 
+#if USE_CG_DRAWING
+static void
+mac_define_fringe_bitmap (which, bits, h, wd)
+     int which;
+     unsigned short *bits;
+     int h, wd;
+{
+  int i;
+  CGDataProviderRef provider;
+
+  if (which >= max_fringe_bmp)
+    {
+      i = max_fringe_bmp;
+      max_fringe_bmp = which + 20;
+      fringe_bmp = (CGImageRef *) xrealloc (fringe_bmp, max_fringe_bmp * sizeof (CGImageRef));
+      while (i < max_fringe_bmp)
+       fringe_bmp[i++] = 0;
+    }
+
+  for (i = 0; i < h; i++)
+    bits[i] = ~bits[i];
+  provider = CGDataProviderCreateWithData (NULL, bits,
+                                          sizeof (unsigned short) * h, NULL);
+  if (provider)
+    {
+      fringe_bmp[which] = CGImageMaskCreate (wd, h, 1, 1,
+                                            sizeof (unsigned short),
+                                            provider, NULL, 0);
+      CGDataProviderRelease (provider);
+    }
+}
+
+static void
+mac_destroy_fringe_bitmap (which)
+     int which;
+{
+  if (which >= max_fringe_bmp)
+    return;
+
+  if (fringe_bmp[which])
+    CGImageRelease (fringe_bmp[which]);
+  fringe_bmp[which] = 0;
+}
+#endif
 \f
 
 /* This is called when starting Emacs and when restarting after
@@ -1782,59 +2152,28 @@ x_per_char_metric (font, char2b)
 #if USE_ATSUI
   if (font->mac_style)
     {
-      if (char2b->byte1 >= font->min_byte1
-         && char2b->byte1 <= font->max_byte1
-         && char2b->byte2 >= font->min_char_or_byte2
-         && char2b->byte2 <= font->max_char_or_byte2)
+      XCharStructRow **row = font->bounds.rows + char2b->byte1;
+
+      if (*row == NULL)
        {
-         pcm = (font->per_char
-                + ((font->max_char_or_byte2 - font->min_char_or_byte2 + 1)
-                   * (char2b->byte1 - font->min_byte1))
-                + (char2b->byte2 - font->min_char_or_byte2));
+         *row = xmalloc (sizeof (XCharStructRow));
+         bzero (*row, sizeof (XCharStructRow));
        }
-
-      if (pcm && !pcm->valid_p)
+      pcm = (*row)->per_char + char2b->byte2;
+      if (!XCHARSTRUCTROW_CHAR_VALID_P (*row, char2b->byte2))
        {
-         OSErr err;
-         ATSUTextLayout text_layout;
-         UniChar c;
-         int char_width;
-         ATSTrapezoid glyph_bounds;
-         Rect char_bounds;
-
-         c = (char2b->byte1 << 8) + char2b->byte2;
          BLOCK_INPUT;
-         err = atsu_get_text_layout_with_text_ptr (&c, 1,
-                                                   font->mac_style,
-                                                   &text_layout);
-         if (err == noErr)
-           err = ATSUMeasureTextImage (text_layout,
-                                       kATSUFromTextBeginning, kATSUToTextEnd,
-                                       0, 0, &char_bounds);
-
-         if (err == noErr)
-           err = ATSUGetGlyphBounds (text_layout, 0, 0,
-                                     kATSUFromTextBeginning, kATSUToTextEnd,
-                                     kATSUseFractionalOrigins, 1,
-                                     &glyph_bounds, NULL);
+         mac_query_char_extents (font->mac_style,
+                                 (char2b->byte1 << 8) + char2b->byte2,
+                                 NULL, NULL, pcm, NULL);
          UNBLOCK_INPUT;
-         if (err != noErr)
-           pcm = NULL;
-         else
-           {
-             xassert (glyph_bounds.lowerRight.x - glyph_bounds.lowerLeft.x
-                      == glyph_bounds.upperRight.x - glyph_bounds.upperLeft.x);
-
-             char_width = Fix2Long (glyph_bounds.upperRight.x
-                                    - glyph_bounds.upperLeft.x);
-             STORE_XCHARSTRUCT (*pcm, char_width, char_bounds);
-           }
+         XCHARSTRUCTROW_SET_CHAR_VALID (*row, char2b->byte2);
        }
     }
   else
     {
 #endif
-  if (font->per_char != NULL)
+  if (font->bounds.per_char != NULL)
     {
       if (font->min_byte1 == 0 && font->max_byte1 == 0)
        {
@@ -1847,7 +2186,8 @@ x_per_char_metric (font, char2b)
          if (char2b->byte1 == 0
              && char2b->byte2 >= font->min_char_or_byte2
              && char2b->byte2 <= font->max_char_or_byte2)
-           pcm = font->per_char + char2b->byte2 - font->min_char_or_byte2;
+           pcm = font->bounds.per_char
+             + (char2b->byte2 - font->min_char_or_byte2);
        }
       else
        {
@@ -1869,7 +2209,7 @@ x_per_char_metric (font, char2b)
              && char2b->byte2 >= font->min_char_or_byte2
              && char2b->byte2 <= font->max_char_or_byte2)
            {
-             pcm = (font->per_char
+             pcm = (font->bounds.per_char
                     + ((font->max_char_or_byte2 - font->min_char_or_byte2 + 1)
                        * (char2b->byte1 - font->min_byte1))
                     + (char2b->byte2 - font->min_char_or_byte2));
@@ -1890,7 +2230,11 @@ x_per_char_metric (font, char2b)
 #endif
 
   return ((pcm == NULL
-          || (pcm->width == 0 && (pcm->rbearing - pcm->lbearing) == 0))
+          || (pcm->width == 0
+#if 0 /* Show hollow boxes for zero-width glyphs such as combining diacritics.  */
+              && (pcm->rbearing - pcm->lbearing) == 0
+#endif
+              ))
          ? NULL : pcm);
 }
 
@@ -2008,7 +2352,6 @@ static void x_setup_relief_colors P_ ((struct glyph_string *));
 static void x_draw_image_glyph_string P_ ((struct glyph_string *));
 static void x_draw_image_relief P_ ((struct glyph_string *));
 static void x_draw_image_foreground P_ ((struct glyph_string *));
-static void x_draw_image_foreground_1 P_ ((struct glyph_string *, Pixmap));
 static void x_clear_glyph_string_rect P_ ((struct glyph_string *, int,
                                           int, int, int));
 static void x_draw_relief_rect P_ ((struct frame *, int, int, int, int,
@@ -2209,65 +2552,32 @@ static void
 mac_compute_glyph_string_overhangs (s)
      struct glyph_string *s;
 {
-  if (s->cmp == NULL
-      && s->first_glyph->type == CHAR_GLYPH)
-    {
-      Rect r;
-      MacFontStruct *font = s->font;
+  if (!(s->cmp == NULL
+       && s->first_glyph->type == CHAR_GLYPH))
+    return;
 
+  if (!s->two_byte_p
 #if USE_ATSUI
-      if (font->mac_style)
-       {
-         OSErr err;
-         ATSUTextLayout text_layout;
-         UniChar *buf;
-         int i;
+      || s->font->mac_style
+#endif
+      )
+    {
+      XCharStruct cs;
 
-         SetRect (&r, 0, 0, 0, 0);
-         buf = xmalloc (sizeof (UniChar) * s->nchars);
-         if (buf)
-           {
-             for (i = 0; i < s->nchars; i++)
-               buf[i] = (s->char2b[i].byte1 << 8) + s->char2b[i].byte2;
+      mac_text_extents_16 (s->font, s->char2b, s->nchars, &cs);
+      s->right_overhang = cs.rbearing > cs.width ? cs.rbearing - cs.width : 0;
+      s->left_overhang = cs.lbearing < 0 ? -cs.lbearing : 0;
+    }
+  else
+    {
+      Rect r;
+      MacFontStruct *font = s->font;
 
-             err = atsu_get_text_layout_with_text_ptr (buf, s->nchars,
-                                                       font->mac_style,
-                                                       &text_layout);
-             if (err == noErr)
-               err = ATSUMeasureTextImage (text_layout,
-                                           kATSUFromTextBeginning,
-                                           kATSUToTextEnd,
-                                           0, 0, &r);
-             xfree (buf);
-           }
-       }
-      else
-       {
-#endif
       TextFont (font->mac_fontnum);
       TextSize (font->mac_fontsize);
       TextFace (font->mac_fontface);
 
-      if (s->two_byte_p)
-       QDTextBounds (s->nchars * 2, (char *)s->char2b, &r);
-      else
-       {
-         int i;
-         char *buf = xmalloc (s->nchars);
-
-         if (buf == NULL)
-           SetRect (&r, 0, 0, 0, 0);
-         else
-           {
-             for (i = 0; i < s->nchars; ++i)
-               buf[i] = s->char2b[i].byte2;
-             QDTextBounds (s->nchars, buf, &r);
-             xfree (buf);
-           }
-       }
-#if USE_ATSUI
-        }
-#endif
+      QDTextBounds (s->nchars * 2, (char *)s->char2b, &r);
 
       s->right_overhang = r.right > s->width ? r.right - s->width : 0;
       s->left_overhang = r.left < 0 ? -r.left : 0;
@@ -2282,18 +2592,10 @@ x_clear_glyph_string_rect (s, x, y, w, h)
      struct glyph_string *s;
      int x, y, w, h;
 {
-  mac_erase_rectangle (s->window, s->gc, x, y, w, h);
+  mac_erase_rectangle (s->f, s->gc, x, y, w, h);
 }
 
 
-/* We prefer not to use XDrawImageString (srcCopy text transfer mode)
-   on Mac OS X because:
-   - Screen is double-buffered.  (In srcCopy mode, a text is drawn
-     into an offscreen graphics world first.  So performance gain
-     cannot be expected.)
-   - It lowers rendering quality.
-   - Some fonts leave garbage on cursor movement.  */
-
 /* Draw the background of glyph_string S.  If S->background_filled_p
    is non-zero don't draw it.  FORCE_P non-zero means draw the
    background even if it wouldn't be drawn normally.  This is used
@@ -2325,12 +2627,10 @@ x_draw_glyph_string_background (s, force_p)
        }
       else
 #endif
-#if defined (MAC_OS8) && !USE_ATSUI
         if (FONT_HEIGHT (s->font) < s->height - 2 * box_line_width
               || s->font_not_found_p
               || s->extends_to_end_of_line_p
               || force_p)
-#endif
        {
          x_clear_glyph_string_rect (s, s->x, s->y + box_line_width,
                                     s->background_width,
@@ -2347,7 +2647,7 @@ static void
 x_draw_glyph_string_foreground (s)
      struct glyph_string *s;
 {
-  int i, x;
+  int i, x, bg_width;
 
   /* If first glyph of S has a left box line, start drawing the text
      of S to the right of that box line.  */
@@ -2364,9 +2664,8 @@ x_draw_glyph_string_foreground (s)
       for (i = 0; i < s->nchars; ++i)
        {
          struct glyph *g = s->first_glyph + i;
-         mac_draw_rectangle (s->display, s->window,
-                           s->gc, x, s->y, g->pixel_width - 1,
-                           s->height - 1);
+         mac_draw_rectangle (s->f, s->gc, x, s->y,
+                             g->pixel_width - 1, s->height - 1);
          x += g->pixel_width;
        }
     }
@@ -2387,7 +2686,6 @@ x_draw_glyph_string_foreground (s)
        for (i = 0; i < s->nchars; ++i)
          char1b[i] = s->char2b[i].byte2;
 
-#if defined (MAC_OS8) && !USE_ATSUI
       /* Draw text with XDrawString if background has already been
         filled.  Otherwise, use XDrawImageString.  (Note that
         XDrawImageString is usually faster than XDrawString.)  Always
@@ -2395,31 +2693,27 @@ x_draw_glyph_string_foreground (s)
         no chance that characters under a box cursor are invisible.  */
       if (s->for_overlaps
          || (s->background_filled_p && s->hl != DRAW_CURSOR))
-#endif
-       {
-         /* Draw characters with 16-bit or 8-bit functions.  */
-         if (s->two_byte_p
+       bg_width = 0;           /* Corresponds to XDrawString.  */
+      else
+       bg_width = s->background_width; /* Corresponds to XDrawImageString.  */
+
+      if (s->two_byte_p
 #if USE_ATSUI
-             || GC_FONT (s->gc)->mac_style
+         || GC_FONT (s->gc)->mac_style
 #endif
-             )
-           XDrawString16 (s->display, s->window, s->gc, x,
-                          s->ybase - boff, s->char2b, s->nchars);
-         else
-           XDrawString (s->display, s->window, s->gc, x,
-                        s->ybase - boff, char1b, s->nchars);
-       }
-#if defined (MAC_OS8) && !USE_ATSUI
-      else
-       {
-         if (s->two_byte_p)
-           XDrawImageString16 (s->display, s->window, s->gc, x,
-                               s->ybase - boff, s->char2b, s->nchars);
-         else
-           XDrawImageString (s->display, s->window, s->gc, x,
-                             s->ybase - boff, char1b, s->nchars);
-       }
+         )
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+       if (!s->two_byte_p
+           && mac_draw_image_string_cg (s->f, s->gc, x, s->ybase - boff,
+                                        s->char2b, s->nchars, bg_width))
+         ;
+       else
 #endif
+         mac_draw_image_string_16 (s->f, s->gc, x, s->ybase - boff,
+                                   s->char2b, s->nchars, bg_width);
+      else
+       mac_draw_image_string (s->f, s->gc, x, s->ybase - boff,
+                              char1b, s->nchars, bg_width);
     }
 }
 
@@ -2449,16 +2743,16 @@ x_draw_composite_glyph_string_foreground (s)
   if (s->font_not_found_p)
     {
       if (s->gidx == 0)
-       mac_draw_rectangle (s->display, s->window, s->gc, x, s->y,
-                         s->width - 1, s->height - 1);
+       mac_draw_rectangle (s->f, s->gc, x, s->y,
+                           s->width - 1, s->height - 1);
     }
   else
     {
       for (i = 0; i < s->nchars; i++, ++s->gidx)
-       XDrawString16 (s->display, s->window, s->gc,
-                      x + s->cmp->offsets[s->gidx * 2],
-                      s->ybase - s->cmp->offsets[s->gidx * 2 + 1],
-                      s->char2b + i, 1);
+       mac_draw_string_16 (s->f, s->gc,
+                           x + s->cmp->offsets[s->gidx * 2],
+                           s->ybase - s->cmp->offsets[s->gidx * 2 + 1],
+                           s->char2b + i, 1);
     }
 }
 
@@ -2814,7 +3108,6 @@ x_draw_relief_rect (f, left_x, top_y, right_x, bottom_y, width,
      Rect *clip_rect;
 {
   Display *dpy = FRAME_MAC_DISPLAY (f);
-  Window window = FRAME_MAC_WINDOW (f);
   int i;
   GC gc;
 
@@ -2827,15 +3120,15 @@ x_draw_relief_rect (f, left_x, top_y, right_x, bottom_y, width,
   /* Top.  */
   if (top_p)
     for (i = 0; i < width; ++i)
-      XDrawLine (dpy, window, gc,
-                left_x + i * left_p, top_y + i,
-                right_x - i * right_p, top_y + i);
+      mac_draw_line (f, gc,
+                    left_x + i * left_p, top_y + i,
+                    right_x - i * right_p, top_y + i);
 
   /* Left.  */
   if (left_p)
     for (i = 0; i < width; ++i)
-      XDrawLine (dpy, window, gc,
-                left_x + i, top_y + i, left_x + i, bottom_y - i);
+      mac_draw_line (f, gc,
+                    left_x + i, top_y + i, left_x + i, bottom_y - i);
 
   mac_reset_clip_rectangles (dpy, gc);
   if (raised_p)
@@ -2847,15 +3140,15 @@ x_draw_relief_rect (f, left_x, top_y, right_x, bottom_y, width,
   /* Bottom.  */
   if (bot_p)
     for (i = 0; i < width; ++i)
-      XDrawLine (dpy, window, gc,
-                left_x + i * left_p, bottom_y - i,
-                right_x - i * right_p, bottom_y - i);
+      mac_draw_line (f, gc,
+                    left_x + i * left_p, bottom_y - i,
+                    right_x - i * right_p, bottom_y - i);
 
   /* Right.  */
   if (right_p)
     for (i = 0; i < width; ++i)
-      XDrawLine (dpy, window, gc,
-                right_x - i, top_y + i + 1, right_x - i, bottom_y - i - 1);
+      mac_draw_line (f, gc,
+                    right_x - i, top_y + i + 1, right_x - i, bottom_y - i - 1);
 
   mac_reset_clip_rectangles (dpy, gc);
 }
@@ -2882,22 +3175,22 @@ x_draw_box_rect (s, left_x, top_y, right_x, bottom_y, width,
   mac_set_clip_rectangles (s->display, s->gc, clip_rect, 1);
 
   /* Top.  */
-  XFillRectangle (s->display, s->window, s->gc,
-                 left_x, top_y, right_x - left_x + 1, width);
+  mac_fill_rectangle (s->f, s->gc, left_x, top_y,
+                     right_x - left_x + 1, width);
 
   /* Left.  */
   if (left_p)
-    XFillRectangle (s->display, s->window, s->gc,
-                   left_x, top_y, width, bottom_y - top_y + 1);
+    mac_fill_rectangle (s->f, s->gc, left_x, top_y,
+                       width, bottom_y - top_y + 1);
 
   /* Bottom.  */
-  XFillRectangle (s->display, s->window, s->gc,
-                 left_x, bottom_y - width + 1, right_x - left_x + 1, width);
+  mac_fill_rectangle (s->f, s->gc, left_x, bottom_y - width + 1,
+                     right_x - left_x + 1, width);
 
   /* Right.  */
   if (right_p)
-    XFillRectangle (s->display, s->window, s->gc,
-                   right_x - width + 1, top_y, width, bottom_y - top_y + 1);
+    mac_fill_rectangle (s->f, s->gc, right_x - width + 1,
+                       top_y, width, bottom_y - top_y + 1);
 
   XSetForeground (s->display, s->gc, xgcv.foreground);
   mac_reset_clip_rectangles (s->display, s->gc);
@@ -2983,15 +3276,26 @@ x_draw_image_foreground (s)
     {
       x_set_glyph_string_clipping (s);
 
+#if USE_CG_DRAWING
+      mac_draw_cg_image (s->img->data.ptr_val,
+                        s->f, s->gc, s->slice.x, s->slice.y,
+                        s->slice.width, s->slice.height, x, y, 1);
+#endif
       if (s->img->mask)
-       mac_copy_area_with_mask (s->display, s->img->pixmap, s->img->mask,
-                                s->window, s->gc, s->slice.x, s->slice.y,
+#if !USE_CG_DRAWING
+       mac_copy_area_with_mask (s->img->pixmap, s->img->mask,
+                                s->f, s->gc, s->slice.x, s->slice.y,
                                 s->slice.width, s->slice.height, x, y);
+#else
+       ;
+#endif
       else
        {
-         mac_copy_area (s->display, s->img->pixmap,
-                        s->window, s->gc, s->slice.x, s->slice.y,
+#if !USE_CG_DRAWING
+         mac_copy_area (s->img->pixmap,
+                        s->f, s->gc, s->slice.x, s->slice.y,
                         s->slice.width, s->slice.height, x, y);
+#endif
 
          /* When the image has a mask, we can expect that at
             least part of a mouse highlight or a block cursor will
@@ -3003,8 +3307,7 @@ x_draw_image_foreground (s)
            {
              int r = s->img->relief;
              if (r < 0) r = -r;
-             mac_draw_rectangle (s->display, s->window, s->gc,
-                                 x - r, y - r,
+             mac_draw_rectangle (s->f, s->gc, x - r, y - r,
                                  s->slice.width + r*2 - 1,
                                  s->slice.height + r*2 - 1);
            }
@@ -3012,7 +3315,7 @@ x_draw_image_foreground (s)
     }
   else
     /* Draw a rectangle if image could not be loaded.  */
-    mac_draw_rectangle (s->display, s->window, s->gc, x, y,
+    mac_draw_rectangle (s->f, s->gc, x, y,
                        s->slice.width - 1, s->slice.height - 1);
 }
 
@@ -3070,70 +3373,6 @@ x_draw_image_relief (s)
 }
 
 
-#if 0 /* TODO: figure out if we need to do this on Mac.  */
-/* Draw the foreground of image glyph string S to PIXMAP.  */
-
-static void
-x_draw_image_foreground_1 (s, pixmap)
-     struct glyph_string *s;
-     Pixmap pixmap;
-{
-  int x = 0;
-  int y = s->ybase - s->y - image_ascent (s->img, s->face, &s->slice);
-
-  /* If first glyph of S has a left box line, start drawing it to the
-     right of that line.  */
-  if (s->face->box != FACE_NO_BOX
-      && s->first_glyph->left_box_line_p
-      && s->slice.x == 0)
-    x += abs (s->face->box_line_width);
-
-  /* If there is a margin around the image, adjust x- and y-position
-     by that margin.  */
-  if (s->slice.x == 0)
-    x += s->img->hmargin;
-  if (s->slice.y == 0)
-    y += s->img->vmargin;
-
-  if (s->img->pixmap)
-    {
-      if (s->img->mask)
-       mac_copy_area_with_mask_to_pixmap (s->display, s->img->pixmap,
-                                          s->img->mask, pixmap, s->gc,
-                                          s->slice.x, s->slice.y,
-                                          s->slice.width, s->slice.height,
-                                          x, y);
-      else
-       {
-         mac_copy_area_to_pixmap (s->display, s->img->pixmap, pixmap, s->gc,
-                                  s->slice.x, s->slice.y,
-                                  s->slice.width, s->slice.height,
-                                  x, y);
-
-         /* When the image has a mask, we can expect that at
-            least part of a mouse highlight or a block cursor will
-            be visible.  If the image doesn't have a mask, make
-            a block cursor visible by drawing a rectangle around
-            the image.  I believe it's looking better if we do
-            nothing here for mouse-face.  */
-         if (s->hl == DRAW_CURSOR)
-           {
-             int r = s->img->relief;
-             if (r < 0) r = -r;
-             mac_draw_rectangle (s->display, s->window, s->gc, x - r, y - r,
-                                 s->slice.width + r*2 - 1,
-                                 s->slice.height + r*2 - 1);
-           }
-       }
-    }
-  else
-    /* Draw a rectangle if image could not be loaded.  */
-    mac_draw_rectangle_to_pixmap (s->display, pixmap, s->gc, x, y,
-                                 s->slice.width - 1, s->slice.height - 1);
-}
-#endif
-
-
 /* Draw part of the background of glyph string S.  X, Y, W, and H
    give the rectangle to draw.  */
 
@@ -3178,7 +3417,6 @@ x_draw_image_glyph_string (s)
   int box_line_hwidth = abs (s->face->box_line_width);
   int box_line_vwidth = max (s->face->box_line_width, 0);
   int height;
-  Pixmap pixmap = 0;
 
   height = s->height - 2 * box_line_vwidth;
 
@@ -3203,62 +3441,13 @@ x_draw_image_glyph_string (s)
       if (s->slice.y == 0)
        y += box_line_vwidth;
 
-#if 0 /* TODO: figure out if we need to do this on Mac.  */
-      if (s->img->mask)
-       {
-         /* Create a pixmap as large as the glyph string.  Fill it
-            with the background color.  Copy the image to it, using
-            its mask.  Copy the temporary pixmap to the display.  */
-         int depth = one_mac_display_info.n_planes;
-
-         /* Create a pixmap as large as the glyph string.  */
-         pixmap = XCreatePixmap (s->display, s->window,
-                                 s->background_width,
-                                 s->height, depth);
-
-         /* Fill the pixmap with the background color/stipple.  */
-#if 0 /* TODO: stipple */
-         if (s->stippled_p)
-           {
-             /* Fill background with a stipple pattern.  */
-             XSetFillStyle (s->display, s->gc, FillOpaqueStippled);
-             XFillRectangle (s->display, pixmap, s->gc,
-                             0, 0, s->background_width, s->height);
-             XSetFillStyle (s->display, s->gc, FillSolid);
-           }
-         else
-#endif
-           {
-             XGCValues xgcv;
-             XGetGCValues (s->display, s->gc, GCForeground | GCBackground,
-                           &xgcv);
-             XSetForeground (s->display, s->gc, xgcv.background);
-             mac_fill_rectangle_to_pixmap (s->display, pixmap, s->gc,
-                                           0, 0, s->background_width,
-                                           s->height);
-             XSetForeground (s->display, s->gc, xgcv.foreground);
-           }
-       }
-      else
-#endif
-       x_draw_glyph_string_bg_rect (s, x, y, s->background_width, height);
+      x_draw_glyph_string_bg_rect (s, x, y, s->background_width, height);
 
       s->background_filled_p = 1;
     }
 
   /* Draw the foreground.  */
-#if 0 /* TODO: figure out if we need to do this on Mac.  */
-  if (pixmap != 0)
-    {
-      x_draw_image_foreground_1 (s, pixmap);
-      x_set_glyph_string_clipping (s);
-      mac_copy_area (s->display, pixmap, s->window, s->gc,
-                    0, 0, s->background_width, s->height, s->x, s->y);
-      XFreePixmap (s->display, pixmap);
-    }
-  else
-#endif
-    x_draw_image_foreground (s);
+  x_draw_image_foreground (s);
 
   /* If we must draw a relief around the image, do it.  */
   if (s->img->relief
@@ -3317,7 +3506,7 @@ x_draw_stretch_glyph_string (s)
            }
          else
 #endif /* MAC_TODO */
-           mac_erase_rectangle (s->window, gc, x, y, w, h);
+           mac_erase_rectangle (s->f, gc, x, y, w, h);
        }
     }
   else if (!s->background_filled_p)
@@ -3408,15 +3597,15 @@ x_draw_glyph_string (s)
           unsigned long dy = s->height - h;
 
          if (s->face->underline_defaulted_p)
-           XFillRectangle (s->display, s->window, s->gc, s->x, s->y + dy,
-                           s->width, h);
+           mac_fill_rectangle (s->f, s->gc, s->x, s->y + dy,
+                               s->width, h);
          else
            {
              XGCValues xgcv;
              XGetGCValues (s->display, s->gc, GCForeground, &xgcv);
              XSetForeground (s->display, s->gc, s->face->underline_color);
-             XFillRectangle (s->display, s->window, s->gc, s->x, s->y + dy,
-                             s->width, h);
+             mac_fill_rectangle (s->f, s->gc, s->x, s->y + dy,
+                                 s->width, h);
              XSetForeground (s->display, s->gc, xgcv.foreground);
            }
        }
@@ -3427,15 +3616,15 @@ x_draw_glyph_string (s)
          unsigned long dy = 0, h = 1;
 
          if (s->face->overline_color_defaulted_p)
-           XFillRectangle (s->display, s->window, s->gc, s->x, s->y + dy,
-                           s->width, h);
+           mac_fill_rectangle (s->f, s->gc, s->x, s->y + dy,
+                               s->width, h);
          else
            {
              XGCValues xgcv;
              XGetGCValues (s->display, s->gc, GCForeground, &xgcv);
              XSetForeground (s->display, s->gc, s->face->overline_color);
-             XFillRectangle (s->display, s->window, s->gc, s->x, s->y + dy,
-                             s->width, h);
+             mac_fill_rectangle (s->f, s->gc, s->x, s->y + dy,
+                                 s->width, h);
              XSetForeground (s->display, s->gc, xgcv.foreground);
            }
        }
@@ -3447,15 +3636,15 @@ x_draw_glyph_string (s)
          unsigned long dy = (s->height - h) / 2;
 
          if (s->face->strike_through_color_defaulted_p)
-           XFillRectangle (s->display, s->window, s->gc, s->x, s->y + dy,
-                           s->width, h);
+           mac_fill_rectangle (s->f, s->gc, s->x, s->y + dy,
+                               s->width, h);
          else
            {
              XGCValues xgcv;
              XGetGCValues (s->display, s->gc, GCForeground, &xgcv);
              XSetForeground (s->display, s->gc, s->face->strike_through_color);
-             XFillRectangle (s->display, s->window, s->gc, s->x, s->y + dy,
-                             s->width, h);
+             mac_fill_rectangle (s->f, s->gc, s->x, s->y + dy,
+                                 s->width, h);
              XSetForeground (s->display, s->gc, xgcv.foreground);
            }
        }
@@ -3476,8 +3665,7 @@ mac_shift_glyphs_for_insert (f, x, y, width, height, shift_by)
      struct frame *f;
      int x, y, width, height, shift_by;
 {
-  mac_scroll_area (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                  f->output_data.mac->normal_gc,
+  mac_scroll_area (f, f->output_data.mac->normal_gc,
                   x, y, width, height,
                   x + shift_by, y);
 }
@@ -3515,7 +3703,7 @@ x_clear_frame ()
   /* We don't set the output cursor here because there will always
      follow an explicit cursor_to.  */
   BLOCK_INPUT;
-  XClearWindow (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f));
+  mac_clear_window (f);
 
   /* We have to clear the scroll bars, too.  If we have changed
      colors or something like that, then they should be notified.  */
@@ -3605,21 +3793,18 @@ XTflash (f)
   /* If window is tall, flash top and bottom line.  */
   if (height > 3 * FRAME_LINE_HEIGHT (f))
     {
-      mac_invert_rectangle (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                           flash_left,
+      mac_invert_rectangle (f, flash_left,
                            (FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH (f)
                             + FRAME_TOOL_BAR_LINES (f) * FRAME_LINE_HEIGHT (f)),
                            width, flash_height);
-      mac_invert_rectangle (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                           flash_left,
+      mac_invert_rectangle (f, flash_left,
                            (height - flash_height
                             - FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH (f)),
                            width, flash_height);
     }
   else
     /* If it is short, flash it all.  */
-    mac_invert_rectangle (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                         flash_left, FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH (f),
+    mac_invert_rectangle (f, flash_left, FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH (f),
                          width, height - 2 * FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH (f));
 
   x_flush (f);
@@ -3659,21 +3844,18 @@ XTflash (f)
   /* If window is tall, flash top and bottom line.  */
   if (height > 3 * FRAME_LINE_HEIGHT (f))
     {
-      mac_invert_rectangle (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                           flash_left,
+      mac_invert_rectangle (f, flash_left,
                            (FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH (f)
                             + FRAME_TOOL_BAR_LINES (f) * FRAME_LINE_HEIGHT (f)),
                            width, flash_height);
-      mac_invert_rectangle (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                           flash_left,
+      mac_invert_rectangle (f, flash_left,
                            (height - flash_height
                             - FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH (f)),
                            width, flash_height);
     }
   else
     /* If it is short, flash it all.  */
-    mac_invert_rectangle (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                         flash_left, FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH (f),
+    mac_invert_rectangle (f, flash_left, FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH (f),
                          width, height - 2 * FRAME_INTERNAL_BORDER_WIDTH (f));
 
   x_flush (f);
@@ -3778,11 +3960,10 @@ x_scroll_run (w, run)
   updated_window = w;
   x_clear_cursor (w);
 
-  mac_scroll_area (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                f->output_data.mac->normal_gc,
-                x, from_y,
-                width, height,
-                x, to_y);
+  mac_scroll_area (f, f->output_data.mac->normal_gc,
+                  x, from_y,
+                  width, height,
+                  x, to_y);
 
   UNBLOCK_INPUT;
 }
@@ -3981,142 +4162,6 @@ x_frame_rehighlight (dpyinfo)
 
 
 \f
-/* Keyboard processing - modifier keys, vendor-specific keysyms, etc.  */
-
-#if 0 /* MAC_TODO */
-/* Initialize mode_switch_bit and modifier_meaning.  */
-static void
-x_find_modifier_meanings (dpyinfo)
-     struct x_display_info *dpyinfo;
-{
-  int min_code, max_code;
-  KeySym *syms;
-  int syms_per_code;
-  XModifierKeymap *mods;
-
-  dpyinfo->meta_mod_mask = 0;
-  dpyinfo->shift_lock_mask = 0;
-  dpyinfo->alt_mod_mask = 0;
-  dpyinfo->super_mod_mask = 0;
-  dpyinfo->hyper_mod_mask = 0;
-
-#ifdef HAVE_X11R4
-  XDisplayKeycodes (dpyinfo->display, &min_code, &max_code);
-#else
-  min_code = dpyinfo->display->min_keycode;
-  max_code = dpyinfo->display->max_keycode;
-#endif
-
-  syms = XGetKeyboardMapping (dpyinfo->display,
-                             min_code, max_code - min_code + 1,
-                             &syms_per_code);
-  mods = XGetModifierMapping (dpyinfo->display);
-
-  /* Scan the modifier table to see which modifier bits the Meta and
-     Alt keysyms are on.  */
-  {
-    int row, col;      /* The row and column in the modifier table.  */
-
-    for (row = 3; row < 8; row++)
-      for (col = 0; col < mods->max_keypermod; col++)
-       {
-         KeyCode code
-           = mods->modifiermap[(row * mods->max_keypermod) + col];
-
-         /* Zeroes are used for filler.  Skip them.  */
-         if (code == 0)
-           continue;
-
-         /* Are any of this keycode's keysyms a meta key?  */
-         {
-           int code_col;
-
-           for (code_col = 0; code_col < syms_per_code; code_col++)
-             {
-               int sym = syms[((code - min_code) * syms_per_code) + code_col];
-
-               switch (sym)
-                 {
-                 case XK_Meta_L:
-                 case XK_Meta_R:
-                   dpyinfo->meta_mod_mask |= (1 << row);
-                   break;
-
-                 case XK_Alt_L:
-                 case XK_Alt_R:
-                   dpyinfo->alt_mod_mask |= (1 << row);
-                   break;
-
-                 case XK_Hyper_L:
-                 case XK_Hyper_R:
-                   dpyinfo->hyper_mod_mask |= (1 << row);
-                   break;
-
-                 case XK_Super_L:
-                 case XK_Super_R:
-                   dpyinfo->super_mod_mask |= (1 << row);
-                   break;
-
-                 case XK_Shift_Lock:
-                   /* Ignore this if it's not on the lock modifier.  */
-                   if ((1 << row) == LockMask)
-                     dpyinfo->shift_lock_mask = LockMask;
-                   break;
-                 }
-             }
-         }
-       }
-  }
-
-  /* If we couldn't find any meta keys, accept any alt keys as meta keys.  */
-  if (! dpyinfo->meta_mod_mask)
-    {
-      dpyinfo->meta_mod_mask = dpyinfo->alt_mod_mask;
-      dpyinfo->alt_mod_mask = 0;
-    }
-
-  /* If some keys are both alt and meta,
-     make them just meta, not alt.  */
-  if (dpyinfo->alt_mod_mask & dpyinfo->meta_mod_mask)
-    {
-      dpyinfo->alt_mod_mask &= ~dpyinfo->meta_mod_mask;
-    }
-
-  XFree ((char *) syms);
-  XFreeModifiermap (mods);
-}
-
-#endif /* MAC_TODO */
-
-/* Convert between the modifier bits X uses and the modifier bits
-   Emacs uses.  */
-
-static unsigned int
-x_mac_to_emacs_modifiers (dpyinfo, state)
-     struct x_display_info *dpyinfo;
-     unsigned short state;
-{
-  return (((state & shiftKey) ? shift_modifier : 0)
-         | ((state & controlKey) ? ctrl_modifier : 0)
-         | ((state & cmdKey) ? meta_modifier : 0)
-         | ((state & optionKey) ? alt_modifier : 0));
-}
-
-#if 0 /* MAC_TODO */
-static unsigned short
-x_emacs_to_x_modifiers (dpyinfo, state)
-     struct x_display_info *dpyinfo;
-     unsigned int state;
-{
-  return (  ((state & alt_modifier)    ? dpyinfo->alt_mod_mask   : 0)
-         | ((state & super_modifier)   ? dpyinfo->super_mod_mask : 0)
-         | ((state & hyper_modifier)   ? dpyinfo->hyper_mod_mask : 0)
-         | ((state & shift_modifier)   ? ShiftMask        : 0)
-         | ((state & ctrl_modifier)    ? ControlMask      : 0)
-         | ((state & meta_modifier)    ? dpyinfo->meta_mod_mask  : 0));
-}
-#endif /* MAC_TODO */
-
 /* Convert a keysym to its name.  */
 
 char *
@@ -4149,7 +4194,7 @@ x_get_keysym_name (keysym)
 static Point last_mouse_motion_position;
 static Lisp_Object last_mouse_motion_frame;
 
-static void
+static int
 note_mouse_movement (frame, pos)
      FRAME_PTR frame;
      Point *pos;
@@ -4180,17 +4225,22 @@ note_mouse_movement (frame, pos)
            rif->define_frame_cursor (frame,
                                      frame->output_data.mac->nontext_cursor);
        }
+      return 1;
     }
   /* Has the mouse moved off the glyph it was on at the last sighting?  */
-  else if (pos->h < last_mouse_glyph.left
-          || pos->h >= last_mouse_glyph.right
-          || pos->v < last_mouse_glyph.top
-          || pos->v >= last_mouse_glyph.bottom)
+  if (frame != last_mouse_glyph_frame
+      || !PtInRect (*pos, &last_mouse_glyph))
     {
       frame->mouse_moved = 1;
       last_mouse_scroll_bar = Qnil;
       note_mouse_highlight (frame, pos->h, pos->v);
+      /* Remember which glyph we're now on.  */
+      remember_mouse_glyph (frame, pos->h, pos->v, &last_mouse_glyph);
+      last_mouse_glyph_frame = frame;
+      return 1;
     }
+
+  return 0;
 }
 
 \f
@@ -4198,9 +4248,6 @@ note_mouse_movement (frame, pos)
                              Mouse Face
  ************************************************************************/
 
-static int glyph_rect P_ ((struct frame *f, int, int, Rect *));
-
-
 /* MAC TODO:  This should be called from somewhere (or removed)  ++KFS */
 
 static void
@@ -4214,110 +4261,6 @@ redo_mouse_highlight ()
 }
 
 
-/* Try to determine frame pixel position and size of the glyph under
-   frame pixel coordinates X/Y on frame F .  Return the position and
-   size in *RECT.  Value is non-zero if we could compute these
-   values.  */
-
-static int
-glyph_rect (f, x, y, rect)
-     struct frame *f;
-     int x, y;
-     Rect *rect;
-{
-  Lisp_Object window;
-
-  window = window_from_coordinates (f, x, y, 0, &x, &y, 0);
-
-  if (!NILP (window))
-    {
-      struct window *w = XWINDOW (window);
-      struct glyph_row *r = MATRIX_FIRST_TEXT_ROW (w->current_matrix);
-      struct glyph_row *end = r + w->current_matrix->nrows - 1;
-
-      for (; r < end && r->enabled_p; ++r)
-       if (r->y <= y && r->y + r->height > y)
-         {
-           /* Found the row at y.  */
-           struct glyph *g = r->glyphs[TEXT_AREA];
-           struct glyph *end = g + r->used[TEXT_AREA];
-           int gx;
-
-           rect->top = WINDOW_TO_FRAME_PIXEL_Y (w, r->y);
-           rect->bottom = rect->top + r->height;
-
-           if (x < r->x)
-             {
-               /* x is to the left of the first glyph in the row.  */
-               /* Shouldn't this be a pixel value?
-                  WINDOW_LEFT_EDGE_X (w) seems to be the right value.
-                  ++KFS */
-               rect->left = WINDOW_LEFT_EDGE_COL (w);
-               rect->right = WINDOW_TO_FRAME_PIXEL_X (w, r->x);
-               return 1;
-             }
-
-           for (gx = r->x; g < end; gx += g->pixel_width, ++g)
-             if (gx <= x && gx + g->pixel_width > x)
-               {
-                 /* x is on a glyph.  */
-                 rect->left = WINDOW_TO_FRAME_PIXEL_X (w, gx);
-                 rect->right = rect->left + g->pixel_width;
-                 return 1;
-               }
-
-           /* x is to the right of the last glyph in the row.  */
-           rect->left = WINDOW_TO_FRAME_PIXEL_X (w, gx);
-           /* Shouldn't this be a pixel value?
-              WINDOW_RIGHT_EDGE_X (w) seems to be the right value.
-              ++KFS */
-           rect->right = WINDOW_RIGHT_EDGE_COL (w);
-           return 1;
-         }
-    }
-
-  /* The y is not on any row.  */
-  return 0;
-}
-
-/* MAC TODO:  This should be called from somewhere (or removed)  ++KFS */
-
-/* Record the position of the mouse in last_mouse_glyph.  */
-static void
-remember_mouse_glyph (f1, gx, gy)
-     struct frame * f1;
-     int gx, gy;
-{
-  if (!glyph_rect (f1, gx, gy, &last_mouse_glyph))
-    {
-      int width = FRAME_SMALLEST_CHAR_WIDTH (f1);
-      int height = FRAME_SMALLEST_FONT_HEIGHT (f1);
-
-      /* Arrange for the division in FRAME_PIXEL_X_TO_COL etc. to
-        round down even for negative values.  */
-      if (gx < 0)
-       gx -= width - 1;
-      if (gy < 0)
-       gy -= height - 1;
-#if 0
-      /* This was the original code from XTmouse_position, but it seems
-        to give the position of the glyph diagonally next to the one
-        the mouse is over.  */
-      gx = (gx + width - 1) / width * width;
-      gy = (gy + height - 1) / height * height;
-#else
-      gx = gx / width * width;
-      gy = gy / height * height;
-#endif
-
-      last_mouse_glyph.left = gx;
-      last_mouse_glyph.top = gy;
-      last_mouse_glyph.right  = gx + width;
-      last_mouse_glyph.bottom = gy + height;
-    }
-}
-
-
 static struct frame *
 mac_focus_frame (dpyinfo)
      struct mac_display_info *dpyinfo;
@@ -4333,18 +4276,18 @@ mac_focus_frame (dpyinfo)
 
 
 /* Return the current position of the mouse.
-   *fp should be a frame which indicates which display to ask about.
+   *FP should be a frame which indicates which display to ask about.
 
-   If the mouse movement started in a scroll bar, set *fp, *bar_window,
-   and *part to the frame, window, and scroll bar part that the mouse
-   is over.  Set *x and *y to the portion and whole of the mouse's
+   If the mouse movement started in a scroll bar, set *FP, *BAR_WINDOW,
+   and *PART to the frame, window, and scroll bar part that the mouse
+   is over.  Set *X and *Y to the portion and whole of the mouse's
    position on the scroll bar.
 
-   If the mouse movement started elsewhere, set *fp to the frame the
-   mouse is on, *bar_window to nil, and *x and *y to the character cell
+   If the mouse movement started elsewhere, set *FP to the frame the
+   mouse is on, *BAR_WINDOW to nil, and *X and *Y to the character cell
    the mouse is over.
 
-   Set *time to the server time-stamp for the time at which the mouse
+   Set *TIME to the server time-stamp for the time at which the mouse
    was at this position.
 
    Don't store anything if we don't have a valid set of values to report.
@@ -4361,11 +4304,7 @@ XTmouse_position (fp, insist, bar_window, part, x, y, time)
      Lisp_Object *x, *y;
      unsigned long *time;
 {
-  Point mouse_pos;
-  int ignore1, ignore2;
-  struct frame *f = mac_focus_frame (FRAME_MAC_DISPLAY_INFO (*fp));
-  WindowPtr wp = FRAME_MAC_WINDOW (f);
-  Lisp_Object frame, tail;
+  FRAME_PTR f1;
 
   BLOCK_INPUT;
 
@@ -4373,25 +4312,44 @@ XTmouse_position (fp, insist, bar_window, part, x, y, time)
     x_scroll_bar_report_motion (fp, bar_window, part, x, y, time);
   else
     {
+      Lisp_Object frame, tail;
+
       /* Clear the mouse-moved flag for every frame on this display.  */
       FOR_EACH_FRAME (tail, frame)
-        XFRAME (frame)->mouse_moved = 0;
+       XFRAME (frame)->mouse_moved = 0;
 
       last_mouse_scroll_bar = Qnil;
 
-      SetPortWindowPort (wp);
-
-      GetMouse (&mouse_pos);
-
-      pixel_to_glyph_coords (f, mouse_pos.h, mouse_pos.v, &ignore1, &ignore2,
-                             &last_mouse_glyph, insist);
+      if (FRAME_MAC_DISPLAY_INFO (*fp)->grabbed && last_mouse_frame
+         && FRAME_LIVE_P (last_mouse_frame))
+       f1 = last_mouse_frame;
+      else
+       f1 = mac_focus_frame (FRAME_MAC_DISPLAY_INFO (*fp));
 
-      *bar_window = Qnil;
-      *part = scroll_bar_handle;
-      *fp = f;
-      XSETINT (*x, mouse_pos.h);
-      XSETINT (*y, mouse_pos.v);
-      *time = last_mouse_movement_time;
+      if (f1)
+       {
+         /* Ok, we found a frame.  Store all the values.
+            last_mouse_glyph is a rectangle used to reduce the
+            generation of mouse events.  To not miss any motion
+            events, we must divide the frame into rectangles of the
+            size of the smallest character that could be displayed
+            on it, i.e. into the same rectangles that matrices on
+            the frame are divided into.  */
+         Point mouse_pos;
+
+         SetPortWindowPort (FRAME_MAC_WINDOW (f1));
+         GetMouse (&mouse_pos);
+         remember_mouse_glyph (f1, mouse_pos.h, mouse_pos.v,
+                               &last_mouse_glyph);
+         last_mouse_glyph_frame = f1;
+
+         *bar_window = Qnil;
+         *part = 0;
+         *fp = f1;
+         XSETINT (*x, mouse_pos.h);
+         XSETINT (*y, mouse_pos.v);
+         *time = last_mouse_movement_time;
+       }
     }
 
   UNBLOCK_INPUT;
@@ -4410,8 +4368,8 @@ static OSStatus set_scroll_bar_timer P_ ((EventTimerInterval));
 static int control_part_code_to_scroll_bar_part P_ ((ControlPartCode));
 static void construct_scroll_bar_click P_ ((struct scroll_bar *, int,
                                            struct input_event *));
-static OSErr get_control_part_bounds P_ ((ControlHandle, ControlPartCode,
-                                         Rect *));
+static OSStatus get_control_part_bounds P_ ((ControlHandle, ControlPartCode,
+                                            Rect *));
 static void x_scroll_bar_handle_press P_ ((struct scroll_bar *,
                                           ControlPartCode,
                                           struct input_event *));
@@ -4532,7 +4490,7 @@ construct_scroll_bar_click (bar, part, bufp)
   bufp->modifiers = 0;
 }
 
-static OSErr
+static OSStatus
 get_control_part_bounds (ch, part_code, rect)
      ControlHandle ch;
      ControlPartCode part_code;
@@ -4674,10 +4632,12 @@ x_set_toolkit_scroll_bar_thumb (bar, portion, position, whole)
      int portion, position, whole;
 {
   ControlHandle ch = SCROLL_BAR_CONTROL_HANDLE (bar);
-
   int value, viewsize, maximum;
 
-  if (whole == 0 || XINT (bar->track_height) == 0)
+  if (XINT (bar->track_height) == 0)
+    return;
+
+  if (whole == 0)
     value = 0, viewsize = 1, maximum = 0;
   else
     {
@@ -4688,10 +4648,19 @@ x_set_toolkit_scroll_bar_thumb (bar, portion, position, whole)
 
   BLOCK_INPUT;
 
-  SetControl32BitMinimum (ch, 0);
-  SetControl32BitMaximum (ch, maximum);
-  SetControl32BitValue (ch, value);
-  SetControlViewSize (ch, viewsize);
+  if (GetControlViewSize (ch) != viewsize
+      || GetControl32BitValue (ch) != value
+      || GetControl32BitMaximum (ch) != maximum)
+    {
+      /* Temporarily hide the scroll bar to avoid multiple redraws.  */
+      SetControlVisibility (ch, false, false);
+
+      SetControl32BitMaximum (ch, maximum);
+      SetControl32BitValue (ch, value);
+      SetControlViewSize (ch, viewsize);
+
+      SetControlVisibility (ch, true, true);
+    }
 
   UNBLOCK_INPUT;
 }
@@ -4727,8 +4696,16 @@ x_scroll_bar_create (w, top, left, width, height, disp_top, disp_height)
   r.right = left + width;
   r.bottom = disp_top + disp_height;
 
+#if USE_CG_DRAWING
+  mac_prepare_for_quickdraw (f);
+#endif
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
-  ch = NewControl (FRAME_MAC_WINDOW (f), &r, "\p", width < disp_height,
+  ch = NewControl (FRAME_MAC_WINDOW (f), &r, "\p",
+#if USE_TOOLKIT_SCROLL_BARS
+                  false,
+#else
+                  width < disp_height,
+#endif
                   0, 0, 0, kControlScrollBarProc, (long) bar);
 #else
   ch = NewControl (FRAME_MAC_WINDOW (f), &r, "\p", width < disp_height,
@@ -4848,6 +4825,9 @@ x_scroll_bar_remove (bar)
 
   BLOCK_INPUT;
 
+#if USE_CG_DRAWING
+  mac_prepare_for_quickdraw (f);
+#endif
   /* Destroy the Mac scroll bar control  */
   DisposeControl (SCROLL_BAR_CONTROL_HANDLE (bar));
 
@@ -4898,6 +4878,7 @@ XTset_vertical_scroll_bar (w, portion, whole, position)
   /* Adjustments according to Inside Macintosh to make it look nice */
   disp_top = top;
   disp_height = height;
+#ifdef MAC_OS8
   if (disp_top == 0)
     {
       disp_top = -1;
@@ -4911,13 +4892,13 @@ XTset_vertical_scroll_bar (w, portion, whole, position)
 
   if (sb_left + sb_width == FRAME_PIXEL_WIDTH (f))
     sb_left++;
+#endif
 
   /* Does the scroll bar exist yet?  */
   if (NILP (w->vertical_scroll_bar))
     {
       BLOCK_INPUT;
-      XClearArea (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                 left, top, width, height, 0);
+      mac_clear_area (f, left, top, width, height);
       UNBLOCK_INPUT;
       bar = x_scroll_bar_create (w, top, sb_left, sb_width, height, disp_top,
                                 disp_height);
@@ -4941,21 +4922,19 @@ XTset_vertical_scroll_bar (w, portion, whole, position)
        {
          /* Since toolkit scroll bars are smaller than the space reserved
             for them on the frame, we have to clear "under" them.  */
-         XClearArea (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                     left, top, width, height, 0);
+         mac_clear_area (f, left, top, width, height);
 
-#if 0
-          if (sb_left + sb_width >= FRAME_PIXEL_WIDTH (f))
-            XClearArea (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                       sb_left - 1, top, 1, height, 0);
+#if USE_CG_DRAWING
+         mac_prepare_for_quickdraw (f);
 #endif
-
           HideControl (ch);
           MoveControl (ch, sb_left + VERTICAL_SCROLL_BAR_WIDTH_TRIM, disp_top);
           SizeControl (ch, sb_width - VERTICAL_SCROLL_BAR_WIDTH_TRIM * 2,
                       disp_height);
+#ifndef USE_TOOLKIT_SCROLL_BARS
          if (sb_width < disp_height)
            ShowControl (ch);
+#endif
 
           /* Remember new settings.  */
           XSETINT (bar->left, sb_left);
@@ -4974,28 +4953,41 @@ XTset_vertical_scroll_bar (w, portion, whole, position)
 #ifdef USE_TOOLKIT_SCROLL_BARS
   if (NILP (bar->track_top))
     {
-      ControlHandle ch = SCROLL_BAR_CONTROL_HANDLE (bar);
-      Rect r0, r1;
+      if (sb_width >= disp_height)
+       {
+         XSETINT (bar->track_top, 0);
+         XSETINT (bar->track_height, 0);
+       }
+      else
+       {
+         ControlHandle ch = SCROLL_BAR_CONTROL_HANDLE (bar);
+         Rect r0, r1;
 
-      BLOCK_INPUT;
+         BLOCK_INPUT;
 
-      SetControl32BitMinimum (ch, 0);
-      SetControl32BitMaximum (ch, 1);
-      SetControlViewSize (ch, 1);
+         SetControl32BitMinimum (ch, 0);
+         SetControl32BitMaximum (ch, 1);
+         SetControlViewSize (ch, 1);
 
-      /* Move the scroll bar thumb to the top.  */
-      SetControl32BitValue (ch, 0);
-      get_control_part_bounds (ch, kControlIndicatorPart, &r0);
+         /* Move the scroll bar thumb to the top.  */
+         SetControl32BitValue (ch, 0);
+         get_control_part_bounds (ch, kControlIndicatorPart, &r0);
 
-      /* Move the scroll bar thumb to the bottom.  */
-      SetControl32BitValue (ch, 1);
-      get_control_part_bounds (ch, kControlIndicatorPart, &r1);
+         /* Move the scroll bar thumb to the bottom.  */
+         SetControl32BitValue (ch, 1);
+         get_control_part_bounds (ch, kControlIndicatorPart, &r1);
 
-      UnionRect (&r0, &r1, &r0);
-      XSETINT (bar->track_top, r0.top);
-      XSETINT (bar->track_height, r0.bottom - r0.top);
+         UnionRect (&r0, &r1, &r0);
+         XSETINT (bar->track_top, r0.top);
+         XSETINT (bar->track_height, r0.bottom - r0.top);
 
-      UNBLOCK_INPUT;
+         /* Don't show the scroll bar if its height is not enough to
+            display the scroll bar thumb.  */
+         if (r0.bottom - r0.top > 0)
+           ShowControl (ch);
+
+         UNBLOCK_INPUT;
+       }
     }
 
   x_set_toolkit_scroll_bar_thumb (bar, portion, position, whole);
@@ -5381,7 +5373,7 @@ x_draw_hollow_cursor (w, row)
 
   /* Set clipping, draw the rectangle, and reset clipping again.  */
   x_clip_to_row (w, row, TEXT_AREA, gc);
-  mac_draw_rectangle (dpy, FRAME_MAC_WINDOW (f), gc, x, y, wd, h);
+  mac_draw_rectangle (f, gc, x, y, wd, h - 1);
   mac_reset_clip_rectangles (dpy, gc);
 }
 
@@ -5454,17 +5446,17 @@ x_draw_bar_cursor (w, row, width, kind)
       x_clip_to_row (w, row, TEXT_AREA, gc);
 
       if (kind == BAR_CURSOR)
-       XFillRectangle (dpy, window, gc,
-                       WINDOW_TEXT_TO_FRAME_PIXEL_X (w, w->phys_cursor.x),
-                       WINDOW_TO_FRAME_PIXEL_Y (w, w->phys_cursor.y),
-                       width, row->height);
+       mac_fill_rectangle (f, gc,
+                           WINDOW_TEXT_TO_FRAME_PIXEL_X (w, w->phys_cursor.x),
+                           WINDOW_TO_FRAME_PIXEL_Y (w, w->phys_cursor.y),
+                           width, row->height);
       else
-       XFillRectangle (dpy, window, gc,
-                       WINDOW_TEXT_TO_FRAME_PIXEL_X (w, w->phys_cursor.x),
-                       WINDOW_TO_FRAME_PIXEL_Y (w, w->phys_cursor.y +
-                                                row->height - width),
-                       cursor_glyph->pixel_width,
-                       width);
+       mac_fill_rectangle (f, gc,
+                           WINDOW_TEXT_TO_FRAME_PIXEL_X (w, w->phys_cursor.x),
+                           WINDOW_TO_FRAME_PIXEL_Y (w, w->phys_cursor.y +
+                                                    row->height - width),
+                           cursor_glyph->pixel_width,
+                           width);
 
       mac_reset_clip_rectangles (dpy, gc);
     }
@@ -5478,7 +5470,10 @@ mac_define_frame_cursor (f, cursor)
      struct frame *f;
      Cursor cursor;
 {
-  SetThemeCursor (cursor);
+  struct mac_display_info *dpyinfo = FRAME_MAC_DISPLAY_INFO (f);
+
+  if (dpyinfo->x_focus_frame == f)
+    SetThemeCursor (cursor);
 }
 
 
@@ -5489,8 +5484,7 @@ mac_clear_frame_area (f, x, y, width, height)
      struct frame *f;
      int x, y, width, height;
 {
-  XClearArea (FRAME_MAC_DISPLAY (f), FRAME_MAC_WINDOW (f),
-             x, y, width, height, 0);
+  mac_clear_area (f, x, y, width, height);
 }
 
 
@@ -5906,8 +5900,13 @@ x_set_window_size (f, change_gravity, cols, rows)
   SizeWindow (FRAME_MAC_WINDOW (f), pixelwidth, pixelheight, 0);
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
   if (f->output_data.mac->hourglass_control)
-    MoveControl (f->output_data.mac->hourglass_control,
-                pixelwidth - HOURGLASS_WIDTH, 0);
+    {
+#if USE_CG_DRAWING
+      mac_prepare_for_quickdraw (f);
+#endif
+      MoveControl (f->output_data.mac->hourglass_control,
+                  pixelwidth - HOURGLASS_WIDTH, 0);
+    }
 #endif
 
   /* Now, strictly speaking, we can't be sure that this is accurate,
@@ -6017,7 +6016,7 @@ x_raise_frame (f)
   if (f->async_visible)
     {
       BLOCK_INPUT;
-      SelectWindow (FRAME_MAC_WINDOW (f));
+      BringToFront (FRAME_MAC_WINDOW (f));
       UNBLOCK_INPUT;
     }
 }
@@ -6031,7 +6030,7 @@ x_lower_frame (f)
   if (f->async_visible)
     {
       BLOCK_INPUT;
-      SendBehind (FRAME_MAC_WINDOW (f), nil);
+      SendBehind (FRAME_MAC_WINDOW (f), NULL);
       UNBLOCK_INPUT;
     }
 }
@@ -6058,10 +6057,12 @@ mac_handle_visibility_change (f)
   struct input_event buf;
 
   if (IsWindowVisible (wp))
-    if (IsWindowCollapsed (wp))
-      iconified = 1;
-    else
-      visible = 1;
+    {
+      if (IsWindowCollapsed (wp))
+       iconified = 1;
+      else
+       visible = 1;
+    }
 
   if (!f->async_visible && visible)
     {
@@ -6107,9 +6108,6 @@ void
 x_make_frame_visible (f)
      struct frame *f;
 {
-  Lisp_Object type;
-  int original_top, original_left;
-
   BLOCK_INPUT;
 
   if (! FRAME_VISIBLE_P (f))
@@ -6120,31 +6118,32 @@ x_make_frame_visible (f)
         before the window gets really visible.  */
       if (! FRAME_ICONIFIED_P (f)
          && ! f->output_data.mac->asked_for_visible)
+       {
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
-       if (!(FRAME_SIZE_HINTS (f)->flags & (USPosition | PPosition)))
-         {
-           struct frame *sf = SELECTED_FRAME ();
-           if (!FRAME_MAC_P (sf))
-             RepositionWindow (FRAME_MAC_WINDOW (f), NULL,
-                               kWindowCenterOnMainScreen);
-           else
-             RepositionWindow (FRAME_MAC_WINDOW (f),
-                               FRAME_MAC_WINDOW (sf),
+         if (!(FRAME_SIZE_HINTS (f)->flags & (USPosition | PPosition)))
+           {
+             struct frame *sf = SELECTED_FRAME ();
+             if (!FRAME_MAC_P (sf))
+               RepositionWindow (FRAME_MAC_WINDOW (f), NULL,
+                                 kWindowCenterOnMainScreen);
+             else
+               RepositionWindow (FRAME_MAC_WINDOW (f),
+                                 FRAME_MAC_WINDOW (sf),
 #if MAC_OS_X_VERSION_MAX_ALLOWED >= 1020
-                               kWindowCascadeStartAtParentWindowScreen
+                                 kWindowCascadeStartAtParentWindowScreen
 #else
-                               kWindowCascadeOnParentWindowScreen
+                                 kWindowCascadeOnParentWindowScreen
 #endif
-                               );
-           x_real_positions (f, &f->left_pos, &f->top_pos);
-         }
-       else
+                                 );
+             x_real_positions (f, &f->left_pos, &f->top_pos);
+           }
+         else
 #endif
-         x_set_offset (f, f->left_pos, f->top_pos, 0);
+           x_set_offset (f, f->left_pos, f->top_pos, 0);
+       }
 
       f->output_data.mac->asked_for_visible = 1;
 
-      SelectWindow (FRAME_MAC_WINDOW (f));
       CollapseWindow (FRAME_MAC_WINDOW (f), false);
       ShowWindow (FRAME_MAC_WINDOW (f));
     }
@@ -6561,12 +6560,7 @@ xlfdpat_create (pattern)
   struct xlfdpat_block *blk;
 
   pat = xmalloc (sizeof (struct xlfdpat));
-  if (pat == NULL)
-    goto error;
-
   pat->buf = xmalloc (strlen (pattern) + 1);
-  if (pat->buf == NULL)
-    goto error;
 
   /* Normalize the pattern string and store it to `pat->buf'.  */
   nblocks = 0;
@@ -6584,15 +6578,17 @@ xlfdpat_create (pattern)
        else
          {
            if (last_char == '?')
-             if (anychar_head > pat->buf && *(anychar_head - 1) == '*')
-               /*  ...*??* -> ...*??  */
-               continue;
-             else
-               /*  ...a??* -> ...a*??  */
-               {
-                 *anychar_head++ = '*';
-                 c = '?';
-               }
+             {
+               if (anychar_head > pat->buf && *(anychar_head - 1) == '*')
+                 /*  ...*??* -> ...*??  */
+                 continue;
+               else
+                 /*  ...a??* -> ...a*??  */
+                 {
+                   *anychar_head++ = '*';
+                   c = '?';
+                 }
+             }
            nblocks++;
          }
       else if (c == '?')
@@ -6628,8 +6624,6 @@ xlfdpat_create (pattern)
     }
 
   pat->blocks = xmalloc (sizeof (struct xlfdpat_block) * nblocks);
-  if (pat->blocks == NULL)
-    goto error;
 
   /* Divide the normalized pattern into blocks.  */
   p = pat->buf;
@@ -6944,7 +6938,7 @@ mac_to_x_fontname (name, size, style, charset)
 
   sprintf (xf, "%s-%c-normal--%d-%d-%d-%d-m-%d-%s",
           style & bold ? "bold" : "medium", style & italic ? 'i' : 'r',
-          size, size * 10, size ? 75 : 0, size ? 75 : 0, size * 10, charset);
+          size, size * 10, size ? 72 : 0, size ? 72 : 0, size * 10, charset);
 
   result = xmalloc (strlen (foundry) + strlen (family) + strlen (xf) + 3 + 1);
   sprintf (result, "-%s-%s-%s", foundry, family, xf);
@@ -7048,8 +7042,27 @@ add_font_name_table_entry (char *font_name)
        xrealloc (font_name_table,
                  font_name_table_size * sizeof (char *));
     }
-
-  font_name_table[font_name_count++] = font_name;
+
+  font_name_table[font_name_count++] = font_name;
+}
+
+static void
+add_mac_font_name (name, size, style, charset)
+     char *name;
+     int size;
+     Style style;
+     char *charset;
+{
+  if (size > 0)
+    add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, size, style, charset));
+  else
+    {
+      add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, 0, style, charset));
+      add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, 0, italic, charset));
+      add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, 0, bold, charset));
+      add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, 0, italic | bold,
+                                                   charset));
+    }
 }
 
 /* Sets up the table font_name_table to contain the list of all fonts
@@ -7070,25 +7083,34 @@ init_font_name_table ()
   text_encoding_info_alist = create_text_encoding_info_alist ();
 
 #if USE_ATSUI
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+  init_cg_text_anti_aliasing_threshold ();
+#endif
   if (!NILP (assq_no_quit (make_number (kTextEncodingMacUnicode),
                           text_encoding_info_alist)))
     {
       OSErr err;
+      struct Lisp_Hash_Table *h;
+      unsigned hash_code;
       ItemCount nfonts, i;
       ATSUFontID *font_ids = NULL;
-      Ptr name, prev_name = NULL;
+      Ptr name;
       ByteCount name_len;
+      Lisp_Object family;
 
       atsu_font_id_hash =
        make_hash_table (Qequal, make_number (DEFAULT_HASH_SIZE),
                         make_float (DEFAULT_REHASH_SIZE),
                         make_float (DEFAULT_REHASH_THRESHOLD),
                         Qnil, Qnil, Qnil);;
+      h = XHASH_TABLE (atsu_font_id_hash);
+
       err = ATSUFontCount (&nfonts);
       if (err == noErr)
-       font_ids = xmalloc (sizeof (ATSUFontID) * nfonts);
-      if (font_ids)
-       err = ATSUGetFontIDs (font_ids, nfonts, NULL);
+       {
+         font_ids = xmalloc (sizeof (ATSUFontID) * nfonts);
+         err = ATSUGetFontIDs (font_ids, nfonts, NULL);
+       }
       if (err == noErr)
        for (i = 0; i < nfonts; i++)
          {
@@ -7098,40 +7120,25 @@ init_font_name_table ()
            if (err != noErr)
              continue;
            name = xmalloc (name_len + 1);
-           if (name == NULL)
-             continue;
            name[name_len] = '\0';
            err = ATSUFindFontName (font_ids[i], kFontFamilyName,
                                    kFontMacintoshPlatform, kFontNoScript,
                                    kFontNoLanguage, name_len, name,
                                    NULL, NULL);
            if (err == noErr)
-             decode_mac_font_name (name, name_len + 1, Qnil);
-           if (err == noErr
-               && *name != '.'
-               && (prev_name == NULL
-                   || strcmp (name, prev_name) != 0))
              {
-               static char *cs = "iso10646-1";
-
-               add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, 0,
-                                                             normal, cs));
-               add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, 0,
-                                                             italic, cs));
-               add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, 0,
-                                                             bold, cs));
-               add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, 0,
-                                                             italic | bold, cs));
-               Fputhash (make_unibyte_string (name, name_len),
-                         long_to_cons (font_ids[i]), atsu_font_id_hash);
-               xfree (prev_name);
-               prev_name = name;
+               decode_mac_font_name (name, name_len + 1, Qnil);
+               family = make_unibyte_string (name, name_len);
+               if (*name != '.'
+                   && hash_lookup (h, family, &hash_code) < 0)
+                 {
+                   add_mac_font_name (name, 0, normal, "iso10646-1");
+                   hash_put (h, family, long_to_cons (font_ids[i]),
+                             hash_code);
+                 }
              }
-           else
-             xfree (name);
+           xfree (name);
          }
-      if (prev_name)
-       xfree (prev_name);
       if (font_ids)
        xfree (font_ids);
     }
@@ -7159,16 +7166,16 @@ init_font_name_table ()
       FMFontSize size;
       TextEncoding encoding;
       TextEncodingBase sc;
-      Lisp_Object text_encoding_info;
+      Lisp_Object text_encoding_info, family;
 
       if (FMGetFontFamilyName (ff, name) != noErr)
-       break;
+       continue;
       p2cstr (name);
       if (*name == '.')
        continue;
 
       if (FMGetFontFamilyTextEncoding (ff, &encoding) != noErr)
-       break;
+       continue;
       sc = GetTextEncodingBase (encoding);
       text_encoding_info = assq_no_quit (make_number (sc),
                                         text_encoding_info_alist);
@@ -7177,13 +7184,15 @@ init_font_name_table ()
                                           text_encoding_info_alist);
       decode_mac_font_name (name, sizeof (name),
                            XCAR (XCDR (text_encoding_info)));
-      fm_font_family_alist = Fcons (Fcons (build_string (name),
-                                          make_number (ff)),
+      family = build_string (name);
+      if (!NILP (Fassoc (family, fm_font_family_alist)))
+       continue;
+      fm_font_family_alist = Fcons (Fcons (family, make_number (ff)),
                                    fm_font_family_alist);
 
       /* Point the instance iterator at the current font family.  */
       if (FMResetFontFamilyInstanceIterator (ff, &ffii) != noErr)
-       break;
+       continue;
 
       while (FMGetNextFontFamilyInstance (&ffii, &font, &style, &size)
             == noErr)
@@ -7192,27 +7201,7 @@ init_font_name_table ()
 
          if (size > 0 || style == normal)
            for (; !NILP (rest); rest = XCDR (rest))
-             {
-               char *cs = SDATA (XCAR (rest));
-
-               if (size == 0)
-                 {
-                   add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, size,
-                                                                 style, cs));
-                   add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, size,
-                                                                 italic, cs));
-                   add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, size,
-                                                                 bold, cs));
-                   add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, size,
-                                                                 italic | bold,
-                                                                 cs));
-                 }
-               else
-                 {
-                   add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name, size,
-                                                                 style, cs));
-                 }
-             }
+             add_mac_font_name (name, size, style, SDATA (XCAR (rest)));
        }
     }
 
@@ -7232,7 +7221,7 @@ init_font_name_table ()
   Str255 name;
   struct FontAssoc *fat;
   struct AsscEntry *assc_entry;
-  Lisp_Object text_encoding_info_alist, text_encoding_info;
+  Lisp_Object text_encoding_info_alist, text_encoding_info, family;
   struct gcpro gcpro1;
 
   GetPort (&port);  /* save the current font number used */
@@ -7251,7 +7240,7 @@ init_font_name_table ()
       GetResInfo (font_handle, &id, &type, name);
       GetFNum (name, &fontnum);
       p2cstr (name);
-      if (fontnum == 0)
+      if (fontnum == 0 || *name == '.')
        continue;
 
       TextFont (fontnum);
@@ -7263,8 +7252,10 @@ init_font_name_table ()
                                           text_encoding_info_alist);
       decode_mac_font_name (name, sizeof (name),
                            XCAR (XCDR (text_encoding_info)));
-      fm_font_family_alist = Fcons (Fcons (build_string (name),
-                                          make_number (fontnum)),
+      family = build_string (name);
+      if (!NILP (Fassoc (family, fm_font_family_alist)))
+       continue;
+      fm_font_family_alist = Fcons (Fcons (family, make_number (fontnum)),
                                    fm_font_family_alist);
       do
        {
@@ -7285,14 +7276,9 @@ init_font_name_table ()
                  Lisp_Object rest = XCDR (XCDR (text_encoding_info));
 
                  for (; !NILP (rest); rest = XCDR (rest))
-                   {
-                     char *cs = SDATA (XCAR (rest));
-
-                     add_font_name_table_entry (mac_to_x_fontname (name,
-                                                                   assc_entry->fontSize,
-                                                                   assc_entry->fontStyle,
-                                                                   cs));
-                   }
+                   add_mac_font_name (name, assc_entry->fontSize,
+                                      assc_entry->fontStyle,
+                                      SDATA (XCAR (rest)));
                }
            }
 
@@ -7420,7 +7406,7 @@ mac_do_list_fonts (pattern, maxnames)
       if (xlfdpat_match (pat, font_name_table[i]))
        {
          font_list = Fcons (build_string (font_name_table[i]), font_list);
-         if (exact || maxnames > 0 && ++n_fonts >= maxnames)
+         if (exact || (maxnames > 0 && ++n_fonts >= maxnames))
            break;
        }
       else if (scl_val[XLFD_SCL_PIXEL_SIZE] > 0
@@ -7429,11 +7415,9 @@ mac_do_list_fonts (pattern, maxnames)
          int former_len = ptr - font_name_table[i];
 
          scaled = xmalloc (strlen (font_name_table[i]) + 20 + 1);
-         if (scaled == NULL)
-           continue;
          memcpy (scaled, font_name_table[i], former_len);
          sprintf (scaled + former_len,
-                  "-%d-%d-75-75-m-%d-%s",
+                  "-%d-%d-72-72-m-%d-%s",
                   scl_val[XLFD_SCL_PIXEL_SIZE],
                   scl_val[XLFD_SCL_POINT_SIZE],
                   scl_val[XLFD_SCL_AVGWIDTH],
@@ -7443,7 +7427,7 @@ mac_do_list_fonts (pattern, maxnames)
            {
              font_list = Fcons (build_string (scaled), font_list);
              xfree (scaled);
-             if (exact || maxnames > 0 && ++n_fonts >= maxnames)
+             if (exact || (maxnames > 0 && ++n_fonts >= maxnames))
                  break;
            }
          else
@@ -7639,12 +7623,13 @@ is_fully_specified_xlfd (char *p)
 static MacFontStruct *
 XLoadQueryFont (Display *dpy, char *fontname)
 {
-  int i, size, char_width;
+  int size;
   char *name;
   Str255 family;
   Str31 charset;
   SInt16 fontnum;
 #if USE_ATSUI
+  static ATSUFontID font_id;
   ATSUStyle mac_style = NULL;
 #endif
   Style fontface;
@@ -7655,6 +7640,7 @@ XLoadQueryFont (Display *dpy, char *fontname)
   short scriptcode;
 #endif
   MacFontStruct *font;
+  XCharStruct *space_bounds = NULL, *pcm;
 
   if (is_fully_specified_xlfd (fontname))
     name = fontname;
@@ -7679,13 +7665,14 @@ XLoadQueryFont (Display *dpy, char *fontname)
                                 kATSUQDBoldfaceTag, kATSUQDItalicTag};
       ByteCount sizes[] = {sizeof (ATSUFontID), sizeof (Fixed),
                           sizeof (Boolean), sizeof (Boolean)};
-      static ATSUFontID font_id;
       static Fixed size_fixed;
       static Boolean bold_p, italic_p;
       ATSUAttributeValuePtr values[] = {&font_id, &size_fixed,
                                        &bold_p, &italic_p};
-      ATSUFontFeatureType types[] = {kAllTypographicFeaturesType};
-      ATSUFontFeatureSelector selectors[] = {kAllTypeFeaturesOffSelector};
+      ATSUFontFeatureType types[] = {kAllTypographicFeaturesType,
+                                    kDiacriticsType};
+      ATSUFontFeatureSelector selectors[] = {kAllTypeFeaturesOffSelector,
+                                            kDecomposeDiacriticsSelector};
       Lisp_Object font_id_cons;
 
       font_id_cons = Fgethash (make_unibyte_string (family, strlen (family)),
@@ -7733,6 +7720,10 @@ XLoadQueryFont (Display *dpy, char *fontname)
   font->mac_scriptcode = scriptcode;
 #if USE_ATSUI
   font->mac_style = mac_style;
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+  font->cg_font = NULL;
+  font->cg_glyphs = NULL;
+#endif
 #endif
 
   /* Apple Japanese (SJIS) font is listed as both
@@ -7748,83 +7739,94 @@ XLoadQueryFont (Display *dpy, char *fontname)
   if (font->mac_style)
     {
       OSErr err;
-      ATSUTextLayout text_layout;
-      UniChar c = 0x20;
-      Rect char_bounds, min_bounds, max_bounds;
-      int min_width, max_width;
-      ATSTrapezoid glyph_bounds;
+      UniChar c;
+
+      font->min_byte1 = 0;
+      font->max_byte1 = 0xff;
+      font->min_char_or_byte2 = 0;
+      font->max_char_or_byte2 = 0xff;
+
+      font->bounds.rows = xmalloc (sizeof (XCharStructRow *) * 0x100);
+      bzero (font->bounds.rows, sizeof (XCharStructRow *) * 0x100);
+      font->bounds.rows[0] = xmalloc (sizeof (XCharStructRow));
+      bzero (font->bounds.rows[0], sizeof (XCharStructRow));
+
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+      {
+       FMFontFamily font_family;
+       FMFontStyle style;
+       ATSFontRef ats_font;
+
+       err = FMGetFontFamilyInstanceFromFont (font_id, &font_family, &style);
+       if (err == noErr)
+         err = FMGetFontFromFontFamilyInstance (font_family, fontface,
+                                                &font_id, &style);
+       /* Use CG text drawing if italic/bold is not synthesized.  */
+       if (err == noErr && style == fontface)
+         {
+           ats_font = FMGetATSFontRefFromFont (font_id);
+           font->cg_font = CGFontCreateWithPlatformFont (&ats_font);
+         }
+      }
 
-      font->per_char = xmalloc (sizeof (XCharStruct) * 0x10000);
-      if (font->per_char == NULL)
+      if (font->cg_font)
        {
-         mac_unload_font (&one_mac_display_info, font);
-         return NULL;
+         font->cg_glyphs = xmalloc (sizeof (CGGlyph) * 0x100);
+         bzero (font->cg_glyphs, sizeof (CGGlyph) * 0x100);
        }
-      bzero (font->per_char, sizeof (XCharStruct) * 0x10000);
-
-      err = atsu_get_text_layout_with_text_ptr (&c, 1,
-                                               font->mac_style,
-                                               &text_layout);
+#endif
+      space_bounds = font->bounds.rows[0]->per_char + 0x20;
+      err = mac_query_char_extents (font->mac_style, 0x20,
+                                   &font->ascent, &font->descent,
+                                   space_bounds,
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+                                   (font->cg_glyphs ? font->cg_glyphs + 0x20
+                                    : NULL)
+#else
+                                   NULL
+#endif
+                                   );
       if (err != noErr)
        {
          mac_unload_font (&one_mac_display_info, font);
          return NULL;
        }
+      XCHARSTRUCTROW_SET_CHAR_VALID (font->bounds.rows[0], 0x20);
 
-      for (c = 0x20; c <= 0x7e; c++)
+      pcm = font->bounds.rows[0]->per_char;
+      for (c = 0x21; c <= 0xff; c++)
        {
-         err = ATSUClearLayoutCache (text_layout, kATSUFromTextBeginning);
-         if (err == noErr)
-           err = ATSUMeasureTextImage (text_layout,
-                                       kATSUFromTextBeginning, kATSUToTextEnd,
-                                       0, 0, &char_bounds);
-         if (err == noErr)
-           err = ATSUGetGlyphBounds (text_layout, 0, 0,
-                                     kATSUFromTextBeginning, kATSUToTextEnd,
-                                     kATSUseFractionalOrigins, 1,
-                                     &glyph_bounds, NULL);
-         if (err == noErr)
+         if (c == 0xad)
+           /* Soft hyphen is not supported in ATSUI.  */
+           continue;
+         else if (c == 0x7f)
            {
-             xassert (glyph_bounds.lowerRight.x - glyph_bounds.lowerLeft.x
-                      == glyph_bounds.upperRight.x - glyph_bounds.upperLeft.x);
+             c = 0x9f;
+             continue;
+           }
 
-             char_width = Fix2Long (glyph_bounds.upperRight.x
-                                    - glyph_bounds.upperLeft.x);
-             STORE_XCHARSTRUCT (font->per_char[c],
-                                char_width, char_bounds);
-             if (c == 0x20)
-               {
-                 min_width = max_width = char_width;
-                 min_bounds = max_bounds = char_bounds;
-                 font->ascent = -Fix2Long (glyph_bounds.upperLeft.y);
-                 font->descent = Fix2Long (glyph_bounds.lowerLeft.y);
-               }
-             else
-               {
-                 if (char_width > 0)
-                   {
-                     min_width = min (min_width, char_width);
-                     max_width = max (max_width, char_width);
-                   }
-                 if (!EmptyRect (&char_bounds))
-                   {
-                     SetRect (&min_bounds,
-                              max (min_bounds.left, char_bounds.left),
-                              max (min_bounds.top, char_bounds.top),
-                              min (min_bounds.right, char_bounds.right),
-                              min (min_bounds.bottom, char_bounds.bottom));
-                     UnionRect (&max_bounds, &char_bounds, &max_bounds);
-                   }
-               }
+         mac_query_char_extents (font->mac_style, c, NULL, NULL, pcm + c,
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+                                 (font->cg_glyphs ? font->cg_glyphs + c
+                                  : NULL)
+#else
+                                   NULL
+#endif
+                                 );
+         XCHARSTRUCTROW_SET_CHAR_VALID (font->bounds.rows[0], c);
+
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+         if (font->cg_glyphs && font->cg_glyphs[c] == 0)
+           {
+             /* Don't use CG text drawing if font substitution occurs in
+                ASCII or Latin-1 characters.  */
+             CGFontRelease (font->cg_font);
+             font->cg_font = NULL;
+             xfree (font->cg_glyphs);
+             font->cg_glyphs = NULL;
            }
+#endif
        }
-      STORE_XCHARSTRUCT (font->min_bounds, min_width, min_bounds);
-      STORE_XCHARSTRUCT (font->max_bounds, max_width, max_bounds);
-
-      font->min_byte1 = 0;
-      font->max_byte1 = 0xff;
-      font->min_char_or_byte2 = 0;
-      font->max_char_or_byte2 = 0xff;
     }
   else
 #endif
@@ -7863,6 +7865,8 @@ XLoadQueryFont (Display *dpy, char *fontname)
 
       if (is_two_byte_font)
        {
+         int char_width;
+
          font->min_byte1 = 0xa1;
          font->max_byte1 = 0xfe;
          font->min_char_or_byte2 = 0xa1;
@@ -7891,21 +7895,8 @@ XLoadQueryFont (Display *dpy, char *fontname)
              char_width = StringWidth("\p\xa1\xa1");
              break;
            }
-       }
-      else
-       {
-         font->min_byte1 = font->max_byte1 = 0;
-         font->min_char_or_byte2 = 0x20;
-         font->max_char_or_byte2 = 0xff;
-
-         /* Do this instead of use the_fontinfo.widMax, which
-            incorrectly returns 15 for 12-point Monaco! */
-         char_width = CharWidth ('m');
-       }
 
-      if (is_two_byte_font)
-       {
-         font->per_char = NULL;
+         font->bounds.per_char = NULL;
 
          if (fontface & italic)
            font->max_bounds.rbearing = char_width + 1;
@@ -7920,49 +7911,23 @@ XLoadQueryFont (Display *dpy, char *fontname)
        }
       else
        {
-         int c, min_width, max_width;
-         Rect char_bounds, min_bounds, max_bounds;
-         char ch;
+         int c;
+
+         font->min_byte1 = font->max_byte1 = 0;
+         font->min_char_or_byte2 = 0x20;
+         font->max_char_or_byte2 = 0xff;
 
-         font->per_char = xmalloc (sizeof (XCharStruct) * (0xff - 0x20 + 1));
-         bzero (font->per_char, sizeof (XCharStruct) * (0xff - 0x20 + 1));
+         font->bounds.per_char =
+           xmalloc (sizeof (XCharStruct) * (0xff - 0x20 + 1));
+         bzero (font->bounds.per_char,
+                sizeof (XCharStruct) * (0xff - 0x20 + 1));
 
-         min_width = max_width = char_width;
-         SetRect (&min_bounds, -32767, -32767, 32767, 32767);
-         SetRect (&max_bounds, 0, 0, 0, 0);
-         for (c = 0x20; c <= 0xff; c++)
-           {
-             ch = c;
-             char_width = CharWidth (ch);
-             QDTextBounds (1, &ch, &char_bounds);
-             STORE_XCHARSTRUCT (font->per_char[c - 0x20],
-                                char_width, char_bounds);
-             /* Some Japanese fonts (in SJIS encoding) return 0 as
-                the character width of 0x7f.  */
-             if (char_width > 0)
-               {
-                 min_width = min (min_width, char_width);
-                 max_width = max (max_width, char_width);
-               }
-             if (!EmptyRect (&char_bounds))
-               {
-                 SetRect (&min_bounds,
-                          max (min_bounds.left, char_bounds.left),
-                          max (min_bounds.top, char_bounds.top),
-                          min (min_bounds.right, char_bounds.right),
-                          min (min_bounds.bottom, char_bounds.bottom));
-                 UnionRect (&max_bounds, &char_bounds, &max_bounds);
-               }
-           }
-         STORE_XCHARSTRUCT (font->min_bounds, min_width, min_bounds);
-         STORE_XCHARSTRUCT (font->max_bounds, max_width, max_bounds);
-         if (min_width == max_width
-             && max_bounds.left >= 0 && max_bounds.right <= max_width)
-           {
-             /* Fixed width and no overhangs.  */
-             xfree (font->per_char);
-             font->per_char = NULL;
-           }
+         space_bounds = font->bounds.per_char;
+         mac_query_char_extents (NULL, 0x20, &font->ascent, &font->descent,
+                                 space_bounds, NULL);
+
+         for (c = 0x21, pcm = space_bounds + 1; c <= 0xff; c++, pcm++)
+           mac_query_char_extents (NULL, c, NULL, NULL, pcm, NULL);
        }
 
       /* Restore previous font number, size and face.  */
@@ -7971,6 +7936,59 @@ XLoadQueryFont (Display *dpy, char *fontname)
       TextFace (old_fontface);
     }
 
+  if (space_bounds)
+    {
+      int c;
+
+      font->min_bounds = font->max_bounds = *space_bounds;
+      for (c = 0x21, pcm = space_bounds + 1; c <= 0x7f; c++, pcm++)
+       if (pcm->width > 0)
+         {
+           font->min_bounds.lbearing = min (font->min_bounds.lbearing,
+                                            pcm->lbearing);
+           font->min_bounds.rbearing = min (font->min_bounds.rbearing,
+                                            pcm->rbearing);
+           font->min_bounds.width    = min (font->min_bounds.width,
+                                            pcm->width);
+           font->min_bounds.ascent   = min (font->min_bounds.ascent,
+                                            pcm->ascent);
+
+           font->max_bounds.lbearing = max (font->max_bounds.lbearing,
+                                            pcm->lbearing);
+           font->max_bounds.rbearing = max (font->max_bounds.rbearing,
+                                            pcm->rbearing);
+           font->max_bounds.width    = max (font->max_bounds.width,
+                                            pcm->width);
+           font->max_bounds.ascent   = max (font->max_bounds.ascent,
+                                            pcm->ascent);
+         }
+      if (
+#if USE_ATSUI
+         font->mac_style == NULL &&
+#endif
+         font->max_bounds.width == font->min_bounds.width
+         && font->min_bounds.lbearing >= 0
+         && font->max_bounds.rbearing <= font->max_bounds.width)
+       {
+         /* Fixed width and no overhangs.  */
+         xfree (font->bounds.per_char);
+         font->bounds.per_char = NULL;
+       }
+    }
+
+#if !defined (MAC_OS8) || USE_ATSUI
+  /* AppKit and WebKit do some adjustment to the heights of Courier,
+     Helvetica, and Times.  This only works on the environments where
+     srcCopy text transfer mode is never used.  */
+  if (
+#ifdef MAC_OS8                 /* implies USE_ATSUI */
+      font->mac_style &&
+#endif
+      (strcmp (family, "courier") == 0 || strcmp (family, "helvetica") == 0
+       || strcmp (family, "times") == 0))
+    font->ascent += (font->ascent + font->descent) * .15 + 0.5;
+#endif
+
   return font;
 }
 
@@ -7981,11 +7999,26 @@ mac_unload_font (dpyinfo, font)
      XFontStruct *font;
 {
   xfree (font->full_name);
-  if (font->per_char)
-    xfree (font->per_char);
 #if USE_ATSUI
   if (font->mac_style)
-    ATSUDisposeStyle (font->mac_style);
+    {
+      int i;
+
+      for (i = font->min_byte1; i <= font->max_byte1; i++)
+       if (font->bounds.rows[i])
+         xfree (font->bounds.rows[i]);
+      xfree (font->bounds.rows);
+      ATSUDisposeStyle (font->mac_style);
+    }
+  else
+#endif
+    if (font->bounds.per_char)
+      xfree (font->bounds.per_char);
+#if USE_CG_TEXT_DRAWING
+  if (font->cg_font)
+    CGFontRelease (font->cg_font);
+  if (font->cg_glyphs)
+    xfree (font->cg_glyphs);
 #endif
   xfree (font);
 }
@@ -8029,10 +8062,8 @@ x_load_font (f, fontname, size)
 
   /* Load the font and add it to the table.  */
   {
-    char *full_name;
     struct MacFontStruct *font;
     struct font_info *fontp;
-    unsigned long value;
     int i;
 
     fontname = (char *) SDATA (XCAR (font_names));
@@ -8273,31 +8304,35 @@ x_find_ccl_program (fontp)
 /* Contains the string "reverse", which is a constant for mouse button emu.*/
 Lisp_Object Qreverse;
 
-/* True if using command key as meta key.  */
-Lisp_Object Vmac_command_key_is_meta;
 
-/* Modifier associated with the option key, or nil for normal behavior. */
+/* Modifier associated with the control key, or nil to ignore. */
+Lisp_Object Vmac_control_modifier;
+
+/* Modifier associated with the option key, or nil to ignore. */
 Lisp_Object Vmac_option_modifier;
 
-/* True if the ctrl and meta keys should be reversed.  */
-Lisp_Object Vmac_reverse_ctrl_meta;
+/* Modifier associated with the command key, or nil to ignore. */
+Lisp_Object Vmac_command_modifier;
+
+/* Modifier associated with the function key, or nil to ignore. */
+Lisp_Object Vmac_function_modifier;
 
 /* True if the option and command modifiers should be used to emulate
    a three button mouse */
 Lisp_Object Vmac_emulate_three_button_mouse;
 
 #if USE_CARBON_EVENTS
-/* True if the mouse wheel button (i.e. button 4) should map to
+/* Non-zero if the mouse wheel button (i.e. button 4) should map to
    mouse-2, instead of mouse-3.  */
-Lisp_Object Vmac_wheel_button_is_mouse_2;
+int mac_wheel_button_is_mouse_2;
 
-/* If Non-nil, the Mac "Command" key is passed on to the Mac Toolbox
+/* If non-zero, the Mac "Command" key is passed on to the Mac Toolbox
    for processing before Emacs sees it.  */
-Lisp_Object Vmac_pass_command_to_system;
+int mac_pass_command_to_system;
 
-/* If Non-nil, the Mac "Control" key is passed on to the Mac Toolbox
+/* If non-zero, the Mac "Control" key is passed on to the Mac Toolbox
    for processing before Emacs sees it.  */
-Lisp_Object Vmac_pass_control_to_system;
+int mac_pass_control_to_system;
 #endif
 
 /* Points to the variable `inev' in the function XTread_socket.  It is
@@ -8305,20 +8340,19 @@ Lisp_Object Vmac_pass_control_to_system;
    Carbon/Apple event handlers.  */
 static struct input_event *read_socket_inev = NULL;
 
-/* Set in term/mac-win.el to indicate that event loop can now generate
-   drag and drop events.  */
-Lisp_Object Qmac_ready_for_drag_n_drop;
-
 Point saved_menu_event_location;
 
 /* Apple Events */
-static void init_required_apple_events (void);
-static pascal OSErr
-do_ae_open_application (const AppleEvent *, AppleEvent *, long);
-static pascal OSErr
-do_ae_print_documents (const AppleEvent *, AppleEvent *, long);
-static pascal OSErr do_ae_open_documents (AppleEvent *, AppleEvent *, long);
-static pascal OSErr do_ae_quit_application (AppleEvent *, AppleEvent *, long);
+#if USE_CARBON_EVENTS
+static Lisp_Object Qhicommand;
+#endif
+extern int mac_ready_for_apple_events;
+extern Lisp_Object Qundefined;
+extern void init_apple_event_handler P_ ((void));
+extern void mac_find_apple_event_spec P_ ((AEEventClass, AEEventID,
+                                          Lisp_Object *, Lisp_Object *,
+                                          Lisp_Object *));
+extern OSErr init_coercion_handler P_ ((void));
 
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
 /* Drag and Drop */
@@ -8328,11 +8362,10 @@ static DragTrackingHandlerUPP mac_do_track_dragUPP = NULL;
 static DragReceiveHandlerUPP mac_do_receive_dragUPP = NULL;
 #endif
 
-static Lisp_Object Qapplication, Qabout;
 #if USE_CARBON_EVENTS
 #ifdef MAC_OSX
 extern void init_service_handler ();
-static Lisp_Object Qpreferences, Qservices, Qpaste, Qperform;
+static Lisp_Object Qservices, Qpaste, Qperform;
 #endif
 /* Window Event Handler */
 static pascal OSStatus mac_handle_window_event (EventHandlerCallRef,
@@ -8354,19 +8387,41 @@ mac_to_emacs_modifiers (EventModifiers mods)
 #endif
 {
   unsigned int result = 0;
-  if (mods & macShiftKey)
+  if (mods & shiftKey)
     result |= shift_modifier;
-  if (mods & macCtrlKey)
-    result |= ctrl_modifier;
-  if (mods & macMetaKey)
-    result |= meta_modifier;
-  if (NILP (Vmac_command_key_is_meta) && (mods & macAltKey))
-    result |= alt_modifier;
+
+  /* Deactivated to simplify configuration:
+     if Vmac_option_modifier is non-NIL, we fully process the Option
+     key. Otherwise, we only process it if an additional Ctrl or Command
+     is pressed. That way the system may convert the character to a
+     composed one.
+     if ((mods & optionKey) &&
+      (( !NILP(Vmac_option_modifier) ||
+      ((mods & cmdKey) || (mods & controlKey))))) */
+
   if (!NILP (Vmac_option_modifier) && (mods & optionKey)) {
-      Lisp_Object val = Fget(Vmac_option_modifier, Qmodifier_value);
-      if (!NILP(val))
-          result |= XUINT(val);
+    Lisp_Object val = Fget(Vmac_option_modifier, Qmodifier_value);
+    if (INTEGERP(val))
+      result |= XUINT(val);
+  }
+  if (!NILP (Vmac_command_modifier) && (mods & cmdKey)) {
+    Lisp_Object val = Fget(Vmac_command_modifier, Qmodifier_value);
+    if (INTEGERP(val))
+      result |= XUINT(val);
   }
+  if (!NILP (Vmac_control_modifier) && (mods & controlKey)) {
+    Lisp_Object val = Fget(Vmac_control_modifier, Qmodifier_value);
+    if (INTEGERP(val))
+      result |= XUINT(val);
+  }
+
+#ifdef MAC_OSX
+  if (!NILP (Vmac_function_modifier) && (mods & kEventKeyModifierFnMask)) {
+    Lisp_Object val = Fget(Vmac_function_modifier, Qmodifier_value);
+    if (INTEGERP(val))
+      result |= XUINT(val);
+  }
+#endif
 
   return result;
 }
@@ -8388,7 +8443,7 @@ mac_get_emulated_btn ( UInt32 modifiers )
 #if USE_CARBON_EVENTS
 /* Obtains the event modifiers from the event ref and then calls
    mac_to_emacs_modifiers.  */
-static int
+static UInt32
 mac_event_to_emacs_modifiers (EventRef eventRef)
 {
   UInt32 mods = 0;
@@ -8422,10 +8477,10 @@ mac_get_mouse_btn (EventRef ref)
        return mac_get_emulated_btn(mods);
       }
     case kEventMouseButtonSecondary:
-      return NILP (Vmac_wheel_button_is_mouse_2) ? 1 : 2;
+      return mac_wheel_button_is_mouse_2 ? 2 : 1;
     case kEventMouseButtonTertiary:
     case 4:  /* 4 is the number for the mouse wheel button */
-      return NILP (Vmac_wheel_button_is_mouse_2) ? 2 : 1;
+      return mac_wheel_button_is_mouse_2 ? 1 : 2;
     default:
       return 0;
     }
@@ -8440,6 +8495,7 @@ mac_get_mouse_btn (EventRef ref)
    XTread_socket loop).  */
 static Boolean mac_convert_event_ref (EventRef eventRef, EventRecord *eventRec)
 {
+  OSStatus err;
   Boolean result = ConvertEventRefToEventRecord (eventRef, eventRec);
 
   if (result)
@@ -8473,13 +8529,19 @@ static Boolean mac_convert_event_ref (EventRef eventRef, EventRecord *eventRec)
            unsigned char char_codes;
            UInt32 key_code;
 
-           eventRec->what = keyDown;
-           GetEventParameter (eventRef, kEventParamKeyMacCharCodes, typeChar,
-                              NULL, sizeof (char), NULL, &char_codes);
-           GetEventParameter (eventRef, kEventParamKeyCode, typeUInt32,
-                              NULL, sizeof (UInt32), NULL, &key_code);
-           eventRec->message = char_codes | ((key_code & 0xff) << 8);
-           result = 1;
+           err = GetEventParameter (eventRef, kEventParamKeyMacCharCodes,
+                                    typeChar, NULL, sizeof (char),
+                                    NULL, &char_codes);
+           if (err == noErr)
+             err = GetEventParameter (eventRef, kEventParamKeyCode,
+                                      typeUInt32, NULL, sizeof (UInt32),
+                                      NULL, &key_code);
+           if (err == noErr)
+             {
+               eventRec->what = keyDown;
+               eventRec->message = char_codes | ((key_code & 0xff) << 8);
+               result = 1;
+             }
          }
          break;
 
@@ -8495,7 +8557,7 @@ static Boolean mac_convert_event_ref (EventRef eventRef, EventRecord *eventRec)
   if (result)
     {
       /* Need where and when.  */
-      UInt32 mods;
+      UInt32 mods = 0;
 
       GetEventParameter (eventRef, kEventParamMouseLocation, typeQDPoint,
                         NULL, sizeof (Point), NULL, &eventRec->where);
@@ -8513,6 +8575,7 @@ static Boolean mac_convert_event_ref (EventRef eventRef, EventRecord *eventRec)
 
 #endif
 
+#ifdef MAC_OS8
 static void
 do_get_menus (void)
 {
@@ -8574,6 +8637,7 @@ do_check_ram_size (void)
       exit (1);
     }
 }
+#endif /* MAC_OS8 */
 
 static void
 do_window_update (WindowPtr win)
@@ -8755,42 +8819,41 @@ do_grow_window (WindowPtr w, EventRecord *e)
 static void
 do_zoom_window (WindowPtr w, int zoom_in_or_out)
 {
-  GrafPtr save_port;
   Rect zoom_rect, port_rect;
-  Point top_left;
-  int w_title_height, columns, rows, width, height;
+  int columns, rows, width, height;
   struct frame *f = mac_window_to_frame (w);
   struct mac_display_info *dpyinfo = FRAME_MAC_DISPLAY_INFO (f);
-
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
-  {
-    Point standard_size;
+  Point standard_size;
 
-    standard_size.h = FRAME_TEXT_COLS_TO_PIXEL_WIDTH (f, DEFAULT_NUM_COLS);
-    standard_size.v = dpyinfo->height;
+  standard_size.h = FRAME_TEXT_COLS_TO_PIXEL_WIDTH (f, DEFAULT_NUM_COLS);
+  standard_size.v = dpyinfo->height;
 
-    if (IsWindowInStandardState (w, &standard_size, &zoom_rect))
-      zoom_in_or_out = inZoomIn;
-    else
-      {
-       /* Adjust the standard size according to character boundaries.  */
-
-       columns = FRAME_PIXEL_WIDTH_TO_TEXT_COLS (f, zoom_rect.right - zoom_rect.left);
-       rows = FRAME_PIXEL_HEIGHT_TO_TEXT_LINES (f, zoom_rect.bottom - zoom_rect.top);
-       standard_size.h = FRAME_TEXT_COLS_TO_PIXEL_WIDTH (f, columns);
-       standard_size.v = FRAME_TEXT_LINES_TO_PIXEL_HEIGHT (f, rows);
-       GetWindowBounds (w, kWindowContentRgn, &port_rect);
-       if (IsWindowInStandardState (w, &standard_size, &zoom_rect)
-           && port_rect.left == zoom_rect.left
-           && port_rect.top == zoom_rect.top)
-         zoom_in_or_out = inZoomIn;
-       else
-         zoom_in_or_out = inZoomOut;
-      }
+  if (IsWindowInStandardState (w, &standard_size, &zoom_rect))
+    zoom_in_or_out = inZoomIn;
+  else
+    {
+      /* Adjust the standard size according to character boundaries.  */
 
-    ZoomWindowIdeal (w, zoom_in_or_out, &standard_size);
-  }
+      columns = FRAME_PIXEL_WIDTH_TO_TEXT_COLS (f, zoom_rect.right - zoom_rect.left);
+      rows = FRAME_PIXEL_HEIGHT_TO_TEXT_LINES (f, zoom_rect.bottom - zoom_rect.top);
+      standard_size.h = FRAME_TEXT_COLS_TO_PIXEL_WIDTH (f, columns);
+      standard_size.v = FRAME_TEXT_LINES_TO_PIXEL_HEIGHT (f, rows);
+      GetWindowBounds (w, kWindowContentRgn, &port_rect);
+      if (IsWindowInStandardState (w, &standard_size, &zoom_rect)
+         && port_rect.left == zoom_rect.left
+         && port_rect.top == zoom_rect.top)
+       zoom_in_or_out = inZoomIn;
+      else
+       zoom_in_or_out = inZoomOut;
+    }
+
+  ZoomWindowIdeal (w, zoom_in_or_out, &standard_size);
 #else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
+  GrafPtr save_port;
+  Point top_left;
+  int w_title_height;
+
   GetPort (&save_port);
 
   SetPortWindowPort (w);
@@ -8837,195 +8900,62 @@ do_zoom_window (WindowPtr w, int zoom_in_or_out)
   height = port_rect.bottom - port_rect.top;
   width = port_rect.right - port_rect.left;
 
-  if (width != FRAME_PIXEL_WIDTH (f)
-      || height != FRAME_PIXEL_HEIGHT (f))
-    {
-      rows = FRAME_PIXEL_HEIGHT_TO_TEXT_LINES (f, height);
-      columns = FRAME_PIXEL_WIDTH_TO_TEXT_COLS (f, width);
-
-      change_frame_size (f, rows, columns, 0, 1, 0);
-      SET_FRAME_GARBAGED (f);
-      cancel_mouse_face (f);
-
-      FRAME_PIXEL_WIDTH (f) = width;
-      FRAME_PIXEL_HEIGHT (f) = height;
-    }
-  x_real_positions (f, &f->left_pos, &f->top_pos);
-}
-
-/* Intialize AppleEvent dispatcher table for the required events.  */
-void
-init_required_apple_events ()
-{
-  OSErr err;
-  long result;
-
-  /* Make sure we have apple events before starting.  */
-  err = Gestalt (gestaltAppleEventsAttr, &result);
-  if (err != noErr)
-    abort ();
-
-  if (!(result & (1 << gestaltAppleEventsPresent)))
-    abort ();
-
-#if TARGET_API_MAC_CARBON
-  err = AEInstallEventHandler(kCoreEventClass, kAEOpenApplication,
-                             NewAEEventHandlerUPP
-                             ((AEEventHandlerProcPtr) do_ae_open_application),
-                              0L, false);
-#else
-  err = AEInstallEventHandler(kCoreEventClass, kAEOpenApplication,
-                             NewAEEventHandlerProc
-                             ((AEEventHandlerProcPtr) do_ae_open_application),
-                              0L, false);
-#endif
-  if (err != noErr)
-    abort ();
-
-#if TARGET_API_MAC_CARBON
-  err = AEInstallEventHandler(kCoreEventClass, kAEOpenDocuments,
-                              NewAEEventHandlerUPP
-                             ((AEEventHandlerProcPtr) do_ae_open_documents),
-                              0L, false);
-#else
-  err = AEInstallEventHandler(kCoreEventClass, kAEOpenDocuments,
-                              NewAEEventHandlerProc
-                             ((AEEventHandlerProcPtr) do_ae_open_documents),
-                              0L, false);
-#endif
-  if (err != noErr)
-    abort ();
-
-#if TARGET_API_MAC_CARBON
-  err = AEInstallEventHandler(kCoreEventClass, kAEPrintDocuments,
-                              NewAEEventHandlerUPP
-                             ((AEEventHandlerProcPtr) do_ae_print_documents),
-                              0L, false);
-#else
-  err = AEInstallEventHandler(kCoreEventClass, kAEPrintDocuments,
-                              NewAEEventHandlerProc
-                             ((AEEventHandlerProcPtr) do_ae_print_documents),
-                              0L, false);
-#endif
-  if (err != noErr)
-    abort ();
-
-#if TARGET_API_MAC_CARBON
-  err = AEInstallEventHandler(kCoreEventClass, kAEQuitApplication,
-                              NewAEEventHandlerUPP
-                             ((AEEventHandlerProcPtr) do_ae_quit_application),
-                              0L, false);
-#else
-  err = AEInstallEventHandler(kCoreEventClass, kAEQuitApplication,
-                              NewAEEventHandlerProc
-                             ((AEEventHandlerProcPtr) do_ae_quit_application),
-                              0L, false);
-#endif
-  if (err != noErr)
-    abort ();
-}
-
-void
-mac_store_application_menu_event (event)
-#if USE_CARBON_EVENTS
-     EventRef event;
-#else
-     UInt32 event;
-#endif
-{
-  struct input_event buf;
-  Lisp_Object frame, entry;
-
-  EVENT_INIT (buf);
-
-  XSETFRAME (frame, mac_focus_frame (&one_mac_display_info));
-  buf.kind = MENU_BAR_EVENT;
-  buf.frame_or_window = frame;
-  buf.arg = frame;
-  kbd_buffer_store_event (&buf);
-
-  buf.arg = Qapplication;
-  kbd_buffer_store_event (&buf);
-
-#if USE_CARBON_EVENTS
-  switch (GetEventClass (event))
-    {
-#ifdef MAC_OSX
-    case kEventClassService:
-      buf.arg = Qservices;
-      kbd_buffer_store_event (&buf);
-      switch (GetEventKind (event))
-       {
-       case kEventServicePaste:
-         entry = Qpaste;
-         break;
-
-       case kEventServicePerform:
-         {
-           OSErr err;
-           CFStringRef message;
-
-           err = GetEventParameter (event, kEventParamServiceMessageName,
-                                    typeCFStringRef, NULL,
-                                    sizeof (CFStringRef), NULL, &message);
-           buf.arg = Qperform;
-           kbd_buffer_store_event (&buf);
-           if (err == noErr && message)
-             entry = intern (SDATA (cfstring_to_lisp (message)));
-           else
-             entry = Qnil;
-         }
-         break;
-
-       default:
-         abort ();
-       }
-      break;
-#endif /* MAC_OSX */
-    case kEventClassCommand:
-      {
-       HICommand command;
-
-       GetEventParameter(event, kEventParamDirectObject, typeHICommand,
-                         NULL, sizeof (HICommand), NULL, &command);
-       switch (command.commandID)
-         {
-         case kHICommandAbout:
-           entry = Qabout;
-           break;
-#ifdef MAC_OSX
-         case kHICommandPreferences:
-           entry = Qpreferences;
-           break;
-#endif /* MAC_OSX */
-         case kHICommandQuit:
-           entry = Qquit;
-           break;
-         default:
-           abort ();
-         }
-      }
-      break;
-
-    default:
-      abort ();
+  if (width != FRAME_PIXEL_WIDTH (f)
+      || height != FRAME_PIXEL_HEIGHT (f))
+    {
+      rows = FRAME_PIXEL_HEIGHT_TO_TEXT_LINES (f, height);
+      columns = FRAME_PIXEL_WIDTH_TO_TEXT_COLS (f, width);
+
+      change_frame_size (f, rows, columns, 0, 1, 0);
+      SET_FRAME_GARBAGED (f);
+      cancel_mouse_face (f);
+
+      FRAME_PIXEL_WIDTH (f) = width;
+      FRAME_PIXEL_HEIGHT (f) = height;
     }
-#else  /* USE_CARBON_EVENTS */
-  switch (event)
+  x_real_positions (f, &f->left_pos, &f->top_pos);
+}
+
+OSErr
+mac_store_apple_event (class, id, desc)
+     Lisp_Object class, id;
+     const AEDesc *desc;
+{
+  OSErr err;
+  struct input_event buf;
+  AEDesc *desc_copy;
+
+  desc_copy = xmalloc (sizeof (AEDesc));
+  err = AEDuplicateDesc (desc, desc_copy);
+  if (err == noErr)
     {
-    case kHICommandAbout:
-      entry = Qabout;
-      break;
-    case kHICommandQuit:
-      entry = Qquit;
-      break;
-    default:
-      abort ();
+      EVENT_INIT (buf);
+
+      buf.kind = MAC_APPLE_EVENT;
+      buf.x = class;
+      buf.y = id;
+      buf.code = (int)desc_copy;
+      XSETFRAME (buf.frame_or_window,
+                mac_focus_frame (&one_mac_display_info));
+      buf.arg = Qnil;
+      kbd_buffer_store_event (&buf);
     }
-#endif
 
-  buf.arg = entry;
-  kbd_buffer_store_event (&buf);
+  return err;
+}
+
+Lisp_Object
+mac_make_lispy_event_code (code)
+     int code;
+{
+  AEDesc *desc = (AEDesc *)code;
+  Lisp_Object obj;
+
+  obj = mac_aedesc_to_lisp (desc);
+  AEDisposeDesc (desc);
+  xfree (desc);
+
+  return obj;
 }
 
 #if USE_CARBON_EVENTS
@@ -9035,27 +8965,46 @@ mac_handle_command_event (next_handler, event, data)
      EventRef event;
      void *data;
 {
+  OSStatus result, err;
   HICommand command;
-  OSErr result;
+  Lisp_Object class_key, id_key, binding;
 
-  GetEventParameter(event, kEventParamDirectObject, typeHICommand, NULL,
-                   sizeof (HICommand), NULL, &command);
+  result = CallNextEventHandler (next_handler, event);
+  if (result != eventNotHandledErr)
+    return result;
 
-  switch (command.commandID)
-    {
-    case kHICommandAbout:
-#ifdef MAC_OSX
-    case kHICommandPreferences:
-#endif /* MAC_OSX */
-      result = CallNextEventHandler (next_handler, event);
-      if (result != eventNotHandledErr)
-       return result;
+  err = GetEventParameter (event, kEventParamDirectObject, typeHICommand,
+                          NULL, sizeof (HICommand), NULL, &command);
 
-      mac_store_application_menu_event (event);
-      return noErr;
+  if (err != noErr || command.commandID == 0)
+    return eventNotHandledErr;
 
-    default:
-      break;
+  /* A HICommand event is mapped to an Apple event whose event class
+     symbol is `hicommand' and event ID is its command ID.  */
+  class_key = Qhicommand;
+  mac_find_apple_event_spec (0, command.commandID,
+                            &class_key, &id_key, &binding);
+  if (!NILP (binding) && !EQ (binding, Qundefined))
+    {
+      if (INTEGERP (binding))
+       return XINT (binding);
+      else
+       {
+         AppleEvent apple_event;
+         static EventParamName names[] = {kEventParamDirectObject,
+                                          kEventParamKeyModifiers};
+         static EventParamType types[] = {typeHICommand,
+                                          typeUInt32};
+         err = create_apple_event_from_event_ref (event, 2, names, types,
+                                                  &apple_event);
+         if (err == noErr)
+           {
+             err = mac_store_apple_event (class_key, id_key, &apple_event);
+             AEDisposeDesc (&apple_event);
+           }
+         if (err == noErr)
+           return noErr;
+       }
     }
 
   return eventNotHandledErr;
@@ -9064,7 +9013,6 @@ mac_handle_command_event (next_handler, event, data)
 static OSErr
 init_command_handler ()
 {
-  OSErr err = noErr;
   EventTypeSpec specs[] = {{kEventClassCommand, kEventCommandProcess}};
   static EventHandlerUPP handle_command_eventUPP = NULL;
 
@@ -9082,12 +9030,14 @@ mac_handle_window_event (next_handler, event, data)
      void *data;
 {
   WindowPtr wp;
-  OSStatus result;
+  OSStatus result, err;
   UInt32 attributes;
   XSizeHints *size_hints;
 
-  GetEventParameter (event, kEventParamDirectObject, typeWindowRef,
-                    NULL, sizeof (WindowPtr), NULL, &wp);
+  err = GetEventParameter (event, kEventParamDirectObject, typeWindowRef,
+                          NULL, sizeof (WindowPtr), NULL, &wp);
+  if (err != noErr)
+    return eventNotHandledErr;
 
   switch (GetEventKind (event))
     {
@@ -9104,8 +9054,11 @@ mac_handle_window_event (next_handler, event, data)
       if (result != eventNotHandledErr)
        return result;
 
-      GetEventParameter (event, kEventParamAttributes, typeUInt32,
-                        NULL, sizeof (UInt32), NULL, &attributes);
+      err = GetEventParameter (event, kEventParamAttributes, typeUInt32,
+                              NULL, sizeof (UInt32), NULL, &attributes);
+      if (err != noErr)
+       break;
+
       size_hints = FRAME_SIZE_HINTS (mac_window_to_frame (wp));
       if ((attributes & kWindowBoundsChangeUserResize)
          && ((size_hints->flags & (PResizeInc | PBaseSize | PMinSize))
@@ -9114,9 +9067,12 @@ mac_handle_window_event (next_handler, event, data)
          Rect bounds;
          int width, height;
 
-         GetEventParameter (event, kEventParamCurrentBounds,
-                            typeQDRectangle,
-                            NULL, sizeof (Rect), NULL, &bounds);
+         err = GetEventParameter (event, kEventParamCurrentBounds,
+                                  typeQDRectangle, NULL, sizeof (Rect),
+                                  NULL, &bounds);
+         if (err != noErr)
+           break;
+
          width = bounds.right - bounds.left;
          height = bounds.bottom - bounds.top;
 
@@ -9165,7 +9121,7 @@ mac_handle_mouse_event (next_handler, event, data)
      EventRef event;
      void *data;
 {
-  OSStatus result;
+  OSStatus result, err;
 
   switch (GetEventKind (event))
     {
@@ -9181,22 +9137,31 @@ mac_handle_mouse_event (next_handler, event, data)
        if (result != eventNotHandledErr || read_socket_inev == NULL)
          return result;
 
-       GetEventParameter (event, kEventParamWindowRef, typeWindowRef,
-                          NULL, sizeof (WindowRef), NULL, &wp);
+       err = GetEventParameter (event, kEventParamWindowRef, typeWindowRef,
+                                NULL, sizeof (WindowRef), NULL, &wp);
+       if (err != noErr)
+         break;
+
        f = mac_window_to_frame (wp);
        if (f != mac_focus_frame (&one_mac_display_info))
          break;
 
-       GetEventParameter (event, kEventParamMouseWheelAxis,
-                          typeMouseWheelAxis, NULL,
-                          sizeof (EventMouseWheelAxis), NULL, &axis);
-       if (axis != kEventMouseWheelAxisY)
+       err = GetEventParameter (event, kEventParamMouseWheelAxis,
+                                typeMouseWheelAxis, NULL,
+                                sizeof (EventMouseWheelAxis), NULL, &axis);
+       if (err != noErr || axis != kEventMouseWheelAxisY)
          break;
 
-       GetEventParameter (event, kEventParamMouseWheelDelta, typeSInt32,
-                          NULL, sizeof (SInt32), NULL, &delta);
-       GetEventParameter (event, kEventParamMouseLocation, typeQDPoint,
-                          NULL, sizeof (Point), NULL, &point);
+       err = GetEventParameter (event, kEventParamMouseWheelDelta,
+                                typeSInt32, NULL, sizeof (SInt32),
+                                NULL, &delta);
+       if (err != noErr)
+         break;
+       err = GetEventParameter (event, kEventParamMouseLocation,
+                                typeQDPoint, NULL, sizeof (Point),
+                                NULL, &point);
+       if (err != noErr)
+         break;
        read_socket_inev->kind = WHEEL_EVENT;
        read_socket_inev->code = 0;
        read_socket_inev->modifiers =
@@ -9218,6 +9183,50 @@ mac_handle_mouse_event (next_handler, event, data)
 
   return eventNotHandledErr;
 }
+
+#ifdef MAC_OSX
+OSErr
+mac_store_services_event (event)
+     EventRef event;
+{
+  OSErr err;
+  AppleEvent apple_event;
+  Lisp_Object id_key;
+
+  switch (GetEventKind (event))
+    {
+    case kEventServicePaste:
+      id_key = Qpaste;
+      err = create_apple_event_from_event_ref (event, 0, NULL, NULL,
+                                              &apple_event);
+      break;
+
+    case kEventServicePerform:
+      {
+       static EventParamName names[] = {kEventParamServiceMessageName,
+                                        kEventParamServiceUserData};
+       static EventParamType types[] = {typeCFStringRef,
+                                        typeCFStringRef};
+
+       id_key = Qperform;
+       err = create_apple_event_from_event_ref (event, 2, names, types,
+                                                &apple_event);
+      }
+      break;
+
+    default:
+      abort ();
+    }
+
+  if (err == noErr)
+    {
+      err = mac_store_apple_event (Qservices, id_key, &apple_event);
+      AEDisposeDesc (&apple_event);
+    }
+
+  return err;
+}
+#endif /* MAC_OSX */
 #endif /* USE_CARBON_EVENTS */
 
 
@@ -9276,159 +9285,6 @@ remove_window_handler (window)
 #endif
 }
 
-/* Open Application Apple Event */
-static pascal OSErr
-do_ae_open_application(const AppleEvent *pae, AppleEvent *preply, long prefcon)
-{
-  return noErr;
-}
-
-
-/* Called when we receive an AppleEvent with an ID of
-   "kAEOpenDocuments".  This routine gets the direct parameter,
-   extracts the FSSpecs in it, and puts their names on a list.  */
-#pragma options align=mac68k
-typedef struct SelectionRange {
-  short unused1; // 0 (not used)
-  short lineNum; // line to select (<0 to specify range)
-  long startRange; // start of selection range (if line < 0)
-  long endRange; // end of selection range (if line < 0)
-  long unused2; // 0 (not used)
-  long theDate; // modification date/time
-} SelectionRange;
-#pragma options align=reset
-
-static pascal OSErr
-do_ae_open_documents(AppleEvent *message, AppleEvent *reply, long refcon)
-{
-  OSErr err, err2;
-  AEDesc the_desc;
-  AEKeyword keyword;
-  DescType actual_type;
-  Size actual_size;
-  SelectionRange position;
-  Lisp_Object file_list = Qnil;
-
-  xassert (read_socket_inev);
-
-  err = AEGetParamDesc (message, keyDirectObject, typeAEList, &the_desc);
-  if (err != noErr)
-    goto descriptor_error_exit;
-
-  err = AEGetParamPtr (message, keyAEPosition, typeChar, &actual_type, &position, sizeof(SelectionRange), &actual_size);
-  if (err == noErr)
-    file_list = Fcons (list3 (make_number (position.lineNum + 1),
-                             make_number (position.startRange + 1),
-                             make_number (position.endRange + 1)),
-                      file_list);
-
-  /* Check to see that we got all of the required parameters from the
-     event descriptor.  For an 'odoc' event this should just be the
-     file list.  */
-  err = AEGetAttributePtr(message, keyMissedKeywordAttr, typeWildCard,
-                         &actual_type, (Ptr) &keyword,
-                          sizeof (keyword), &actual_size);
-  /* No error means that we found some unused parameters.
-     errAEDescNotFound means that there are no more parameters.  If we
-     get an error code other than that, flag it.  */
-  if ((err == noErr) || (err != errAEDescNotFound))
-    {
-      err = errAEEventNotHandled;
-      goto error_exit;
-    }
-  err = noErr;
-
-  /* Got all the parameters we need.  Now, go through the direct
-     object list and parse it up.  */
-  {
-    long num_files_to_open;
-
-    err = AECountItems (&the_desc, &num_files_to_open);
-    if (err == noErr)
-      {
-        int i;
-
-        /* AE file list is one based so just use that for indexing here.  */
-        for (i = 1; i <= num_files_to_open; i++)
-         {
-           char unix_path_name[MAXPATHLEN];
-#ifdef MAC_OSX
-           FSRef fref;
-
-           err = AEGetNthPtr (&the_desc, i, typeFSRef, &keyword,
-                              &actual_type, &fref, sizeof (FSRef),
-                              &actual_size);
-           if (err != noErr || actual_type != typeFSRef)
-             continue;
-
-           if (FSRefMakePath (&fref, unix_path_name, sizeof (unix_path_name))
-               == noErr)
-#else
-           FSSpec fs;
-
-           err = AEGetNthPtr(&the_desc, i, typeFSS, &keyword, &actual_type,
-                             (Ptr) &fs, sizeof (fs), &actual_size);
-           if (err != noErr) continue;
-
-           if (fsspec_to_posix_pathname (&fs, unix_path_name,
-                                         sizeof (unix_path_name) - 1) == noErr)
-#endif
-             /* x-dnd functions expect undecoded filenames.  */
-             file_list = Fcons (make_unibyte_string (unix_path_name,
-                                                     strlen (unix_path_name)),
-                                file_list);
-         }
-      }
-
-    /* Build a DRAG_N_DROP_EVENT type event as is done in
-       constuct_drag_n_drop in w32term.c.  */
-    if (!NILP (file_list))
-      {
-       struct frame *f = mac_focus_frame (&one_mac_display_info);
-       WindowPtr wp;
-       Lisp_Object frame;
-
-       read_socket_inev->kind = DRAG_N_DROP_EVENT;
-       read_socket_inev->code = 0;
-       read_socket_inev->modifiers = 0;
-
-       XSETINT (read_socket_inev->x, 0);
-       XSETINT (read_socket_inev->y, 0);
-
-       XSETFRAME (frame, f);
-       read_socket_inev->frame_or_window = Fcons (frame, file_list);
-
-#if 0
-       /* Regardless of whether Emacs was suspended or in the
-          foreground, ask it to redraw its entire screen.  Otherwise
-          parts of the screen can be left in an inconsistent
-          state.  */
-       wp = FRAME_MAC_WINDOW (f);
-       if (wp)
-#if TARGET_API_MAC_CARBON
-         {
-           Rect r;
-
-           GetWindowPortBounds (wp, &r);
-           InvalWindowRect (wp, &r);
-         }
-#else /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-       InvalRect (&(wp->portRect));
-#endif /* not TARGET_API_MAC_CARBON */
-#endif
-      }
-  }
-
-error_exit:
-  /* Nuke the coerced file list in any case */
-  err2 = AEDisposeDesc(&the_desc);
-
-descriptor_error_exit:
-  /* InvalRect(&(gFrontMacWindowP->mWP->portRect)); */
-  return err;
-}
-
-
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
 static pascal OSErr
 mac_do_track_drag (DragTrackingMessage message, WindowPtr window,
@@ -9524,25 +9380,25 @@ mac_do_receive_drag (WindowPtr window, void *handlerRefCon,
       result = GetFlavorFlags (theDrag, theItem, flavorTypeHFS, &theFlags);
       if (result == noErr)
        {
-#ifdef MAC_OSX
-         FSRef fref;
-#endif
-         char unix_path_name[MAXPATHLEN];
+         OSErr err;
+         AEDesc desc;
 
-         GetFlavorData (theDrag, theItem, flavorTypeHFS, &data, &size, 0L);
-#ifdef MAC_OSX
-         /* Use Carbon routines, otherwise it converts the file name
-            to /Macintosh HD/..., which is not correct. */
-         FSpMakeFSRef (&data.fileSpec, &fref);
-         if (! FSRefMakePath (&fref, unix_path_name, sizeof (unix_path_name)));
-#else
-         if (fsspec_to_posix_pathname (&data.fileSpec, unix_path_name,
-                                       sizeof (unix_path_name) - 1) == noErr)
-#endif
-           /* x-dnd functions expect undecoded filenames.  */
-            file_list = Fcons (make_unibyte_string (unix_path_name,
-                                                   strlen (unix_path_name)),
-                              file_list);
+         err = GetFlavorData (theDrag, theItem, flavorTypeHFS,
+                              &data, &size, 0L);
+         if (err == noErr)
+           err = AECoercePtr (typeFSS, &data.fileSpec, sizeof (FSSpec),
+                              TYPE_FILE_NAME, &desc);
+         if (err == noErr)
+           {
+             Lisp_Object file;
+
+             /* x-dnd functions expect undecoded filenames.  */
+             file = make_uninit_string (AEGetDescDataSize (&desc));
+             err = AEGetDescData (&desc, SDATA (file), SBYTES (file));
+             if (err == noErr)
+               file_list = Fcons (file, file_list);
+             AEDisposeDesc (&desc);
+           }
        }
     }
   /* If there are items in the list, construct an event and post it to
@@ -9564,8 +9420,8 @@ mac_do_receive_drag (WindowPtr window, void *handlerRefCon,
       XSETINT (event.x, mouse.h);
       XSETINT (event.y, mouse.v);
       XSETFRAME (frame, f);
-      event.frame_or_window = Fcons (frame, file_list);
-      event.arg = Qnil;
+      event.frame_or_window = frame;
+      event.arg = file_list;
       /* Post to the interrupt queue */
       kbd_buffer_store_event (&event);
       /* MAC_TODO: Mimic behavior of windows by switching contexts to Emacs */
@@ -9583,44 +9439,6 @@ mac_do_receive_drag (WindowPtr window, void *handlerRefCon,
 #endif
 
 
-/* Print Document Apple Event */
-static pascal OSErr
-do_ae_print_documents (const AppleEvent *pAE, AppleEvent *reply, long refcon)
-{
-  return errAEEventNotHandled;
-}
-
-
-static pascal OSErr
-do_ae_quit_application (AppleEvent* message, AppleEvent *reply, long refcon)
-{
-#if USE_CARBON_EVENTS
-  OSErr err;
-  EventRef event = NULL;
-  static const HICommand quit_command = {kEventAttributeNone, kHICommandQuit};
-
-  err = CreateEvent (NULL, kEventClassCommand, kEventCommandProcess, 0,
-                    kEventAttributeUserEvent, &event);
-  if (err == noErr)
-    err = SetEventParameter (event, kEventParamDirectObject, typeHICommand,
-                            sizeof (HICommand), &quit_command);
-  if (err == noErr)
-    mac_store_application_menu_event (event);
-  if (event)
-    ReleaseEvent (event);
-
-  if (err == noErr)
-    return noErr;
-  else
-    return errAEEventNotHandled;
-#else
-  mac_store_application_menu_event (kHICommandQuit);
-
-  return noErr;
-#endif
-}
-
-
 #if __profile__
 void
 profiler_exit_proc ()
@@ -9672,9 +9490,11 @@ main (void)
 
   init_environ ();
 
+  init_coercion_handler ();
+
   initialize_applescript ();
 
-  init_required_apple_events ();
+  init_apple_event_handler ();
 
   {
     char **argv;
@@ -9738,6 +9558,7 @@ static unsigned char keycode_to_xkeysym_table[] = {
   /*0x7C*/ 0x53 /*right*/, 0x54 /*down*/, 0x52 /*up*/, 0
 };
 
+
 static int
 keycode_to_xkeysym (int keyCode, int *xKeySym)
 {
@@ -9745,6 +9566,124 @@ keycode_to_xkeysym (int keyCode, int *xKeySym)
   return *xKeySym != 0;
 }
 
+static unsigned char fn_keycode_to_xkeysym_table[] = {
+  /*0x00*/ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+  /*0x10*/ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+  /*0x20*/ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+
+  /*0x30*/ 0, 0, 0, 0,
+  /*0x34*/ 0, 0, 0, 0,
+  /*0x38*/ 0, 0, 0, 0,
+  /*0x3C*/ 0, 0, 0, 0,
+
+  /*0x40*/ 0, 0x2e /*kp-. = .*/, 0, 0x50 /*kp-* = 'p'*/,
+  /*0x44*/ 0, '/' /*kp-+*/, 0, 0,
+  /*0x48*/ 0, 0, 0, 0x30 /*kp-/ = '0'*/,
+  /*0x4C*/ 0, 0, 0x3b /*kp-- = ';'*/, 0,
+
+  /*0x50*/ 0, 0x2d /*kp-= = '-'*/, 0x6d /*kp-0 = 'm'*/, 0x6a /*kp-1 = 'j'*/,
+  /*0x54*/ 0x6b /*kp-2 = 'k'*/, 0x6c /*kp-3 = 'l'*/, 'u' /*kp-4*/, 'i' /*kp-5*/,
+  /*0x58*/ 'o' /*kp-6*/, '7' /*kp-7*/, 0, '8' /*kp-8*/,
+  /*0x5C*/ '9' /*kp-9*/, 0, 0, 0,
+
+  /*0x60*/ 0, 0, 0, 0,
+  /*0x64*/ 0, 0, 0, 0,
+  /*0x68*/ 0, 0, 0, 0,
+  /*0x6C*/ 0, 0, 0, 0,
+
+  /*0x70*/ 0, 0, 0, 0,
+  /*0x74*/ 0, 0, 0, 0,
+  /*0x78*/ 0, 0, 0, 0,
+  /*0x7C*/ 0, 0, 0, 0
+};
+static int
+convert_fn_keycode (EventRef eventRef, int keyCode, int *newCode)
+{
+#ifdef MAC_OSX
+  /* Use the special map to translate keys when function modifier is
+     to be caught. KeyTranslate can't be used in that case.
+     We can't detect the function key using the input_event.modifiers,
+     because this uses the high word of an UInt32. Therefore,
+     we'll just read it out of the original eventRef.
+  */
+
+
+  /* TODO / known issues
+
+  - Fn-Shift-j is regonized as Fn-j and not Fn-J.
+  The above table always translates to lower characters. We need to use
+  the KCHR keyboard resource (KeyTranslate() ) to map k->K and 8->*.
+
+  - The table is meant for English language keyboards, and it will work
+  for many others with the exception of key combinations like Fn-ö on
+  a German keyboard, which is currently mapped to Fn-;.
+  How to solve this without keeping separate tables for all keyboards
+  around? KeyTranslate isn't of much help here, as it only takes a 16-bit
+  value for keycode with the modifiers in he high byte, i.e. no room for the
+  Fn modifier. That's why we need the table.
+
+  */
+  OSStatus err;
+  UInt32 mods = 0;
+  if (!NILP(Vmac_function_modifier))
+    {
+      err = GetEventParameter (eventRef, kEventParamKeyModifiers, typeUInt32,
+                              NULL, sizeof (UInt32), NULL, &mods);
+      if (err != noErr && mods & kEventKeyModifierFnMask)
+       {  *newCode = fn_keycode_to_xkeysym_table [keyCode & 0x7f];
+
+         return (*newCode != 0);
+       }
+    }
+#endif
+  return false;
+}
+
+static int
+backtranslate_modified_keycode(int mods, int keycode, int def)
+{
+  EventModifiers mapped_modifiers =
+    (NILP (Vmac_control_modifier) ? 0 : controlKey)
+    | (NILP (Vmac_option_modifier) ? 0 : optionKey)
+    | (NILP (Vmac_command_modifier) ? 0 : cmdKey);
+
+  if (mods & mapped_modifiers)
+    {
+      /* This code comes from Keyboard Resource,
+        Appendix C of IM - Text.  This is necessary
+        since shift is ignored in KCHR table
+        translation when option or command is pressed.
+        It also does not translate correctly
+        control-shift chars like C-% so mask off shift
+        here also.
+
+        Not done for combinations with the option key (alt)
+        unless it is to be caught by Emacs:  this is
+        to preserve key combinations translated by the OS
+        such as Alt-3.
+      */
+      /* Mask off modifier keys that are mapped to some Emacs
+        modifiers.  */
+      int new_modifiers = mods & ~mapped_modifiers;
+      /* set high byte of keycode to modifier high byte*/
+      int new_keycode = keycode | new_modifiers;
+      Ptr kchr_ptr = (Ptr) GetScriptManagerVariable (smKCHRCache);
+      unsigned long some_state = 0;
+      return (int) KeyTranslate (kchr_ptr, new_keycode,
+                                &some_state) & 0xff;
+      /* TO DO: Recognize two separate resulting characters, "for
+        example, when the user presses Option-E followed by N, you
+        can map this through the KeyTranslate function using the
+        U.S. 'KCHR' resource to produce Â´n, which KeyTranslate
+        returns as two characters in the bytes labeled Character code
+        1 and Character code 2." (from Carbon API doc) */
+
+    }
+  else
+    return def;
+}
+
+
 #if !USE_CARBON_EVENTS
 static RgnHandle mouse_region = NULL;
 
@@ -9762,7 +9701,7 @@ mac_wait_next_event (er, sleep_time, dequeue)
     mouse_region = NewRgn ();
 
   event_mask = everyEvent;
-  if (NILP (Fboundp (Qmac_ready_for_drag_n_drop)))
+  if (!mac_ready_for_apple_events)
     event_mask -= highLevelEventMask;
 
   current_tick = TickCount ();
@@ -9812,10 +9751,16 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
   /* So people can tell when we have read the available input.  */
   input_signal_count++;
 
+  ++handling_signal;
+
 #if USE_CARBON_EVENTS
   toolbox_dispatcher = GetEventDispatcherTarget ();
 
-  while (!ReceiveNextEvent (0, NULL, kEventDurationNoWait,
+  while (
+#if USE_CG_DRAWING
+        mac_prepare_for_quickdraw (NULL),
+#endif
+        !ReceiveNextEvent (0, NULL, kEventDurationNoWait,
                            kEventRemoveFromQueue, &eventRef))
 #else /* !USE_CARBON_EVENTS */
   while (mac_wait_next_event (&er, 0, true))
@@ -9873,6 +9818,7 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
                != eventNotHandledErr)
              break;
 #endif
+           last_mouse_glyph_frame = 0;
 
            if (dpyinfo->grabbed && last_mouse_frame
                && FRAME_LIVE_P (last_mouse_frame))
@@ -9890,7 +9836,8 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
                  }
              }
 
-           if (er.what != mouseDown && part_code != inContent)
+           if (er.what != mouseDown &&
+               (part_code != inContent || dpyinfo->grabbed == 0))
              break;
 
            switch (part_code)
@@ -9941,18 +9888,18 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
                    XSETINT (inev.x, mouse_loc.h);
                    XSETINT (inev.y, mouse_loc.v);
 
-                   if (dpyinfo->grabbed && tracked_scroll_bar
-                       || ch != 0
+                   if ((dpyinfo->grabbed && tracked_scroll_bar)
+                       || (ch != 0
 #ifndef USE_TOOLKIT_SCROLL_BARS
-                       /* control_part_code becomes kControlNoPart if
-                          a progress indicator is clicked.  */
-                       && control_part_code != kControlNoPart
+                           /* control_part_code becomes kControlNoPart if
+                              a progress indicator is clicked.  */
+                           && control_part_code != kControlNoPart
 #else  /* USE_TOOLKIT_SCROLL_BARS */
 #ifdef MAC_OSX
-                       && control_kind.kind == kControlKindScrollBar
+                           && control_kind.kind == kControlKindScrollBar
 #endif /* MAC_OSX */
 #endif /* USE_TOOLKIT_SCROLL_BARS */
-                       )
+                           ))
                      {
                        struct scroll_bar *bar;
 
@@ -10013,12 +9960,6 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
                      {
                        dpyinfo->grabbed |= (1 << inev.code);
                        last_mouse_frame = f;
-                       /* Ignore any mouse motion that happened
-                          before this event; any subsequent
-                          mouse-movement Emacs events should reflect
-                          only motion after the ButtonPress.  */
-                       if (f != 0)
-                         f->mouse_moved = 0;
 
                        if (!tool_bar_p)
                          last_tool_bar_item = -1;
@@ -10034,6 +9975,13 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
                          dpyinfo->grabbed &= ~(1 << inev.code);
                      }
 
+                   /* Ignore any mouse motion that happened before
+                      this event; any subsequent mouse-movement Emacs
+                      events should reflect only motion after the
+                      ButtonPress.  */
+                   if (f != 0)
+                     f->mouse_moved = 0;
+
 #ifdef USE_TOOLKIT_SCROLL_BARS
                    if (inev.kind == MOUSE_CLICK_EVENT)
 #endif
@@ -10122,8 +10070,7 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
                          er.where.h + 1, er.where.v + 1);
 #endif
              previous_help_echo_string = help_echo_string;
-             help_echo_string = help_echo_object = help_echo_window = Qnil;
-             help_echo_pos = -1;
+             help_echo_string = Qnil;
 
              if (dpyinfo->grabbed && last_mouse_frame
                  && FRAME_LIVE_P (last_mouse_frame))
@@ -10182,7 +10129,8 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
 
                          last_window=window;
                        }
-                     note_mouse_movement (f, &mouse_pos);
+                     if (!note_mouse_movement (f, &mouse_pos))
+                       help_echo_string = previous_help_echo_string;
                    }
                }
 
@@ -10282,12 +10230,11 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
               will pass back noErr, otherwise it will pass back
               "eventNotHandledErr" and we can process it
               normally.  */
-           if ((!NILP (Vmac_pass_command_to_system)
+           if ((mac_pass_command_to_system
                 || !(er.modifiers & cmdKey))
-               && (!NILP (Vmac_pass_control_to_system)
+               && (mac_pass_control_to_system
                    || !(er.modifiers & controlKey))
-               && (!NILP (Vmac_command_key_is_meta)
-                   && NILP (Vmac_option_modifier)
+               && (NILP (Vmac_option_modifier)
                    || !(er.modifiers & optionKey)))
              if (SendEventToEventTarget (eventRef, toolbox_dispatcher)
                  != eventNotHandledErr)
@@ -10325,55 +10272,43 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
 
            ObscureCursor ();
 
-           if (!dpyinfo->mouse_face_hidden && INTEGERP (Vmouse_highlight))
+           f = mac_focus_frame (dpyinfo);
+
+           if (!dpyinfo->mouse_face_hidden && INTEGERP (Vmouse_highlight)
+               && !EQ (f->tool_bar_window, dpyinfo->mouse_face_window))
              {
                clear_mouse_face (dpyinfo);
                dpyinfo->mouse_face_hidden = 1;
              }
 
-           if (keycode_to_xkeysym (keycode, &xkeysym))
-             {
-               inev.code = 0xff00 | xkeysym;
-               inev.kind = NON_ASCII_KEYSTROKE_EVENT;
-             }
-           else
+           /* translate the keycode back to determine the original key */
+           /* Convert key code if function key is pressed.
+              Otherwise, if non-ASCII-event, take care of that
+              without re-translating the key code. */
+#if USE_CARBON_EVENTS
+           if (convert_fn_keycode (eventRef, keycode, &xkeysym))
              {
-               if (er.modifiers & (controlKey |
-                                   (NILP (Vmac_command_key_is_meta) ? optionKey
-                                    : cmdKey)))
-                 {
-                   /* This code comes from Keyboard Resource,
-                      Appendix C of IM - Text.  This is necessary
-                      since shift is ignored in KCHR table
-                      translation when option or command is pressed.
-                      It also does not translate correctly
-                      control-shift chars like C-% so mask off shift
-                      here also */
-                   int new_modifiers = er.modifiers & 0xe600;
-                   /* mask off option and command */
-                   int new_keycode = keycode | new_modifiers;
-                   Ptr kchr_ptr = (Ptr) GetScriptManagerVariable (smKCHRCache);
-                   unsigned long some_state = 0;
-                   inev.code = KeyTranslate (kchr_ptr, new_keycode,
-                                             &some_state) & 0xff;
-                 }
-               else if (!NILP (Vmac_option_modifier)
-                        && (er.modifiers & optionKey))
-                 {
-                   /* When using the option key as an emacs modifier,
-                      convert the pressed key code back to one
-                      without the Mac option modifier applied. */
-                   int new_modifiers = er.modifiers & ~optionKey;
-                   int new_keycode = keycode | new_modifiers;
-                   Ptr kchr_ptr = (Ptr) GetScriptManagerVariable (smKCHRCache);
-                   unsigned long some_state = 0;
-                   inev.code = KeyTranslate (kchr_ptr, new_keycode,
-                                             &some_state) & 0xff;
-                 }
-               else
-                 inev.code = er.message & charCodeMask;
+               inev.code = xkeysym;
+               /* this doesn't work - tried to add shift modifiers */
+                 inev.code =
+                   backtranslate_modified_keycode(er.modifiers & (~0x2200),
+                                                  xkeysym | 0x80,  xkeysym);
                inev.kind = ASCII_KEYSTROKE_EVENT;
              }
+           else
+#endif
+             if (keycode_to_xkeysym (keycode, &xkeysym))
+               {
+                 inev.code = 0xff00 | xkeysym;
+                 inev.kind = NON_ASCII_KEYSTROKE_EVENT;
+               }
+             else
+               {
+                 inev.code =
+                   backtranslate_modified_keycode(er.modifiers, keycode,
+                                                  er.message & charCodeMask);
+                 inev.kind = ASCII_KEYSTROKE_EVENT;
+               }
          }
 
 #if USE_CARBON_EVENTS
@@ -10384,7 +10319,7 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
          inev.modifiers |= (extra_keyboard_modifiers
                             & (meta_modifier | alt_modifier
                                | hyper_modifier | super_modifier));
-         XSETFRAME (inev.frame_or_window, mac_focus_frame (dpyinfo));
+         XSETFRAME (inev.frame_or_window, f);
          break;
 
        case kHighLevelEvent:
@@ -10465,6 +10400,7 @@ XTread_socket (sd, expected, hold_quit)
   }
 #endif
 
+  --handling_signal;
   UNBLOCK_INPUT;
   return count;
 }
@@ -10600,8 +10536,8 @@ mac_initialize_display_info ()
   main_device_handle = LMGetMainDevice();
 
   dpyinfo->reference_count = 0;
-  dpyinfo->resx = 75.0;
-  dpyinfo->resy = 75.0;
+  dpyinfo->resx = 72.0;
+  dpyinfo->resy = 72.0;
   dpyinfo->color_p = TestDeviceAttribute (main_device_handle, gdDevType);
 #ifdef MAC_OSX
   /* HasDepth returns true if it is possible to have a 32 bit display,
@@ -10763,7 +10699,6 @@ mac_check_bundle()
   extern int inhibit_window_system;
   extern int noninteractive;
   CFBundleRef appsBundle;
-  pid_t child;
 
   /* No need to test if already -nw*/
   if (inhibit_window_system || noninteractive)
@@ -10813,10 +10748,9 @@ mac_determine_quit_char_modifiers()
 
   /* Map modifiers */
   mac_quit_char_modifiers = 0;
-  if (qc_modifiers & ctrl_modifier)  mac_quit_char_modifiers |= macCtrlKey;
-  if (qc_modifiers & shift_modifier) mac_quit_char_modifiers |= macShiftKey;
-  if (qc_modifiers & meta_modifier)  mac_quit_char_modifiers |= macMetaKey;
-  if (qc_modifiers & alt_modifier)   mac_quit_char_modifiers |= macAltKey;
+  if (qc_modifiers & ctrl_modifier)  mac_quit_char_modifiers |= controlKey;
+  if (qc_modifiers & shift_modifier) mac_quit_char_modifiers |= shiftKey;
+  if (qc_modifiers & alt_modifier)   mac_quit_char_modifiers |= optionKey;
 }
 
 static void
@@ -10886,8 +10820,13 @@ static struct redisplay_interface x_redisplay_interface =
   x_get_glyph_overhangs,
   x_fix_overlapping_area,
   x_draw_fringe_bitmap,
+#if USE_CG_DRAWING
+  mac_define_fringe_bitmap,
+  mac_destroy_fringe_bitmap,
+#else
   0, /* define_fringe_bitmap */
   0, /* destroy_fringe_bitmap */
+#endif
   mac_per_char_metric,
   mac_encode_char,
   mac_compute_glyph_string_overhangs,
@@ -10941,7 +10880,6 @@ mac_initialize ()
   BLOCK_INPUT;
 
 #if TARGET_API_MAC_CARBON
-  init_required_apple_events ();
 
 #if USE_CARBON_EVENTS
 #ifdef MAC_OSX
@@ -10956,10 +10894,19 @@ mac_initialize ()
 #endif /* USE_CARBON_EVENTS */
 
 #ifdef MAC_OSX
+  init_coercion_handler ();
+
+  init_apple_event_handler ();
+
   if (!inhibit_window_system)
     MakeMeTheFrontProcess ();
 #endif
 #endif
+
+#if USE_CG_DRAWING
+  mac_init_fringe ();
+#endif
+
   UNBLOCK_INPUT;
 }
 
@@ -10972,23 +10919,28 @@ syms_of_macterm ()
   x_error_message_string = Qnil;
 #endif
 
+  Qcontrol = intern ("control");       staticpro (&Qcontrol);
+  Qmeta    = intern ("meta");          staticpro (&Qmeta);
+  Qalt     = intern ("alt");           staticpro (&Qalt);
+  Qhyper   = intern ("hyper");         staticpro (&Qhyper);
+  Qsuper   = intern ("super");         staticpro (&Qsuper);
   Qmodifier_value = intern ("modifier-value");
-  Qalt = intern ("alt");
-  Fput (Qalt, Qmodifier_value, make_number (alt_modifier));
-  Qhyper = intern ("hyper");
-  Fput (Qhyper, Qmodifier_value, make_number (hyper_modifier));
-  Qsuper = intern ("super");
-  Fput (Qsuper, Qmodifier_value, make_number (super_modifier));
+  staticpro (&Qmodifier_value);
 
-  Qapplication = intern ("application");  staticpro (&Qapplication);
-  Qabout       = intern ("about");       staticpro (&Qabout);
+  Fput (Qcontrol, Qmodifier_value, make_number (ctrl_modifier));
+  Fput (Qmeta,    Qmodifier_value, make_number (meta_modifier));
+  Fput (Qalt,     Qmodifier_value, make_number (alt_modifier));
+  Fput (Qhyper,   Qmodifier_value, make_number (hyper_modifier));
+  Fput (Qsuper,   Qmodifier_value, make_number (super_modifier));
 
-#if USE_CARBON_EVENTS && defined (MAC_OSX)
-  Qpreferences = intern ("preferences");  staticpro (&Qpreferences);
+#if USE_CARBON_EVENTS
+  Qhicommand   = intern ("hicommand");    staticpro (&Qhicommand);
+#ifdef MAC_OSX
   Qservices    = intern ("services");    staticpro (&Qservices);
   Qpaste       = intern ("paste");       staticpro (&Qpaste);
   Qperform     = intern ("perform");     staticpro (&Qperform);
 #endif
+#endif
 
 #ifdef MAC_OSX
   Fprovide (intern ("mac-carbon"), Qnil);
@@ -10997,9 +10949,6 @@ syms_of_macterm ()
   staticpro (&Qreverse);
   Qreverse = intern ("reverse");
 
-  staticpro (&Qmac_ready_for_drag_n_drop);
-  Qmac_ready_for_drag_n_drop = intern ("mac-ready-for-drag-n-drop");
-
   staticpro (&x_display_name_list);
   x_display_name_list = Qnil;
 
@@ -11014,6 +10963,18 @@ syms_of_macterm ()
   atsu_font_id_hash = Qnil;
 #endif
 
+  /* We don't yet support this, but defining this here avoids whining
+     from cus-start.el and other places, like "M-x set-variable".  */
+  DEFVAR_BOOL ("x-use-underline-position-properties",
+              &x_use_underline_position_properties,
+     doc: /* *Non-nil means make use of UNDERLINE_POSITION font properties.
+nil means ignore them.  If you encounter fonts with bogus
+UNDERLINE_POSITION font properties, for example 7x13 on XFree prior
+to 4.1, set this to nil.
+
+NOTE: Not supported on Mac yet.  */);
+  x_use_underline_position_properties = 0;
+
   DEFVAR_LISP ("x-toolkit-scroll-bars", &Vx_toolkit_scroll_bars,
               doc: /* If not nil, Emacs uses toolkit scroll bars.  */);
 #ifdef USE_TOOLKIT_SCROLL_BARS
@@ -11025,70 +10986,83 @@ syms_of_macterm ()
   staticpro (&last_mouse_motion_frame);
   last_mouse_motion_frame = Qnil;
 
-  DEFVAR_LISP ("mac-command-key-is-meta", &Vmac_command_key_is_meta,
-    doc: /* Non-nil means that the command key is used as the Emacs meta key.
-Otherwise the option key is used.  */);
-  Vmac_command_key_is_meta = Qt;
+/* Variables to configure modifier key assignment.  */
+
+  DEFVAR_LISP ("mac-control-modifier", &Vmac_control_modifier,
+    doc: /* *Modifier key assumed when the Mac control key is pressed.
+The value can be `control', `meta', `alt', `hyper', or `super' for the
+respective modifier.  The default is `control'.  */);
+  Vmac_control_modifier = Qcontrol;
 
   DEFVAR_LISP ("mac-option-modifier", &Vmac_option_modifier,
-    doc: /* Modifier to use for the Mac alt/option key.  The value can
-be alt, hyper, or super for the respective modifier.  If the value is
-nil then the key will act as the normal Mac option modifier.  */);
+    doc: /* *Modifier key assumed when the Mac alt/option key is pressed.
+The value can be `control', `meta', `alt', `hyper', or `super' for the
+respective modifier.  If the value is nil then the key will act as the
+normal Mac control modifier, and the option key can be used to compose
+characters depending on the chosen Mac keyboard setting.  */);
   Vmac_option_modifier = Qnil;
 
-  DEFVAR_LISP ("mac-reverse-ctrl-meta", &Vmac_reverse_ctrl_meta,
-    doc: /* Non-nil means that the control and meta keys are reversed.  This is
-useful for non-standard keyboard layouts.  */);
-  Vmac_reverse_ctrl_meta = Qnil;
+  DEFVAR_LISP ("mac-command-modifier", &Vmac_command_modifier,
+    doc: /* *Modifier key assumed when the Mac command key is pressed.
+The value can be `control', `meta', `alt', `hyper', or `super' for the
+respective modifier.  The default is `meta'.  */);
+  Vmac_command_modifier = Qmeta;
+
+  DEFVAR_LISP ("mac-function-modifier", &Vmac_function_modifier,
+    doc: /* *Modifier key assumed when the Mac function key is pressed.
+The value can be `control', `meta', `alt', `hyper', or `super' for the
+respective modifier.  Note that remapping the function key may lead to
+unexpected results for some keys on non-US/GB keyboards.  */);
+  Vmac_function_modifier = Qnil;
 
   DEFVAR_LISP ("mac-emulate-three-button-mouse",
               &Vmac_emulate_three_button_mouse,
-    doc: /* t means that when the option-key is held down while pressing the
-mouse button, the click will register as mouse-2 and while the
-command-key is held down, the click will register as mouse-3.
-'reverse means that the option-key will register for mouse-3
-and the command-key will register for mouse-2.  nil means that
-no emulation should be done and the modifiers should be placed
-on the mouse-1 event. */);
+    doc: /* *Specify a way of three button mouse emulation.
+The value can be nil, t, or the symbol `reverse'.
+nil means that no emulation should be done and the modifiers should be
+placed on the mouse-1 event.
+t means that when the option-key is held down while pressing the mouse
+button, the click will register as mouse-2 and while the command-key
+is held down, the click will register as mouse-3.
+The symbol `reverse' means that the option-key will register for
+mouse-3 and the command-key will register for mouse-2.  */);
   Vmac_emulate_three_button_mouse = Qnil;
 
 #if USE_CARBON_EVENTS
-  DEFVAR_LISP ("mac-wheel-button-is-mouse-2", &Vmac_wheel_button_is_mouse_2,
-   doc: /* Non-nil means that the wheel button will be treated as mouse-2 and
-the right click will be mouse-3.
-Otherwise, the right click will be mouse-2 and the wheel button mouse-3.*/);
-  Vmac_wheel_button_is_mouse_2 = Qt;
+  DEFVAR_BOOL ("mac-wheel-button-is-mouse-2", &mac_wheel_button_is_mouse_2,
+   doc: /* *Non-nil if the wheel button is mouse-2 and the right click mouse-3.
+Otherwise, the right click will be treated as mouse-2 and the wheel
+button will be mouse-3.  */);
+  mac_wheel_button_is_mouse_2 = 1;
 
-  DEFVAR_LISP ("mac-pass-command-to-system", &Vmac_pass_command_to_system,
-   doc: /* If non-nil, the Mac \"Command\" key is passed on to the Mac
-Toolbox for processing before Emacs sees it.  */);
-  Vmac_pass_command_to_system = Qt;
+  DEFVAR_BOOL ("mac-pass-command-to-system", &mac_pass_command_to_system,
+   doc: /* *Non-nil if command key presses are passed on to the Mac Toolbox.  */);
+  mac_pass_command_to_system = 1;
 
-  DEFVAR_LISP ("mac-pass-control-to-system", &Vmac_pass_control_to_system,
-   doc: /* If non-nil, the Mac \"Control\" key is passed on to the Mac
-Toolbox for processing before Emacs sees it.  */);
-  Vmac_pass_control_to_system = Qt;
+  DEFVAR_BOOL ("mac-pass-control-to-system", &mac_pass_control_to_system,
+   doc: /* *Non-nil if control key presses are passed on to the Mac Toolbox.  */);
+  mac_pass_control_to_system = 1;
 
 #endif
 
-  DEFVAR_LISP ("mac-allow-anti-aliasing", &Vmac_use_core_graphics,
-   doc: /* If non-nil, allow anti-aliasing.
+  DEFVAR_BOOL ("mac-allow-anti-aliasing", &mac_use_core_graphics,
+   doc: /* *If non-nil, allow anti-aliasing.
 The text will be rendered using Core Graphics text rendering which
 may anti-alias the text.  */);
-  Vmac_use_core_graphics = Qnil;
+  mac_use_core_graphics = 0;
 
   /* Register an entry for `mac-roman' so that it can be used when
      creating the terminal frame on Mac OS 9 before loading
      term/mac-win.elc.  */
   DEFVAR_LISP ("mac-charset-info-alist", &Vmac_charset_info_alist,
-               doc: /* Alist linking Emacs character sets to Mac text encoding and Emacs coding system.
+               doc: /* Alist of Emacs character sets vs text encodings and coding systems.
 Each entry should be of the form:
 
    (CHARSET-NAME TEXT-ENCODING CODING-SYSTEM)
 
 where CHARSET-NAME is a string used in font names to identify the
-charset, TEXT-ENCODING is a TextEncodingBase value, and CODING_SYSTEM
-is a coding system corresponding to TEXT-ENCODING.  */);
+charset, TEXT-ENCODING is a TextEncodingBase value in Mac, and
+CODING_SYSTEM is a coding system corresponding to TEXT-ENCODING.  */);
   Vmac_charset_info_alist =
     Fcons (list3 (build_string ("mac-roman"),
                  make_number (smRoman), Qnil), Qnil);